20220620-国泰期货-期指_震荡偏强_关注今日LPR_13页_1mb

文档总结

核心内容

2022年6月20日的市场分析报告涵盖了期指、股市、商品、债券、外汇等多个金融市场的动态。报告指出，市场整体呈现震荡偏强的趋势，重点关注即将发布的LPR数据。同时，涉及政策、行业动态、国际形势、技术分析、市场情绪等多个方面，为投资者提供多维度的市场参考。

主要观点

• 期指走势：三大期指当月合约延续多头走势，技术指标显示强势格局。IF主力合约支撑位为4265和4278点，阻力位为4334和4321点；IH主力合约支撑位为2908和2917点，阻力位为2955和2946点；IC主力合约支撑位为6243和6262点，阻力位为6343和6324点。操作建议为区间思路或逢低做多，注意止盈止损。
• 股市表现：A股市场表现强势，沪深股指集体上扬，北向资金大幅买入，尤其是大消费板块。港股低开高走，医疗、科技股表现较好。中概股多数上涨，尤其是名创优品、再鼎医药等。
• 政策动态：中央政治局会议强调金融工作的重要性，提出加强党的领导、防范金融风险、深化改革创新等要求。沪深交易所加强可转债交易监管，央行未受理蚂蚁集团设立金融控股公司申请。
• 国际形势：拜登政府正在研究是否取消部分对华关税，同时国际股市表现分化，欧美股市下跌，亚太股市普遍下跌。美元指数上涨，非美货币普遍承压。
• 商品市场：国内商品期货夜盘多数下跌，能源化工品和黑色系表现疲软，农产品价格亦有走低趋势。国际油价和贵金属期货均下跌，部分国家调整燃油价格。

关键信息

国内财经数据发布及重要事件提醒

• 6月20日：1年期LPR、5年期LPR发布。
• 6月23日：5月Swift全球支付人民币数据发布。
• 6月27日：5月工业企业利润增速数据发布。
• 6月30日：6月综合PMI、制造业采购经理指数、非制造业采购经理指数发布。

技术分析

• 期指走势：三大期指当月合约一小时K线图显示多头延续，MACD红柱缩窄，KDJ有金叉迹象，布林通道开口扩大。
• 各期指合约支撑与阻力位：
  • IF2207：支撑位4265、4278，阻力位4334、4321
  • IH2207：支撑位2908、2917，阻力位2955、2946
  • IC2207：支撑位6243、6262，阻力位6343、6324

财经资讯

• 热点聚焦：
  • 中央政治局会议强调金融工作政治性和人民性。
  • 沪深交易所加强可转债监管。
  • 央行未受理蚂蚁集团设立金融控股公司申请。
• 国际动态：
  • 拜登政府研究取消部分对华关税。
  • 日本央行维持超宽松货币政策。
  • 俄罗斯副总理诺瓦克表示可提高石油出口量。
  • 欧洲央行管委诺特表示可能多次加息。

国内股市行情回顾

• 沪深股市：上证指数涨0.96%，创业板指涨2.77%，市场整体表现较强。
• 北向资金：净买入91.68亿元，重点布局大消费板块。
• 港股表现：恒生指数涨1.1%，医疗股领涨，科技股表现良好。
• 南向资金：净买入25.95亿港元，连续7日净买入。

金融动态

• 债券市场：债市整体延续暖势，短债收益率明显下降，长债收益率微幅上行。地产债涨跌不一，部分公司债券出现违约。
• 可转债市场：加强监管，防止过度投机炒作，实施涨跌幅限制。
• 基金业务：上交所发布基金业务指南，完善业务流程。

外汇市场

• 人民币汇率：中间价调升176个基点，美元指数上涨，非美货币承压。
• 日本政策：密切关注美国货币政策对经济的影响。
• 印度动态：央行向央行数字货币迈进。

楼市动态

• 北京：1-5月房屋新开工面积同比下降19.2%，商品房销售面积下降16.8%。
• 上海：房地产开发投资同比下降18%，商品房销售面积下降23%。

产业动态

• 航空母舰：我国第三艘航母“福建舰”下水，为自主设计建造。
• 绿色低碳：生态环境部发布《减污降碳协同增效实施方案》。
• 新能源汽车：特斯拉扩大超级充电桩试点，中概新能源汽车股多数上涨。
• 企业动态：格力地产董事长被采取刑事强制措施，中原银行副董事长接受审查调查。

商品市场

• 国内商品期货：夜盘多数下跌，能源化工品和黑色系表现疲软。
• 国际油价：美油和布油均下跌，周跌幅超过9%。
• 国际贵金属：黄金和白银期货下跌，周跌幅分别为1.79%和1.37%。

债券市场

• 中证转债指数：收盘上涨0.37%，成交额达1736亿元。
• 债券事件：富力地产发起美元债展期同意征求，部分债券出现违约。

金融监管

• 交易所监管：上交所和深交所对异常交易行为进行监管。
• 央行操作：6月17日进行100亿元逆回购操作，下周将有500亿元逆回购到期。

总结

整体来看，市场在震荡中偏强运行，政策面和市场情绪偏暖。投资者需关注即将发布的LPR数据，同时注意市场波动风险。各板块表现分化，大消费和新能源板块表现较好，而金融和房地产板块则有所调整。国际形势对市场影响较大，美元指数上涨，非美货币承压，国际油价和贵金属期货下跌。国内政策支持金融改革与绿色低碳发展，加强市场监管，推动资本市场健康发展。