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2018年11月12日策略日报总结

核心内容概览

本报告总结了2018年11月9日A股及全球市场的主要表现、资金流动情况、利率变动、汇率波动以及大宗商品价格变化，为投资者提供了市场分析与投资建议的参考。

A股市场表现

• 指数走势：A股上交易日（11月9日）低开回落，震荡调整，收盘下跌36点，跌幅1.39%，收于2598点，失守2600点整数关口。
• 成交量：量能相对放大，大单资金净流出超99亿元。
• 支撑位情况：指数虽暂时处于20日均线支撑位附近，但支撑力度已显得薄弱，仍有震荡整理的可能。
• 板块表现：
  • 涨幅居前：园区开发、造纸、创投、5G等概念类板块表现较好。
  • 跌幅居前：营销传播、银行、黄金、自由贸易港、两桶油改革等板块表现较差。
• 个股表现：
  • 涨幅前五：迈为股份、亚太实业、中国高科、景兴纸业、电子城。
  • 跌幅前五：智慧松德、海南橡胶、康泰生物、实丰文化、天业通联。

市场资金情况

融资融券

• 融资余额：11月8日A股融资余额为7616.75亿元，环比减少6.45亿元。
• 融券余额：融券余额为7534.72亿元，环比减少5.98亿元。
• 融资融券余额：7698.79亿元，环比减少6.91亿元。

沪港通与深港通

• 沪股通与深股通：当日净买入0.92亿元，累计净买入6096.67亿元。
• 港股通：当日净卖出19.46亿港元，累计净买入8114.69亿港元。

利率情况

• SHIBOR利率：
  • 隔夜利率：2.0380%，上涨6.00BP。
  • 一周利率：2.5990%，下跌0.10BP。
• 银行间质押式回购加权利率：
  • 隔夜利率：2.0727%，上涨7.89BP。
  • 一周利率：2.5165%，下跌2.67BP。
• 国债收益率：
  • 10年期国债收益率：3.4763%，下跌0.50BP。

海外市场表现

股市

• 美国市场：
  • 道琼斯工业平均指数：25989.30点，下跌0.77%。
  • 标普500指数：2781.01点，下跌0.92%。
  • 纳斯达克指数：7406.90点，下跌1.65%。
• 欧洲市场：
  • 法国CAC指数：5106.75点，下跌0.48%。
  • 德国DAX指数：11529.16点，上涨0.02%。
  • 英国富时100指数：7105.34点，下跌0.49%。
• 亚太市场：
  • 日经指数：22250.25点，下跌1.05%。
  • 恒生指数：25601.92点，下跌2.39%。

汇率波动

• 美元指数：上涨0.25%，报96.9045。
• 主要货币对：
  • 欧元兑美元：下跌0.25%，报1.1336。
  • 美元兑日元：下跌0.21%，报113.8200。
  • 英镑兑美元：下跌0.68%，报1.2975。
• 人民币汇率：
  • 即期汇率：6.9440，贬值0.22%。
  • 离岸人民币：6.9486，贬值0.11%。
  • 中间价：6.9329，贬值0.24%。

大宗商品价格

• 黄金：COMEX黄金期货下跌1.18%，报1210.30美元/盎司。
• 原油：WTI原油期货下跌1.48%，报59.87美元/桶；布伦特原油期货下跌1.52%，报69.88美元/桶。
• 铜：COMEX铜期货下跌1.96%，报2.6785美元/磅；LME铜3个月期货下跌1.71%，报6039美元/吨。

投资评级与风险提示

• 市场指数评级：
  • 看多：上证综指未来6个月内上升幅度达到或超过20%。
  • 看平：波动幅度在-20%—20%之间。
  • 看空：下跌幅度达到或超过20%。
• 行业指数评级：
  • 超配：行业指数相对强于上证指数10%以上。
  • 配置：行业指数相对上证指数在-10%—10%之间。
  • 低配：行业指数相对弱于上证指数10%以上。
• 公司股票评级：
  • 买入：股价相对强于上证指数15%以上。
  • 增持：股价相对强于上证指数5%—15%之间。
  • 中性：股价相对上证指数在-5%—5%之间。
  • 减持：股价相对弱于上证指数5%—15%之间。
  • 卖出：股价相对弱于上证指数15%以上。
• 风险提示：本报告仅供参考，不构成投资建议，投资者需自行判断。

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