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天星资本晨报总结（2017年6月8日）

核心内容概览

本报告为天星资本研究所于2017年6月8日发布的晨报，内容涵盖新三板市场动态、行业指数表现、新增挂牌与做市企业、定增情况、重大公告及财经要闻等，旨在为投资者提供市场分析与投资参考。

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一、市场速览

• 新三板整体表现：

  • 做市指数报收1065.57点，微涨0.02%。
  • 成分指数报收1227.20点，上涨0.95%。
  • 共有1015只股票发生交易，成交总金额为10.55亿元。

• 新增挂牌企业：

  • 新增4家挂牌企业，其中2家为做市转让企业。
  • 截至当日，新三板挂牌企业总数为11264家，其中协议转让企业9702家，做市转让企业1562家。

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二、天星创新层指数表现

天星资本研究所发布八大创新层指数，涵盖市场整体及七个热点行业：

• 天星创新层成份指数：

  • 报收890.78点，上涨3.25点（0.37%）。
  • 同期三板做市指数报收741.01点，上涨0.13点（0.02%）。

• 天星创新层计算机与通信指数：

  • 报收867.41点，上涨3.21点（0.37%）。

• 天星创新层文化传媒指数：

  • 报收885.2点，下跌4.08点（-0.46%）。

• 天星创新层先进制造指数：

  • 报收1127.62点，上涨1.09点（0.10%）。

• 天星创新层教育指数：

  • 报收868.15点，下跌0.06点（-0.01%）。

• 天星创新层医药医疗指数：

  • 报收897.87点，下跌5.54点（-0.61%）。

• 天星创新层消费指数：

  • 报收941.67点，上涨0.02点（0.00%）。

• 天星创新层环保指数：

  • 报收993.96点，下跌0.47点（-0.05%）。

未来计划：天星研究所将持续推出其他热点行业的分类指数。

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三、市场数据

挂牌企业成交金额前十

公司代码	名称	现价（元）	涨跌幅（%）	成交额（万元）	成交量（万股）
833529.0C	视纪印象	18.38	0.71	9,742.73	444.30
832800.0C	赛特斯	9.26	-2.42	4,636.67	500.70
430225.0C	伊禾农产品	10.73	-0.56	4,469.03	415.30
832023.0C	田野股份	3.95	0.00	3,108.86	785.80
833711.0C	卓易科技	26.25	31.25	3,018.75	115.00
831188.00	正兴玉	12.50	-0.08	3,004.59	240.30
831566.0C	盛世大联	18.77	21.73	2,423.77	182.60
430609.00	中磁视讯	21.07	0.33	2,216.06	105.40
835217.00	汉唐环保	8.53	-10.21	1,954.11	207.20
831896.00	思考投资	1.32	-1.49	1,663.88	1,255.70

做市转让企业涨幅前十

公司代码	名称	现价（元）	涨跌幅（%）	成交额（万元）	成交量（万股）
430324.0C	上海致远	4.31	99.54	128.47	116.90
831712.0C	创泽信息	17.80	49.83	10.36	0.60
834342.0C	慧云股份	9.30	25.17	47.06	6.10
831566.0C	盛世大联	18.77	21.73	2,423.77	182.60
831320.0C	路骋国旅	1.41	17.50	1.94	1.50
834171.0C	阿拉科技	2.00	16.96	0.92	0.60
430549.0C	天弘激光	5.96	16.86	202.63	37.30
831162.0C	天河股份	4.83	16.39	26.08	5.40
430682.0C	中天羊业	3.70	14.20	0.37	0.10
831386.0C	风华环保	4.00	13.96	15.27	4.10

协议转让企业涨幅前十

公司代码	名称	现价（元）	涨跌幅（%）	成交额（万元）	成交量（万股）
831526.0C	凯华材料	3.16	243.48	6.10	2.70
835483.0C	中大股份	2.90	123.08	3.48	1.20
831153.0C	全维技术	8.90	100.00	0.89	0.10
831415.0C	城兴股份	22.00	100.00	8.05	0.50
832232.0C	正全股份	1.60	100.00	0.16	0.10
834418.0C	好买财富	4.00	100.00	0.40	0.10
835922.0C	菁优教育	0.04	100.00	0.00	0.10
837166.0C	奥腾电子	9.56	100.00	9.56	1.00
838543.0C	沃土种业	6.00	100.00	0.60	0.10
838870.0C	讯联股份	6.50	100.00	6.50	1.00

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四、新增挂牌与做市企业

• 新增挂牌企业4家：

  • 华新科技（871300.0C），行业：电气机械及器材制造业，营业收入26,087.70万元，净利润2,465.49万元。
  • 凤翔九天（871382.0C），行业：商务服务业，营业收入444.36万元，净利润43.40万元。
  • 阿尔法（871391.0C），行业：娱乐业，营业收入1,030.84万元，净利润205.28万元。
  • 普东医疗（871516.0C），行业：专用设备制造业，营业收入2,215.77万元，净利润62.03万元。

• 新增做市企业2家：

  • 凯华材料（831526.0C），做市券商：广发证券、万和证券，行业：化学原料及化学制品制造业，首日涨幅243.48%，成交金额6.10万元。
  • 中大股份（835483.0C），做市券商：多家券商，行业：房屋建筑业，首日涨幅123.08%，成交金额3.48万元。

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五、定增一览

2017年6月7日，共有9家公司发布定增预案：

公司代码	名称	增发价格（元）	增发数量（万股）	行业
832193.00	宏晶科技	4.75	200.00	软件和信息技术服务业
833082.00	龙凤山	-	3,007.00	畜牧业
833108.00	博冠科技	1.05	300.00	互联网和相关服务
833465.00	特力惠	10.62	486.46	软件和信息技术服务业
834643.0C	豹风网络	22.00	18.18	互联网和相关服务
836356.0C	易信科技	11.00	545.45	互联网和相关服务
838701.0C	豪声电子	6.00	350.00	计算机、通信和其他电子设备制造业
838793.0C	水生态	1.40	1,320.00	生态保护和环境治理业
871422.0C	谦诚桩工	8.00	800.00	土木工程建筑业

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六、重大公告

6.1 对外投资

• 永邦科技：设立全资子公司广东百绿佳禾环保科技有限公司，旨在拓展土壤修复市场。
• 谷麦光电：设立全资子公司东莞市谷麦光学科技有限公司，以增强业务实力。
• 伟才教育：联合其他公司设立控股公司广东乐童乐优教育发展有限公司，拓展业务范围，提升竞争力。

6.2 重大合同

• 宏伟供应：与多家核电公司签署三年期框架协议，合同金额2,700万元，巩固行业优势。
• 泰宇信息：中标政府采购合同，金额255.6万元，占公司2016年营收的18.22%，对业绩有积极影响。

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七、财经要闻

宏观要闻

• 李克强总理主持国务院常务会议，推出降费措施，推动“双创”发展。
• 张高丽副总理强调构建清洁低碳能源体系，加快节能环保技术推广。
• 中国5月外汇储备环比增加240亿美元，外管局称资金流动回稳。
• 央行逆回购操作净回笼600亿元，Shibor多数上行。
• 财政部提高小微企业所得税免税上限至50万元。
• 国家铁路货运量持续增长，5月同比增长13%。
• 雄安新区发展分三阶段，2025年有望进入创新驱动阶段。

热点新闻

• 特斯拉充电网络扩张：全球充电网络规模将翻倍，中国也将加速建设。
• “互联网+农业”政策推进：河北推动农业智能化与电子商务发展，目标2020年农业物联网应用比例达18%以上。
• 绿色消费政策落地：政治局会议强调绿色消费，新能源车及充电设施建设加速。
• 煤改电、煤改气政策：京津冀及周边地区加快执行特别排放限值，相关市场机会进入爆发期。

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八、免责声明与研究员声明

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九、风险提示

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