【洞见研报】2021年婴幼儿奶粉行业研究报告_27页_1mb

婴幼儿奶粉行业研究报告总结

核心内容概述

婴幼儿奶粉行业正经历从“量”向“质”的转变，呈现出“价高质优”的发展趋势。随着消费者对婴幼儿营养和安全的关注度不断提升，高端奶粉需求日益增长，推动行业整体销售额上升。同时，政府监管趋严，行业集中度逐步提高，国产品牌逐步复苏，进口品牌市场份额有所下降。三孩政策的实施为行业带来新的增长机遇，而免税店等新兴渠道的兴起，进一步拓宽了市场空间。

主要观点

市场规模与趋势

• 婴幼儿奶粉市场规模从2015年的1258.67亿元增长至2020年的1692.14亿元，预计2025年将达到1870.77亿元。
• 婴幼儿奶粉市场已进入存量市场，竞争加剧，行业集中度提升，CR3（前三大品牌市场份额）在2020年达到38%，接近发达国家水平。
• 价格指数（PI）显示，中高端奶粉（200-400元）占消费者选择的72.3%，成为市场主流。

消费者偏好

• 消费者更关注奶粉的营养成分、食品安全和品牌声誉，价格因素相对次要。
• 高端奶粉如有机奶粉、草饲奶粉、羊奶粉等因其更优的营养成分和安全性，受到消费者青睐。
• 72.3%的消费者愿意选择中高端奶粉，说明消费者对高品质奶粉的支付意愿增强。

政策与监管

• 政府出台多项政策，严格监管婴幼儿奶粉行业，包括《婴儿配方食品》《较大婴儿配方食品》《幼儿配方食品》等新国标，提高了产品质量标准。
• 注册制的实施加速了行业“提纯”，淘汰了部分中小企业，市场准入门槛提高，推动行业良性竞争。
• 三孩政策出台后，预计对婴幼儿奶粉市场产生积极影响，支撑人口出生率并带动行业增长。

渠道变化

• 线下销售渠道占比从2011年的36%上升至2020年的64%，成为主流。
• 免税店作为新兴销售渠道，尤其在高端奶粉市场表现突出，海南免税店成为高培等品牌的重要销售平台。
• 2015年海南将婴幼儿奶粉纳入离岛免税范围，2020年进一步放宽购买限制，免税店市场潜力巨大。

关键信息

行业现状

• 中国六月内纯母乳喂养率仅为29%，远低于世界平均水平，推动婴幼儿奶粉市场发展。
• 2019年国产奶粉市场占有率约为49%，较2015年“三聚氰胺”事件后的60%有所下降，但仍在逐步恢复。

奶粉分类

• 按年龄段分为一段（0-6月）、二段（6-12月）、三段（12-36月）。
• 按原料分为牛奶奶粉、羊奶粉。
• 按奶源质量分为普通奶粉、有机奶粉、草饲奶粉。

产品优势

• 草饲奶粉：营养成分更优，如蛋白质、脂肪、共轭亚油酸（CLA）、α-亚麻酸（ALA）等含量更高，且不使用激素和抗生素，更利于婴幼儿健康。
• A2奶粉：含有A2-β酪蛋白，有助于缓解婴幼儿牛奶不耐受问题，提升消化吸收和认知表现。
• 羊奶粉：脂肪球颗粒小，蛋白质和酪蛋白含量低，致敏性更低，更适合婴幼儿消化系统。

重点企业

• 高培：新西兰品牌，2012年被国健集团全资控股，主打高端草饲奶粉，2015年进入海南免税店，成为该渠道销量第一的奶粉品牌。
• 高培臻爱草饲奶粉是中国首个获得新西兰AQ草饲奶源认证的奶粉，原料来自恒天然集团，采用双专利水解蛋白技术，注重天然营养和安全可追溯。

行业发展趋势

• “价高质优”趋势凸显：消费者愿意为高品质奶粉支付溢价，推动行业向高端化发展。
• 政策红利释放：免税店成为高端奶粉的重要销售渠道，尤其在海南地区表现突出。
• 行业集中度提升：注册制和新国标实施后，行业门槛提高，市场向龙头企业集中。
• 消费者观念转变：90、95后成为主要消费群体，更加注重婴幼儿健康，推动高端奶粉市场扩张。

市场前景展望

• 随着三孩政策的实施，婴幼儿奶粉市场整体销量趋于稳定，价格持续上涨，带动整体销售额增长。
• 高端奶粉将成为行业发展的新出路，有机、草饲、羊奶粉等细分市场增长潜力大。
• 行业竞争加剧，企业需通过提升产品品质、强化品牌建设、拓展销售渠道等方式增强市场竞争力。

行业挑战与机遇

• 挑战：政策监管趋严、市场竞争激烈、消费者对质量要求提高，对中小企业构成较大压力。
• 机遇：高端奶粉市场需求增长、免税店渠道拓展、消费者支付意愿提升，为龙头企业带来发展机遇。

行业数据与图表说明

• 2020年中高端奶粉销售额占比超70%，显示市场结构转型。
• 2021年新国标实施后，产品营养成分要求更严格，推动行业升级。
• 线下销售渠道占比持续上升，说明消费者对购买便利性和品质保障的需求增加。
• 高培在海南免税店的销量表现突出，年销量超12万罐，表明高端奶粉在特定渠道具有显著优势。

行业建议

• 企业应加强研发投入，提升产品质量与安全性，以满足消费者对高端奶粉的需求。
• 拓展线上线下融合销售渠道，尤其是免税店等新兴渠道，以扩大市场份额。
• 品牌建设与消费者教育是提升市场竞争力的关键，需加强品牌信任度与专业形象。

结论

中国婴幼儿奶粉行业正从“量”向“质”转型，高端奶粉需求旺盛，行业集中度提升，政策监管趋严。消费者更关注奶粉的营养、安全与品牌，价格因素相对次要。未来，随着三孩政策的实施与免税渠道的拓展，高端奶粉市场将迎来更大发展机遇，行业也将更加规范、健康、可持续发展。