零壹智库-医疗科技：医疗“新基建”的方向与机遇-2020.4.23-37页_3mb

报告摘要

“新基建”概念自2018年中央经济工作会议首次提出后，逐渐成为国家发展的重要战略方向。2020年4月20日，国家发改委明确将“新基建”定义为以新发展理念为引领，以技术创新为驱动，以信息网络为基础，面向高质量发展需求的基础设施体系，主要包括信息基础设施、融合基础设施和创新基础设施。

“新基建”相较于传统的“铁公机”基础设施，更强调信息化和科技创新，例如5G、人工智能、云计算、大数据、区块链等。这类项目具有科技化程度高、专业性强、活力强等特点，应充分发挥市场化投资机构和科技企业的作用。涉及重大民生和公共领域的项目则由政府主导或牵头。

疫情期间，医疗科技的重要性进一步凸显。在线教育、远程办公、互联网医疗等新兴领域迅速发展，推动了“新基建”建设的加速。截至2020年3月10日，已有20个省市公布2020年重大项目投资计划，总投资额超过30万亿元。

近年来，我国医疗机构信息化投入持续增长。2018年医疗IT支出总额达491.8亿元，占卫生总费用的0.85%。预计2018-2023年，医疗信息化市场规模将以10%的复合增长率发展，2023年将达到791.6亿元。

尽管整体发展水平仍处于初期阶段，但电子病历（EMR）系统正在逐步升级。截至2019年，EMR应用水平达到5级以上的医院数量仍较少，但整体趋势向好。

国家卫健委、国家医保局等部门出台了一系列政策，推动医疗IT行业的发展。其中包括EMR升级建设、区域信息平台、互联网诊疗/医院、医保信息系统等，预计2020年相关市场空间合计超过300亿元。

AI技术在疫情期间得到了广泛关注，其在医疗诊断、疫情咨询、人体测温、人员管理等方面的应用，推动了医疗体系的信息化和智慧化发展。例如，国家药监局批准了首个AI影像III类证产品，标志着AI在医疗领域的落地应用进入新阶段。

阿里自2015年起便提出“Double H”发展战略，逐步整合内部资源，构建医疗健康平台。阿里云和IDST提供技术底层支持，支付宝、阿里健康、钉钉等平台则负责应用落地。2019年，阿里对美年健康投资72.5亿元，进一步巩固其在医疗健康领域的布局。

腾讯依托其社交和大数据能力，推出“互联网+医疗”开放平台，包括电子健康卡、糖大夫、腾讯医典、腾讯觅影、腾讯安脉等产品，覆盖医疗诊断、在线问诊等多个场景。

科大讯飞较早布局智慧医疗领域，其“智医助理”AI机器人通过医师考试，成为医疗AI的重要里程碑。疫情期间，科大讯飞的“智能语音外呼助手”累计服务661.4万人次，展现了AI在疫情防控中的重要作用。

“新基建”为医疗科技带来了新的发展机遇，主要体现在以下几个方面：

国家财政支持：随着“新基建”发展进程的加速，国家在智慧医疗等领域的财政投入有望加大，包括智慧诊疗设备的购置、信息化和科研平台的建设、医疗大数据平台的搭建等。
远程医疗发展：远程医疗、远程诊疗数据共享是“新基建”的重要组成部分。疫情期间，远程诊疗表现突出，预计2022年市场规模将达到345亿元，年均复合增长率约为27.63%。
技术赋能与行业增长：生物技术和制药、医疗器械及硬件、医疗信息化是医疗行业的投资热门，这些领域在“新基建”政策下将加速发展。
市场渗透率提升：Mob研究院数据显示，2020年我国互联网医疗行业渗透率有望突破8%，用户规模持续扩大。沙利文报告显示，2019年中国互联网医疗市场规模达267亿元，预计2026年将增至1978亿元。
医疗设备数字化：疫情暴露出我国医疗设备短缺的问题，尤其在高端医疗设备方面，因此医疗设备数字化和网络化将成为发展重点。