2015年-德勤中国_走出移动支付的迷宫_30页_1mb

移动支付产业分析：运营商如何突破重围

核心内容概述

移动支付正在迅速改变人们的消费方式，从现金支付向电子支付转变，而移动支付则代表了未来支付方式的发展方向。随着技术革新与用户对安全、便捷支付的需求增长，移动支付产业呈现出爆发式增长，特别是在中国，移动支付的业务量与交易金额均实现了超高速增长。然而，由于线上线下支付环境的差异，以及各方利益的博弈，线下移动支付的推广仍面临诸多挑战。

主要观点

1. 移动支付三大主体：金融机构、运营商与互联网第三方支付公司构成了当前移动支付的三大主体。其中，互联网第三方支付在“线上”率先崛起，而金融机构与运营商则在“线下”布局，但目前仍处于追赶状态。

2. 移动支付的未来趋势：

   • 线下支付产业链将高度整合，关注点将从产业端向消费端转移；
   • 单一行业布局无法满足用户需求，全行业智能解决方案将提升用户与商家的黏性；
   • 移动支付平台开发重点将由合作方转向消费方，差异化应用与服务是关键；
   • 线上支付趋于集中化，线下支付呈现拉锯战，跨界竞争将更加频繁；
   • 运营商与金融机构将由松散合作转向整合协作模式，实现优势互补。

3. 运营商的挑战与机遇：

   • 战略同质化：三大运营商的移动支付方案缺乏差异化，难以增强吸引力；
   • 用户与方案交集落差：运营商的方案对用户不够友好，难以培养支付习惯；
   • 布局过早与环境不成熟：运营商虽早布局，但推广效果不佳，难以形成规模效应；
   • “内外兼修”战略：通过内部打造全行业场景，以及外部引入战略投资者与并购，运营商可增强竞争力。

关键信息

线上与线下移动支付对比

移动支付增长数据

• 2014年中国移动支付业务达45.24亿笔，金额22.59万亿元，同比分别增长170%和134%；
• 全球移动支付交易金额在2014年底达3252亿美元，预计2017年将达7210亿美元；
• 亚太地区是全球移动支付用户最多的地区，占全球35%；
• 非洲移动支付交易金额占全球56%，但预计2016年亚太将超越非洲。

运营商与金融机构的整合趋势

• 运营商在用户与终端整合方面具有优势，而金融机构在支付系统与商户端更具专业性；
• 运营商与金融机构的合作模式，如中国移动与浦发银行在地铁支付上的合作，为移动支付发展提供了新思路；
• 未来合作将更深入，涵盖信用评估、支付场景、线上双边市场等，实现共赢。

运营商面临的挑战

1. 一站式服务能力不足：目前运营商的服务多局限于支付，缺乏综合服务闭环；
2. 营销预算限制：国资委要求削减营销费用，运营商需在有限预算内推动移动支付；
3. 无法价格歧视：用户转换成本低，导致运营商难以通过价格策略获得超额利润；
4. 生态系统建立成本高：NFC支付需要大量设备投入，包括手机、POS机和SIM卡，成本较高。

总结

移动支付正以惊人的速度改变人们的支付方式与消费习惯，其发展潜力巨大。然而，对于运营商而言，要在这个竞争激烈的市场中占据一席之地，必须采取“内外兼修”的策略，即在内部打造以用户为导向的全行业支付场景，同时通过混合所有制改革与并购引入外部资源。此外，运营商需适应市场变化，加强与金融机构的合作，形成整合协作模式，以应对互联网第三方支付的冲击。只有通过不断创新、提升用户体验、优化商业模式，运营商才能在移动支付的未来竞争中脱颖而出。