2024年度海外日资企业实况调查（中国篇）_48页_1mb

日本贸易振兴机构（JETRO）2024年度海外日资企业调查报告（中国篇）关键总结

主要调查结果

1. 盈利与业务扩张

   • 营业利润预测：盈利企业占比从60.3%降至58.4%，亏损率上升。
   • 业务扩张意愿：制造业意愿降至22.6%，非制造业降至20.5%，长三角地区（如上海、广东）扩张意愿降幅最大。

2. 市场竞争环境

   • 本土企业主导：80.3%的日资企业将中资企业视为最大竞争对手，成本竞争力（78.5%）和快速决策能力（55.8%）是主要挑战。
   • 行业分化：电器电子产品（68.5%盈利）和精密仪器行业优势明显；运输设备零部件行业（DI值-208）景气度持续恶化。

3. 供应链管理

   • 采购结构：77.1%的原材料来自中国本土，电器电子产品从日本采购率（34.8%）较高。
   • 供应链调整：近七成企业（14.7%）近年来有向东南亚等地转移产能，响应环保脱碳需求。

政策与脱碳应对

• 脱碳措施：74.5%的企业已采取脱碳行动，制造业（49.7%）推进速度较快，聚焦节能与可再生能源。
• EPA/FTA利用：65.5%的企业利用RCEP协定，非制造业利用率高于制造业（高12.2个百分点）。

6. 工资与人才竞争

• 薪资差异：工程师（上海年均28.5万元）和管理人员薪资需与本土企业竞争，但人才本土化成重要策略。

结论与建议

1. 战略调整：聚焦高附加值行业（如精密仪器、电器电子），开拓非核心领域（如跨境电商）。
2. 成本优化：通过本土采购（年负担额约18万元/人），加速自动化提高效率。
3. 脱碳投资：布局绿色供应链（如长江三角洲的光伏企业试点）。

数据来源：JETRO 2025年报告，转载需授权。