2024-12-31-KPMG_China-全球资产管理行业首席执行官2024年度调研_17页_2mb

全球资产管理行业首席执行官2024年度调研总结

核心内容

全球资产管理行业在2024年展现出强劲的信心与增长潜力，管理规模达到120万亿美元，同比增长12%。行业首席执行官（CEO）普遍对经济前景和地缘政治持乐观态度，同时也在积极应对数字化转型、人才短缺、网络安全和ESG（环境、社会和治理）等挑战。报告揭示了行业领导者对未来的战略方向、技术应用和人才管理的深刻见解。

主要观点

增长前景乐观

• 行业信心：73%的资产管理行业CEO看好行业增长前景，80%对本公司的增长前景充满信心。
• 盈利预期：61%的受访者预计未来三年盈利增长将超过2.5%，21%预计增长超过5%。
• 员工增长：89%的受访者计划在未来三年增加员工人数，38%预计增加5%以上。

人工智能成为核心投资重点

• 技术投资：75%的资产管理行业CEO将生成式人工智能列为首要投资重点，远高于其他行业（64%）。
• AI应用：84%的受访者认为未来五年AI投资将产生回报，仅1%认为AI会取代更多岗位。
• AI优势：AI被视为提升员工技能、强化现有流程（如欺诈检测和数据分析）的重要工具。

人才短缺与竞争加剧

• 人才问题：71%的受访者认为人才短缺可能对企业未来三年增长造成负面影响。
• 挑战与应对：CEO们担忧因婴儿潮一代退休导致的人才缺口，以及不同年龄层员工期望的差距。
• 招聘策略：34%的受访者认为人才竞争是当前最大挑战之一，18%计划通过提升ESG资质吸引人才，14%计划优化员工价值主张。

ESG策略复杂化

• ESG重要性：62%的受访者已将ESG完全融入业务，以创造更高价值。
• 净零目标：仅45%的受访者表示有信心在2030年前实现净零排放目标。
• 挑战与担忧：实现气候目标的最大障碍是缺乏技术解决方案、供应链脱碳复杂性以及技能短缺。
• 利益相关方期望：70%的受访者表示社会对政府信心下降，期待企业积极应对社会问题。

关键信息

人工智能与数字化转型

• 人工智能被广泛视为提升运营效率和投资回报的工具，但其部署面临隐私、偏见和监管等挑战。
• 超过一半的受访者认为，网络安全是影响未来增长的关键因素，但目前仅34%表示已为应对网络攻击做好准备。

并购与增长策略

• 非有机增长被列为实现增长目标的首要运营任务，89%的CEO表示对并购活动有适中或较高兴趣。
• 尽管对大型并购的兴趣有所下降（从去年58%降至39%），但并购仍是推动增长的重要手段。

人才与企业文化

• 企业普遍希望员工每天在办公室办公，以提升竞争力和员工价值。
• CEO们关注多元与共融，70%认为提升高管层多元化是实现员工多元化的第一步。

ESG尽职调查需求上升

• 随着ESG在价值创造中的作用日益凸显，企业对ESG尽职调查的需求增加。
• 投资者和利益相关方对ESG的期望变化迅速，近三分之二的受访者表示难以及时调整战略。

毕马威提供的专业服务

毕马威为资产管理行业提供全方位的专业支持，涵盖审计、税务、咨询、交易、战略与运营、ESG等领域，服务对象包括投资管理公司、财富管理公司、家族办公室、养老基金和主权财富基金等。

方法论

• 调研基于125位资产管理行业CEO的反馈，覆盖11个主要市场。
• 调查时间：2024年7月25日至8月29日。
• 受访机构年收入均超过5亿美元，其中三分之一年收入超过100亿美元。

联系信息

• Andrew Weir（全球主管合伙人，2024年9月退休）：jsuglia@kpmg.com
• James Suglia（全球主管合伙人，2024年10月起）：jsuglia@kpmg.com
• Geri McMahon（全球ESG主管）：gerimcmahon@kpmg.com.au
• 张楚东（毕马威亚太区及中国金融业主管合伙人）：tony.cheung@kpmg.com
• 王国蓓（毕马威中国资产管理行业主管合伙人）：abby.wang@kpmg.com

结语

全球资产管理行业正站在转型的十字路口，CEO们在面对增长机遇的同时，也需应对多方面的挑战。通过综合战略、人才引进、人工智能应用和ESG实践，行业有望实现可持续发展，并在全球市场中占据更加重要的地位。