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毕马威 2021年首席合规官调查总结

核心内容

毕马威2021年首席合规官调查分析了全球近250名首席合规官（CCO）对合规领域未来三年的预期转变和挑战。调查指出，随着全球疫情的持续、监管要求的提升以及技术工具的广泛应用，CCO正从传统的回应式合规模式向前瞻式合规模式转型。这一转型不仅涉及合规职能的优化，还包括自动化和技术工具的深度整合，以应对日益复杂的风险环境。

主要观点

1. 合规职能的转变

• 自动化与技术：67%的受访者计划在未来1至3年提升自动化和技术应用，成为CCO最关注的领域。这一趋势反映出企业对预测性分析和实时监控的重视。
• 监管变革管理：39%的受访者表示将优化针对某些行业的监管法规，显示出监管机构对高度监管行业（如医疗保健、金融）的持续关注。
• ESG风险：尽管只有24%的受访者将ESG列为未来3年合规部门需要优化的三大领域之一，但能源和工业制造/消费市场/零售业的受访者中，ESG的重要性显著上升，分别为71%和49%。

2. 合规挑战

• 新监管要求：61%的受访者认为这是未来三年合规部门的主要挑战，尤其在传统上监管较少的行业（如消费市场/零售业）中，77%的受访者将新监管要求视为首要挑战。
• 技术与数据不足：56%的受访者认为技术力量不足是主要挑战，32%认为数据不足或不准确是关键问题。

3. 合规投资与预算

• 技术预算增长：75%以上的受访者预计未来三年技术预算将增加，且超过一半的受访者认为数据分析是最重要的合规投资领域。
• 合规数据整合：多数企业开始重视合规数据的整合与利用，通过分析内部与外部数据源，提升合规计划的成效。

4. 合规指标的转变

• 从回应式到预测性：72%的受访者使用内部和外部审计结果作为主要评估指标，但只有32%使用预测性模型分析。未来，CCO需推动使用预测性分析，以更主动地识别和缓解风险。
• 关键绩效指标（KPI）：制定一致的KPI，以衡量合规计划在关键利益相关方中的成效。

关键信息

1. 行业观察

• 医疗保健与生命科学：受访者将数据分析自动化、问题管理和调查列为未来三年的优先项目。该行业因疫情加速了数字化转型，对合规提出了更高要求。
• 银行业与资本市场：重点优化网络/信息保护、欺诈和反洗钱等职责，调查在该行业中被高度重视。同时，该行业在整合调查职能方面表现突出。
• 保险业：政策管理成为首要优化领域，且61%的受访者将合规监控和测试列为未来三年首要自动化项目。
• 技术、媒体与电信（TMT）：受访者普遍认为数据分析和IT安全是最迫切需要的专业知识，同时88%的受访者预期技术预算将上升。
• 工业制造与消费市场/零售业：ESG和产品安全成为主要优化领域，且该行业在评估合规成效时更依赖员工调查和接触频率。
• 能源业：技术不足是最大挑战，72%的受访者预期技术预算将增加，同时计划优化ESG职责。

2. 合规人员与工作方式转变

• 远程工作模式：疫情改变了合规人员的工作方式，92%的受访者表示合规团队成员此前主要在现场工作，但未来预计有63%的合规人员将采用混合工作模式，10%甚至完全远程工作。
• 技能提升：CCO认识到需要补充数据分析、特定行业法规、消费者权益保障和网络安全等新技能，以适应新的合规需求。

结语

毕马威建议CCO采取以下关键措施：

• 更新风险评估：将ESG风险纳入整体风险评估框架。
• 加强技术监控：利用技术和分析工具建立前瞻式监控机制。
• 优化合规指标：推动从回应式指标向预测性指标转变，制定一致的KPI。
• 投资自动化：优先自动化关键合规领域，如监控、测试、风险评估和调查。

受访者概况

• 行业分布：医疗保健和生命科学（26%）、银行、资本市场和保险（25%）、工业制造、商业市场和零售（24%）、技术、媒体和电信（13%）、能源（11%）。
• 企业规模：约59%的企业合规部门专业人员不超过50人，28%在51至150人之间，8%在151至400人之间，5%超过400人。
• 职位层级：超过98%的受访者是企业最高级合规主管或其指定人员，75%以上与拥有超过10,000名员工的跨国企业相关。

联系信息

• 徐捷 - 毕马威中国主管合伙人，金融业治理、风险与合规服务
• Jeff Garfield - 毕马威美国主管，生命科学业主管
• Brent McDaniel - 毕马威美国合伙人，能源业主管
• Todd Semanco - 毕马威美国合伙人，金融服务业主管
• Amy Matsuo - 毕马威美国主管合伙人，监管洞察和合规转型主管
• Juan Gonzalez - 毕马威美国主管，技术、媒体和电信主管
• Anthony Monaco - 毕马威美国合伙人，政府机关主管
• Jennifer Shimek - 毕马威美国主管，医疗保健和生命科学业主管
• Dan Click - 毕马威美国总监，消费市场/工业制造/零售业主管
• Mike Lamberth - 毕马威美国合伙人，保险业主管
• Jaime Pego - 毕马威美国主管，医疗保健业主管

特约作者：Amy Matsuo、Brent McDaniel、Elizabeth Hammer、Karen Staines、Joe Slaninka

注：本报告内容仅供一般参考，不能保证其在发布时或之后仍准确无误。任何使用本报告内容的人士应自行考虑相关情况并获取适当的专业意见。