20160427-渤海证券-融资融券4月第4周周报_融资余额连续回落_观望氛围较浓_20页_1mb

报告摘要

融资余额连续回落，观望氛围较浓

核心内容

2016年4月第4周，沪深两市融资融券余额为8,924.11亿元，较前一周减少2.44%，占A股市场流通市值比重为2.48%，周成交额占比回落至8.44%。融资交易连续净流出，而融券交易则呈现增减仓交替的态势。整体市场情绪趋于谨慎，多空双方均选择轻仓避险，市场以观望为主。

主要观点

融资与融券趋势：融资余额连续第四周下降，而融券余额连续第四周为正增长。融资买入额和偿还额环比分别下降22.66%和14.41%，融券卖出额和偿还额环比分别上升19.69%和13.74%。
市场情绪：市场整体呈现多头谨慎、空头占优的局面，投资者对市场走势持观望态度，主要由于美联储及日本央行的利率决议临近。
行业表现：融资方面，非银金融、银行和传媒行业减仓最明显；融券方面，建筑装饰、家用电器和电气设备行业平仓量最大，而银行行业增仓最多。近七成行业遭遇双向平仓，交易活跃度显著下降。
个股表现：做多意向最明显的是徐工机械、鹏博士、航天信息、建设银行和中信国安；做空意向最明显的是中信证券、华泰证券、民生银行、兴业证券和万向钱潮。
重大事件：多只股票公布增发预案、分红预案和业绩预告，其中部分股票出现业绩预增或扭亏，但也有部分股票业绩预减或首亏。

关键信息

融资融券规模

日期	沪深两融余额（亿元）	沪市两融余额（亿元）	深市两融余额（亿元）	融资余额（亿元）	融券余额（亿元）
2016-4-19	8,932.42	5,141.95	3,790.47	8,908.02	24.40
2016-4-20	8,802.24	5,079.89	3,722.35	8,777.14	25.10
2016-4-21	8,764.49	5,066.57	3,697.92	8,739.84	24.66
2016-4-22	8,721.79	5,035.37	3,686.42	8,698.07	23.72
2016-4-25	8,706.34	5,029.94	3,676.40	8,682.08	24.26

行业融资融券特征

融资减仓行业：非银金融、银行和传媒行业减仓最明显。
融券平仓行业：建筑装饰、家用电器和电气设备行业平仓量最大。
增仓行业：银行行业增仓最多，共有8个行业增仓。
行业融资余额/流通市值：
- 农林牧渔：4.00%
- 采掘：0.87%
- 化工：3.50%
- 钢铁：2.11%
- 有色金属：4.92%
- 电子：6.06%
- 家用电器：2.85%
- 食品饮料：1.71%
- 纺织服装：5.82%
- 轻工制造：7.34%
- 医药生物：3.54%
- 公用事业：2.50%
- 交通运输：2.57%
- 房地产：3.24%
- 商业贸易：5.56%
- 休闲服务：2.57%
- 综合：8.80%
- 建筑材料：4.52%
- 建筑装饰：2.32%
- 电气设备：4.83%
- 国防军工：4.32%
- 计算机：5.65%
- 传媒：5.12%
- 通信：5.41%
- 银行：0.70%
- 非银金融：3.35%
- 汽车：2.83%
- 机械设备：4.54%

个股做多意向

序号	证券代码	证券简称	所属行业	融资净增（万元）	融券净增（万元）
1	000425.SZ	徐工机械	机械设备	8,564.82	-59.96
2	600804.SH	鹏博士	传媒	18,058.26	-5.36
3	600271.SH	航天信息	计算机	16,023.27	-0.64
4	601939.SH	建设银行	银行	9,640.80	-0.12
5	000839.SZ	中信国安	综合	8,005.11	-0.07

个股做空意向

序号	证券代码	证券简称	所属行业	融资净增（万元）	融券净增（万元）
1	600030.SH	中信证券	非银金融	-26,766.87	16.67
2	601688.SH	华泰证券	非银金融	-19,696.21	14.01
3	600016.SH	民生银行	银行	-15,293.59	16.09
4	601377.SH	兴业证券	非银金融	-14,407.94	12.59
5	000559.SZ	万向钱潮	汽车	-12,054.00	22.32

增发预案

序号	证券代码	证券简称	公告日	方案进度	发行类型	增发价格（元）	增发数量（万股）	最新价格（元）
1	600744.SH	华银电力	2016-4-23	董事会预案	定向	-	35,971.22	6.80
2	600522.SH	中天科技	2016-4-22	董事会预案	定向	-	27,455.77	19.14
3	000739.SZ	普洛药业	2016-4-22	发审委通过	定向	8.12	3,122.54	6.39
4	600831.SH	广电网络	2016-4-20	发审委通过	定向	18.18	5,253.03	12.50
5	300274.SZ	阳光电源	2016-4-20	证监会批准	定向	-	12,000.00	24.00
6	600141.SH	兴发集团	2016-4-19	董事会预案	定向	-	14,056.22	10.51
7	000712.SZ	锦龙股份	2016-4-19	董事会预案	定向	-	-	19.09

分红预案

序号	证券代码	证券简称	公告日	方案进度	每股派息	送股比例	转增比例	最新价格（元）
1	002340.SZ	格林美	2016-4-25	董事会预案	0.0200	-	1.0000	10.66
2	002465.SZ	海格通信	2016-4-25	董事会预案	0.1500	-	-	11.96
3	002276.SZ	万马股份	2016-4-25	董事会预案	0.1000	-	-	20.30
4	002161.SZ	远望谷	2016-4-25	董事会预案	0.0070	-	-	14.52
5	002203.SZ	海亮股份	2016-4-25	董事会预案	0.0600	-	-	7.31

业绩预告

序号	证券代码	证券简称	公告日	事件摘要	最新价格（元）
1	002008.SZ	大族激光	2016-4-25	2016年中报业绩预告，公司业绩略增	22.22
2	002011.SZ	盾安环境	2016-4-25	2016年中报业绩预告，公司业绩续盈	11.04
3	002269.SZ	美邦服饰	2016-4-25	2016年中报业绩预告，公司业绩续亏	4.64
4	002355.SZ	兴民钢圈	2016-4-25	2016年中报业绩预告，公司业绩预增	17.04
5	002405.SZ	四维图新	2016-4-25	2016年中报业绩预告，公司业绩略增	26.49
6	002648.SZ	卫星石化	2016-4-25	2016年中报业绩预告，公司业绩扭亏	9.22
7	000829.SZ	天音控股	2016-4-23	2016年中报业绩预告，公司业绩扭亏	13.92
8	002029.SZ	七匹狼	2016-4-23	2016年中报业绩预告，公司业绩略减	10.01
9	002051.SZ	中工国际	2016-4-23	2016年中报业绩预告，公司业绩略增	22.30
10	002055.SZ	得润电子	2016-4-23	2016年中报业绩预告，公司业绩续盈	31.28
11	002081.SZ	金螳螂	2016-4-23	2016年中报业绩预告，公司业绩略增	15.55
12	002385.SZ	大北农	2016-4-23	2016年中报业绩预告，公司业绩预增	10.96
13	002482.SZ	广田股份	2016-4-23	2016年中报业绩预告，公司业绩略减	19.35
14	002524.SZ	光正集团	2016-4-23	2016年一季报业绩预告，公司业绩首亏	7.58
15	002646.SZ	青青稞酒	2016-4-23	2016年中报业绩预告，公司业绩略减	16.90

总结

本周融资融券市场整体呈现多头谨慎、空头占优的局面，市场观望情绪浓厚。融资余额连续第四周下降，融券余额则连续第四周为正增长。从行业来看，融资和融券均以减仓为主，其中银行、交通运输、非银金融和采掘等行业被一致做空。个股方面，徐工机械、鹏博士、航天信息、建设银行和中信国安做多意向明显，而中信证券、华泰证券、民生银行、兴业证券和万向钱潮则被做空。此外，多只股票公布增发、分红及业绩预告，市场对这些股票的关注度有所上升。

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