20220321-国泰期货-期指_情绪整体改善_关注今日LPR_13页_1mb

文档总结

核心内容

2022年3月21日的市场分析报告涵盖了期指、股市、商品、债券、外汇等多个金融领域，分析了市场情绪、政策动向、国际局势、技术指标、财经数据及市场走势。整体来看，市场情绪有所改善，但需警惕过度追多的风险。

主要观点与建议

• 期指走势：今日期指预计震荡偏强，操作上建议采用区间思路或逢低做多策略，注意止盈止损。
• LPR预期：考虑到本月MLF未降息，预计LPR全面下调概率不大，但存在调整部分的可能。
• 市场情绪：中美及周末政策面的利多预期支撑市场反弹，但利多因素已基本落地，不宜过度追多。
• 全球市场：美股、欧洲股市、亚太股市整体上涨，但黄金、国际油价等出现下跌。

关键信息

国内重点

1. 政策动态：

   • 金融支持浙江共同富裕示范区建设。
   • 证监会与财政部加强上市公司财务报告内部控制。
   • 推进基础设施REITs试点，推动保障性租赁住房REITs试点。
   • 银行间主要利率债收益率窄幅波动，国债期货全线收涨。

2. 股市表现：

   • A股早盘整理，午后银行、保险板块发力，带动上证指数上涨。
   • 北向资金净买入84.57亿元，部分龙头股如宁德时代、贵州茅台遭净卖出。
   • 恒生指数震荡，科技、医药板块领跌，能源、电讯板块走强。

3. 市场动向：

   • 证监会发布“白名单”，部分券商被剔除。
   • 量化私募交易活跃度下降，市场流动性较高，量化投资需谨慎。
   • 3月21日发行仁度生物，下周将有6只新股发行。

4. 产业与市场：

   • 工信部推动锂行业供需对接，引导价格理性回归。
   • 内蒙古加快重大能源项目建设，推动新能源产业链发展。
   • 生猪养殖企业面临产能过剩压力，市场对“猪肉股”预期升温。

国外重点

1. 货币政策：

   • 美联储官员表示将考虑加息0.5个百分点，从7月开始缩减资产负债表。
   • 日本央行维持宽松政策，下调经济增长预期。
   • 俄罗斯央行维持基准利率不变，经济进入结构转型期。

2. 国际股市：

   • 热门中概股大幅上涨，如滴滴出行、知乎等。
   • 美国2月二手房销量下降，但中间价同比上升。

3. 商品市场：

   • 国内商品期货夜盘涨跌不一，纯碱、PTA上涨，苯乙烯、沥青下跌。
   • 国际油价上涨，黄金下跌。
   • 伦敦金属交易所镍交易连续第三天开盘故障，部分价格低于跌停价。

外汇与债券市场

1. 外汇市场：

   • 人民币兑美元收盘报6.3641，较上一交易日下跌147个基点。
   • 外汇局数据显示，2月份银行结售汇顺差42亿美元，企业等非银行部门涉外收支逆差65亿美元。

2. 债券市场：

   • 地产债走势分化，部分债券未能按期偿付。
   • 阳光城、正邦科技等主体信用等级下调。
   • 央行批准地方政府专项债务限额，加强债务管理。

技术分析

• 期指走势：三大期指当月合约延续震荡反弹走势，MACD红柱放大，KDJ指标金叉，布林通道开口走平。
• 支撑与阻力位：
  • IF2204：支撑位4199和4211点，阻力位4266和4254点。
  • IH2204：支撑位2886和2894点，阻力位2932和2923点。
  • IC2204：支撑位6243和6262点，阻力位6343和6324点。

重点关注事项

• 国内：3月21日LPR发布，下周有新股发行，27家限售股解禁。
• 国际：3月24日美国总统拜登将参加北约峰会和G7会议，莫斯科证券交易所将逐步恢复交易。

总结

本报告综合分析了2022年3月21日的市场情况，指出市场情绪有所改善，但需警惕短期利多落地后的回调风险。建议投资者关注LPR变动，采取区间操作策略，注意止盈止损。同时，国内外政策、经济数据、市场走势均对市场产生影响，需密切关注。