2019中国健康地产研究报告-AECOM-2019.2-43页_3mb

2019中国健康地产研究报告总结

核心内容

本报告探讨了中国健康地产在“去地产化”趋势下的行业转型升级。随着城市化进程放缓和政策推动，健康产业正成为地产开发的新方向。AECOM通过整合全球经验与本地资源，为健康地产项目提供专业经济规划服务，助力开发商实现战略转型与市场定位。

主要观点

1. 健康产业发展契机

• 经济形势：中国健康产业以高于GDP增速的13.5%速度增长，医疗支出占比较低，增长空间巨大。
• 政策支持：自2013年起，多项政策陆续出台，推动健康服务业发展，包括《养老机构设立许可办法》、《“健康中国2030”规划纲要》等，促进养老和健康服务体系建设。
• 全球经验借鉴：国际健康地产以健康城、医学城等为载体，形成产业集群，为国内提供发展蓝本。
• 健康产业分层：
  • 核心层次：医药研发及生产。
  • 二级层次：医疗服务。
  • 三级层次：“健康+”概念融合，如健康旅游、健康社区等。

2. 健康地产发展现状

• 参与方多元化：包括控股集团、资本机构、中小地产商、医疗资源、险资公司及相关产业资源。
• 项目分布：呈现“小集中、大分散”格局，一线城市及旅游城市为集中区域，优质医疗资源主要分布于东部沿海城市。
• 企业布局路径：
  • 万科：布局养老社区，推进“3+N”养老产品体系，设立儿童医院。
  • 绿地：打造连锁康养服务平台，布局国际医疗资源。
  • 恒大：通过并购进入医美和高端医疗领域，推出“恒大养生谷”品牌。
  • 复星：整合医院资源，建设综合养老社区，探索轻资产运营。
  • 万达：引入高端医疗资源，探索医疗与商业融合模式。
  • 泰禾：关注核心医疗环节，与美国医疗联盟合作。
  • 远洋：引入国际养老品牌，发展社区养老与分级诊疗体系。
  • 保利：与太平人寿合作，探索“养老+保险”模式。
  • 华润：发力健康小镇建设，推动城市运营转型。

关键信息

3. 健康地产市场动向

• 合作方式多样化：地产商与医疗资源合作方式包括投资、共建、并购、参股等，强调资源整合与落地能力。
• 重点合作资源：
  • 核心医疗资源：包括大型医院、专科机构、医生集团等。
  • 消费型医疗资源：如体检、儿科、口腔、医美等。
  • 相关产业资源：如临床研究机构、医疗器械企业等。
  • 康养及养老服务提供方：通过品牌合作与收购，提供专业化服务。
  • 资本提供方：包括VE/PE机构和险资企业，实现资源互补与长期收益。

4. 趋势与展望

• 开发与运营模式变革：
  • 合作渠道多样化，包括双向共建、并购等。
  • 细分市场专业化，优质品牌资源竞争加剧。
  • 运营模式复合化，轻资产运营成为趋势，以降低财务压力。
• 2019年趋势：
  • 医疗商场、医联体等新模式涌现，推动健康地产多元化发展。
  • 医美、口腔、康复等细分市场逐渐成熟，妇幼、儿科等领域保持热度。
  • 健康地产将缓解医疗资源供需矛盾与分布不均问题。
• 挑战与方向：
  • 面临健康概念泛化、产业布局缺乏统筹、盈利模式不清晰等挑战。
  • 需要转向专业化、精细化发展，避免“野蛮生长”。

AECOM的服务内容

AECOM为健康地产项目提供全方位服务，包括：

• 产品战略：制定企业市场战略、产品线规划及分类产品量化研究。
• 设计服务：涵盖概念设计、方案设计、扩初设计、施工图设计。
• 造价管理：涉及成本管理、现金流控制、采购管理、价值工程。
• 项目策划：包括愿景与产品体系、量化研究、财务测算。
• 项目管理：项目控制、计划管理、合同管理。
• 施工管理：施工评估、供应商管理、与政府协调。

AECOM团队与联系方式

• AECOM广州经济咨询团队：朱雁南、钱坤、程方芳、陈冬婕、许婷婷。
• 许婷婷：经济规划副总监，旅游咨询负责人，联系方式：Starry.xu@aecom.com。
• 程方芳：主任经济规划师，美国地理学家协会（AAG）会员，联系方式：Anny.cheng@aecom.com。
• 陈冬婕：资深经济规划师，联系方式：Ally.chen@aecom.com。
• 朱雁南：经济规划师，联系方式：Joe.zhu2@aecom.com。
• 钱坤：CFA持证人，联系方式：Kun.qian@aecom.com。

总结

健康地产正成为地产企业转型升级的重要方向。政策支持、市场需求及技术进步推动其快速发展，同时面临概念泛化、资源短缺与盈利模式模糊等挑战。AECOM通过综合服务和专业分析，助力开发商在健康地产领域实现战略突破与可持续发展。