【灼识咨询】2022-2023中国现代物流及数智供应链产业创新发展蓝皮书暨案例_101页_11mb

中国现代物流及数智供应链产业创新发展蓝皮书暨案例总结

核心内容概述

《2022-2023中国现代物流及数智供应链产业创新发展蓝皮书》由灼识咨询与蓝鲸财经联合发布，旨在分析中国现代物流及数智供应链产业的最新发展动态。蓝皮书聚焦冷链物流、预制菜、跨境物流、智能驾驶、数字货运、智能仓储等细分领域，结合政策导向、技术发展与市场需求，提出中国物流及供应链行业未来的发展趋势与机会。

主要观点与关键信息

1. 冷链物流

• 行业发展现状：中国冷链物流正处于快速发展阶段，近年来政策频发、技术不断进步，下游需求逐渐多样化，冷链行业有望迎来发展黄金期。
• 政策支持：《“十四五”冷链物流发展规划》成为冷链物流体系逐步完善的重要支撑，提出“三级冷链物流节点建设工程”与“四横四纵”国家冷链物流骨干通道。
• 技术升级：大数据、AI、区块链等技术推动冷链物流向智能化、信息化发展，提升温控技术专业化、数据监控实时化、系统信息可视化。
• 市场需求：冷链物流在预制菜、生鲜电商、医药冷链等领域需求快速增长，尤其高端生鲜、乳制品等对冷链要求更高。
• 行业挑战：冷链设备在线监控率低，冷藏车和冷库技术仍需进一步成熟，且冷链渗透率较低，存在较大的提升空间。
• 市场集中度：中国冷链物流市场仍较为分散，但近年集中趋势明显，百强企业中头部效应显著。

2. 预制菜产业

• 行业定义与分类：预制菜根据加工深度和食用方式分为即食菜、即热菜、即烹菜、即配菜，满足不同消费场景。
• 市场增长驱动：B端餐饮企业连锁化率提升与C端消费者市场教育成熟共同推动预制菜需求增长，尤其是在疫情背景下，家庭小型化与独居人口增加加速了C端市场的发展。
• 产业链分析：
  • 专业预制菜企业：具备较强的自研能力，但品牌知名度有限。
  • 上游农林牧渔企业：具备原材料优势，但缺乏C端市场经验。
  • 传统速冻食品企业：终端品牌力强，但产品定制化能力有限。
  • 食材供应链服务商：专注B端市场，具备较强的供应链管理能力。
  • 连锁餐饮企业：对预制菜需求强烈，尤其小型连锁餐饮企业难以自建中央厨房，预制菜成为其降本增效的重要手段。
• 行业前景：中国预制菜产业有望成为下一个万亿市场，政策支持与基础设施完善将推动其标准化、规范化、专业化发展。

3. 跨境物流

• 行业定义：跨境物流是指商品通过海运、陆运或空运等方式从一个国家运输至另一个国家，并完成目的地配送。
• 行业发展历程：
  • 传统B2B模式：以代工生产为主，服务链条短，价值有限。
  • B2C铺货模式：中国卖家通过大量测品投放，逐步实现品牌化。
  • B2C品牌模式：品牌直接与消费者接触，提供更快速的响应和更全面的物流服务。
• 主要运输方式：
  • 空运：适用于高价值、时效性要求高的产品，但成本较高。
  • 海运：适用于大宗货物，成本低但时效性差。
  • 陆运：适用于中等价值、时效性要求适中的产品，但运输范围有限。
• 行业玩家：包括航司/船司、货运代理、大型3PL服务商、B2C跨境电商物流服务商、平台自建物流与品牌自建物流。
• 市场趋势：跨境电商物流服务已成为中国跨境物流增长的重要驱动力，预计2022年市场规模近4000亿元，未来将进一步增长。

行业发展趋势

• 政策推动：国家层面政策频发，推动冷链物流基础设施完善与行业标准化。
• 技术赋能：智能技术（如大数据、AI、区块链）在冷链物流与跨境物流中发挥越来越重要的作用。
• 市场扩张：生鲜电商、社区团购等新零售模式推动冷链物流市场扩张，预制菜与跨境电商成为新的增长点。
• 行业整合：冷链物流与预制菜市场集中趋势明显，头部企业占据主导地位，行业形态逐步向稳态发展。

关键数据与案例

• 冷链物流需求：2020年中国冷链物流需求食品总量达2.7亿吨，食品冷链物流总额达7万亿元，冷链物流费用超过3832亿元。
• 预制菜市场：2021年中国预制菜行业市场规模约为2000亿元，预计未来几年将持续增长。
• 案例：
  • 广东省梅州市：布局6个冷链物流项目，总投资11亿元，总库容量达12万吨，农产品年分拣加工能力可达到30万吨。
  • 叮咚买菜：上线3个月销量与生鲜虾打平，2022年春节期间高端预制菜销量同比增长超3倍。
  • 盒马：预制年夜饭销量同比增长345%，展示其在B2C市场的强大影响力。
  • 京东到家：半成品净菜销量同比增长2.6倍，反映消费者对预制菜接受度提升。

结论

中国现代物流及数智供应链产业正处于快速发展阶段，政策支持、技术进步与市场需求共同推动行业向智能化、信息化、集约化方向发展。冷链物流、预制菜与跨境物流作为核心领域，展现出巨大的发展潜力。未来，随着基础设施完善、市场教育深化与技术渗透，中国物流与供应链行业将迎来更加广阔的发展空间。