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毕马威 2021年首席合规官调查总结

核心内容

毕马威2021年首席合规官调查聚焦全球大型企业合规职能的变化趋势，分析了合规部门在面对新的风险、监管环境和技术工具应用方面的转变。调查覆盖了249家企业的首席合规官 (CCO)，涵盖医疗保健和生命科学、银行、资本市场和保险、工业制造、商业市场和零售、技术、媒体和电信以及能源等多个行业。

主要观点

合规职能的转型

• 从回应式到前瞻式：合规职能正在从传统的被动应对模式向主动预测和管理风险的方向转变。
• 自动化和技术应用：自动化和技术成为合规工作的核心驱动力，67%的受访者表示将在未来1至3年提升自动化和技术的应用，而监控和测试等传统领域关注度下降。
• 数据驱动决策：数据分析被视为提升合规表现的重要工具，被72%的受访者列为评估合规成效的主要指标之一。

新形势下的挑战

• 监管趋严：61%的受访者认为新的监管要求是未来3年合规部门面临的首要挑战，尤其是消费市场和零售业，高达77%的受访者认为新监管要求是主要挑战。
• 远程工作模式：新冠疫情改变了工作方式，合规部门需要适应远程和分散工作环境带来的新风险，如员工不当行为、第三方风险等。
• ESG日益重要：尽管只有24%的受访者将ESG列为合规优化的首要领域，但能源和工业制造等行业的受访者比例显著提高，分别达到71%和49%。

关键信息

合规职能的优化重点

合规投资与预算

• 技术投资增加：75%以上的受访者预计未来3年技术预算将增加，且自动化和技术应用被视为首要投资领域。
• 数据分析的重要性：数据分析被56%的受访者视为最有可能的合规自动化机会，且多数企业已开始利用数据分析进行合规绩效评估。
• 合规预算增长：49%的受访者预计整体道德与合规预算将按年增长。

技能需求变化

• 数据分析能力：54%的CCO认为数据分析是需要提升的合规团队技能之一。
• IT安全与监管经验：37%的受访者计划引进IT安全专业人才，30%的受访者计划引进具有监管经验的人才。

行业观察

医疗保健与生命科学

• 数据分析自动化：80%的受访者将数据分析自动化列为优先项目。
• 问题管理和调查：43%和40%的受访者分别将问题管理和调查列为优先项目。

银行业与资本市场

• 网络/信息保护：73%的受访者将其列为首要优化领域。
• 调查整合：27%的受访者认为调查是需要与企业整体整合的关键领域。

保险业

• 政策管理：42%的受访者将政策管理列为首要优化领域。
• 合规简化：61%的受访者正在或计划简化合规政策和程序。

技术、媒体和电信 (TMT)

• 技术预算增长：88%的受访者预计未来3年技术预算将上升。
• 数据分析与IT安全：55%的受访者将这两项视为最迫切需要的专业知识。

工业制造与消费市场/零售业

• ESG优化重点：59%的工业制造受访者和40%的消费市场/零售业受访者将ESG列为首要优化领域。
• 产品安全与劳工就业：消费市场/零售业受访者将产品安全列为首要优化领域（53%），而工业制造受访者将劳工和就业列为首要优化领域（59%）。

能源业

• 技术不足：61%的受访者认为技术是合规工作的最大挑战。
• ESG优化：71%的受访者计划优化ESG职责，受到环保法规和市场需求推动。

结语

CCO在应对新的合规挑战时，需采取关键措施，包括更新风险评估、利用技术工具进行风险监控、推动ESG计划的整合、以及适应远程工作模式。随着全球监管环境的持续变化和技术工具的广泛应用，合规职能将更加依赖数据分析和自动化手段，以实现更高效的合规管理和风险识别。

联系方式

• 徐捷：毕马威中国，金融业治理、风险与合规服务
• Jeff Garfield：毕马威美国，生命科学业主管
• Brent McDaniel：毕马威美国，能源业主管
• Todd Semanco：毕马威美国，金融服务业主管
• Amy Matsuo：毕马威美国，监管洞察和合规转型主管
• Juan Gonzalez：毕马威美国，技术、媒体和电信主管
• Anthony Monaco：毕马威美国，政府机关主管
• Jennifer Shimek：毕马威美国，医疗保健和生命科学业主管
• Dan Click：毕马威美国，消费市场/工业制造/零售业主管
• Mike Lamberth：毕马威美国，保险业主管
• Jaime Pego：毕马威美国，医疗保健业主管

版权声明

本报告由毕马威美国授权翻译，内容仅供一般参考，不针对任何特定个人或团体。毕马威名称和标识为毕马威全球性组织中的独立成员所经许可后使用的商标。