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毕马威 2021年首席合规官调查总结

核心内容

毕马威2021年首席合规官调查揭示了全球企业在合规领域的转变趋势，包括对自动化和技术的重视、监管环境的持续收紧、ESG议题的日益重要，以及远程工作模式带来的新挑战。调查涵盖了来自249家企业的首席合规官（CCO），覆盖医疗保健和生命科学、银行、资本市场和保险、工业制造、商业市场和零售、技术、媒体和电信，以及能源等多个行业。

主要观点

1. 合规职能正在转型

• 首席合规官正从回应式模式转向前瞻式模式，以更主动地识别和管理风险。
• 自动化和技术的应用已成为CCO最关注的领域之一，67%的受访者计划在未来1至3年内提升自动化和技术的使用。

2. 监管要求日益严格

• 超过70%的受访者认为未来1至3年监管机构将更加重视合规，且没有受访者认为监管会放松。
• 传统上不太受监管的行业，如消费市场/零售业，对新监管要求的关注度更高（77%）。

3. ESG议题的重要性提升

• ESG（环境、社会与治理）已成为多个行业的合规重点，尤其是能源和工业制造（71%和49%）。
• 超过一半的受访者表示合规职能参与了ESG策略的制定，包括将ESG风险纳入整体合规评估。

4. 技术投资成为关键

• 技术预算在企业中普遍被提升，75%以上的受访者预计未来3年技术预算将增加。
• 数据分析被视为最有可能的自动化机会，且是CCO优先提升的三大领域之一。

5. 道德与合规成为关键绩效指标

• 72%的受访者将内部和外部审计结果作为衡量合规成效的主要指标。
• 预测性分析和根本原因趋势等前瞻性指标的重要性正在上升，但目前应用仍较少。

6. 远程工作模式带来新挑战

• 疫情促使合规部门关注远程和分散工作环境下的风险，如员工行为、数据安全和第三方管理。
• 92%的受访者表示合规团队成员在疫情前主要在现场工作，但未来预计将更多地转向混合工作模式。

7. 合规人员技能需求变化

• 数据分析成为CCO最希望提升的专业知识领域（54%）。
• IT安全和特定行业监管法规的知识也被视为重要补充，37%和30%的受访者计划引进相关人才。

关键信息

合规投资领域

• 自动化和技术：67%的受访者计划提升，成为未来三年最优先的合规工作。
• 数据分析：被视为最重要的合规工具之一，用于提升决策质量与报告清晰度。
• 监管变革管理：39%的受访者将其列为首要优化职责，尤其在高度监管的行业。

合规挑战

• 技术不足：56%的受访者认为技术力量不足是未来三年的主要挑战。
• 数据不足或不准确：32%的受访者认为这是合规工作面临的关键问题。
• 新监管要求：61%的受访者将其视为首要挑战，尤其在传统上监管较少的行业。

合规指标转型

• 从回应式到预测式：合规部门正在尝试将评估指标从审计结果和监管行动转向预测性分析，以提前识别风险。
• 关键绩效指标 (KPI)：制定一致的KPI以衡量合规计划在关键利益相关方中的成效。

行业观察

医疗保健和生命科学

• 数据分析自动化（80%）、问题管理和调查（43%）、监控和测试（40%）被列为优先项目。
• 随着远程医疗的发展，监管审查可能更加严格。

银行业与资本市场

• 网络/信息保护（73%）、欺诈（55%）、反洗钱（30%）是首要优化职责。
• 调查被列为未来3年首要优先自动化项目（27%）。

保险业

• 政策管理（42%）是首要优化职责，远高于其他行业。
• 合规政策和程序简化（61%）被列为优先项目，且自动化重点在监控和测试（55%）。

技术、媒体和电信 (TMT)

• 数据分析（55%）和IT安全（55%）是主要专业知识需求。
• 技术预算增长预期高于其他行业，88%的受访者预计未来3年技术预算将上升。

工业制造和消费市场/零售业

• ESG被选为首要优化职责之一（59%和40%）。
• 产品安全（53%）和劳工与就业（59%）也是重要领域。

能源业

• 技术不足是主要挑战（61%）。
• 数据分析（71%）和监管映射（57%）是首要优先自动化项目。
• 71%的受访者计划优化ESG职责，以应对环保法规和市场需求。

结语

未来三年，首席合规官需要采取关键措施，包括：

• 更新并整合ESG相关风险到整体风险评估中；
• 利用技术和分析工具建立前瞻性风险监控能力；
• 优先自动化关键合规领域，如监控和测试、风险评估和问题管理；
• 调整合规人员技能结构，增强数据分析、IT安全和行业监管知识；
• 适应远程工作模式，加强反欺诈和不当行为计划。

联系信息

• 徐捷 - 毕马威中国，金融业治理、风险与合规服务主管
• Jeff Garfield - 毕马威美国，生命科学业主管
• Brent McDaniel - 毕马威美国，能源业主管
• Todd Semanco - 毕马威美国，金融服务业主管
• Amy Matsuo - 毕马威美国，监管洞察和合规转型主管
• Juan Gonzalez - 毕马威美国，技术、媒体和电信主管
• Anthony Monaco - 毕马威美国，政府机关主管
• Jennifer Shimek - 毕马威美国，医疗保健和生命科学业主管
• Dan Click - 毕马威美国，消费市场/工业制造/零售业主管
• Mike Lamberth - 毕马威美国，保险业主管
• Jaime Pego - 毕马威美国，医疗保健业主管

版权信息

本报告由毕马威美国授权翻译，仅供一般参考。如需专业建议，请咨询相关专业人士。
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