市场数据与投资观点总结
核心内容概述
本总结涵盖2017年6月中国及全球主要市场指数表现、行业走势、外汇商品变动、重点行业投资观点及新股发行信息，旨在为投资者提供市场动态和投资建议。
国内市场指数表现
| 指数 |
当前指数 |
1日涨幅 |
5日涨幅 |
本年涨幅 |
| 上证综指 |
3140 |
1.2 |
0.7 |
0.1 |
| 深证成指 |
10110 |
2.0 |
2.5 |
-1.5 |
| 创业板指 |
1800 |
1.9 |
2.0 |
-8.3 |
| 中小板指 |
6654 |
2.2 |
3.2 |
2.2 |
| 沪深 300 |
3534 |
1.2 |
1.2 |
5.7 |
| 中证 500 |
5955 |
1.9 |
2.2 |
-5.8 |
表现最好的前五行业
| 行业 |
指数 |
1日涨幅 |
5日涨幅 |
本年涨幅 |
| 建筑材料 |
5702 |
2.9 |
2.0 |
-0.1 |
| 传媒 |
1064 |
2.4 |
2.8 |
-12.4 |
| 计算机 |
4331 |
2.4 |
2.9 |
-8.7 |
| 综合 |
2944 |
2.3 |
1.4 |
-17.2 |
| 建筑装饰 |
3224 |
2.1 |
2.3 |
-0.6 |
表现最差的前五行业
| 行业 |
指数 |
1日涨幅 |
5日涨幅 |
本年涨幅 |
| 非银金融 |
1740 |
0.8 |
0.5 |
2.4 |
| 银行 |
3366 |
1.0 |
-0.5 |
3.5 |
| 汽车 |
5095 |
1.3 |
1.7 |
-3.3 |
| 国防军工 |
1344 |
1.3 |
2.9 |
-15.3 |
| 交通运输 |
2810 |
1.3 |
1.0 |
1.7 |
周度市场动态
- 沪港通：上周净流出25亿元，但6月增持金额大于减持金额。
- 融资融券：5月29日至6月2日，融资融券净流出59亿元，融资余额为8625亿元。
- 证券资金：5月29日至6月2日，证券资金净流入股市规模为404亿元。
- 陆港通：5月31日至6月2日，陆股通净流出10.22亿元。
主要周边市场表现
| 市场 |
当前指数 |
1日涨幅 |
5日涨幅 |
本年涨幅 |
| 恒生指数 |
25974 |
-0.1 |
1.2 |
17.3 |
| 恒生红筹 |
4108 |
0.0 |
0.6 |
14.1 |
| 日经225 |
19985 |
0.0 |
1.7 |
2.0 |
| 道琼斯 |
21174 |
0.2 |
0.8 |
6.5 |
| 标普500 |
2433 |
0.2 |
0.9 |
7.8 |
| 纳斯达克 |
6297 |
0.4 |
1.6 |
16.0 |
| 德国DAX |
12672 |
-0.1 |
0.6 |
9.3 |
| 法国CAC |
5266 |
-0.1 |
-0.3 |
7.8 |
| 富时100 |
7479 |
-0.6 |
-0.5 |
4.2 |
外汇商品数据
| 外汇商品 |
收盘价 |
1日涨幅 |
5日涨幅 |
本年涨幅 |
| 美元指数 |
96.7215 |
0.2 |
-0.3 |
-6.0 |
| 美元-人民币 |
6.7956 |
0.0 |
-0.2 |
-2.1 |
| 美元-日元 |
109.8150 |
0.4 |
-0.9 |
-6.6 |
| 欧元-美元 |
1.1256 |
-0.2 |
0.1 |
7.7 |
| 英镑-美元 |
1.2961 |
0.4 |
0.6 |
5.6 |
行业投资观点
1. 汽车行业
- 长城汽车：去库存进入尾声，新品表现值得期待，维持“增持”评级。
- 宇通客车：静待销售触底回升，新能源客车行业有望复苏，维持“增持”评级。
- 长安汽车：自主和福特环比改善，等待下一轮产品周期，维持“增持”评级。
- 上汽集团：途昂快速上量，荣威三箭齐发，维持“买入”评级。
- 吉利汽车：5月淡季表现偏弱，但后续产品周期有看点，维持“买入”评级。
- 五菱汽车：看点在于核心客户的产品结构升级，暂无评级。
2. 电力设备及新能源行业
- 林洋能源：光伏步入收获期，海外订单落地，维持“增持”评级。
3. 食品饮料行业
- 金字火腿：进军大健康产业，战略清晰，首次“增持”评级。
4. 其他行业
- 北方国际：新签海外水泥厂项目，海外业绩可期，维持“增持”评级。
- 地产债研究：长沙楼市供不应求，自住需求为主，需关注偿债压力。
专题研究：债务兑付与行业风险
- 城投债：集中兑付压力主要在2017年2-4季度、2018年3季度及2019年全年。
- 产业债：集中兑付压力在2017年2-4季度、2018年3季度及2019年全年。
- 风险提示：宏观经济下行、行业竞争加剧、投资政策变化等。
新股发行信息
| 代码 |
简称 |
发行数量（万股） |
发行价（元） |
| 603938 |
三孚股份 |
3755.66 |
- |
| 603043 |
广州酒家 |
5000.00 |
- |
| 603286 |
日盈电子 |
2201.90 |
7.93 |
| 002882 |
金龙羽 |
8000.00 |
- |
| 601878 |
浙商证券 |
33333.34 |
8.45 |
| 603380 |
易德龙 |
4000.00 |
- |
| 002881 |
美格智能 |
2667.00 |
8.96 |
| 603679 |
华体科技 |
2500.00 |
9.44 |
| 002883 |
中设股份 |
- |
15.67 |
| 300667 |
必创科技 |
- |
10.75 |
| 603316 |
诚邦股份 |
5082.00 |
6.82 |
| 300668 |
杰恩设计 |
- |
20.92 |
| 300666 |
江丰电子 |
5469.00 |
4.64 |
| 603980 |
吉华集团 |
10000.00 |
17.20 |
| 603226 |
菲林格尔 |
2167.00 |
17.56 |
| 002880 |
卫光生物 |
2700.00 |
25.11 |
| 603879 |
永悦科技 |
3600.00 |
6.75 |
| 603536 |
惠发股份 |
3000.00 |
7.63 |
| 603767 |
中马传动 |
5333.00 |
11.19 |
兴业证券近期研究报告一览
| 研究员 |
报告名称 |
行业 |
投资评级 |
日期 |
| 王亦奕 |
反弹窗口，改革突围 |
- |
- |
2017-06-07 |
| 苏晨 |
横扩纵延布全局，分布式龙头显真章 |
计量仪表 |
增持 |
2017-06-07 |
| 陈绍兴 |
经纬纺机调研纪要：信托稳中有升，纺机业务企稳 |
多元金融 |
增持 |
2017-06-07 |
| 孟杰 |
北方国际：新签首单水泥厂项目，海外业绩可期 |
国际工程承包 |
增持 |
2017-06-07 |
| 翟伟 |
自主、福特环比改善，等待下一轮周期 |
乘用车 |
增持 |
2017-06-07 |
| 戴畅 |
静待销售触底回升 |
商用载客车 |
增持 |
2017-06-07 |
| 翟伟 |
途昂快速上量，荣威三箭齐发 |
乘用车 |
买入 |
2017-06-07 |
投资评级说明
- 买入：相对大盘涨幅大于15%
- 增持：相对大盘涨幅在5%~15%之间
- 中性：相对大盘涨幅在-5%~5%之间
- 减持：相对大盘涨幅小于-5%
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