2017-车身轻量化技术研究-_24页_2mb

汽车零部件行业深度报告：车身轻量化技术发展趋势与市场机会

核心内容

• 轻量化是实现节能环保的重要技术路径：通过降低整车质量，提高燃油经济性，减少排放，对传统动力汽车和新能源汽车均具有重要意义。
• 政策推动：我国出台多项政策，如《节能与新能源汽车产业发展规划》和《中国制造2025》，明确轻量化技术是实现汽车节能与新能源汽车发展的重要方向。
• 市场空间广阔：预计到2025年，车身轻量化相关市场规模将突破800亿元，其中铝合金、镁合金及碳纤维材料将发挥关键作用。
• 技术路径多样化：包括先进高强钢、铝合金、镁合金及碳纤维复合材料等，其中铝合金和碳纤维技术具有更大的发展潜力。
• 产业链发展：国内企业在轻量化材料应用、制造工艺、模具开发等方面仍处于追赶阶段，但随着技术进步和政策支持，未来将获得快速发展。

主要观点

轻量化技术对节能减排的贡献

• 汽油乘用车：减重10%可降低油耗3.3%，减重15%可降低油耗5%。
• 柴油乘用车：减重10%可降低油耗3.9%，减重15%可降低油耗5.9%。
• 电动车（EV/PHEV）：减重10%可降低电能消耗6.3%～9.5%，对解决续航焦虑具有重要意义。

油耗法规与市场驱动

• 我国油耗法规逐步与国际接轨，2020年乘用车油耗降至5L/100km，2025年降至4L/100km，2030年降至3.2L/100km。
• 欧美等发达国家在轻量化技术上已取得一定成果，如奥迪全铝车身、宝马碳纤维车身等，国内正逐步追赶。

材料与工艺发展

• 先进高强钢：目前在车身轻量化中占据主导地位，具有成本低、工艺成熟等优势，但国内应用比例较低。
• 铝合金：具有显著的轻量化优势，未来在覆盖件、白车身等领域的应用将大幅增长，预计2020年市场规模达250亿元。
• 镁合金：具有轻量化、吸震性好等优点，国内应用比例远低于国际先进水平，但资源优势明显，未来需求将增长。
• 碳纤维：具有最显著的减重潜力，可减重50%以上，但成本高、工艺复杂，仍处于推广初期，预计2020年市场规模达20～30亿元。

关键信息

市场预测

• 铝合金：预计2020年市场规模100亿元，2025年将达200亿元。
• 镁合金：2020年市场规模50亿元，2025年将达220亿元。
• 碳纤维：2020年市场规模20～30亿元，2025年将达200亿元。

相关标的

• 铝合金：万丰奥威、广东鸿图、亚太科技、利源精制、云海金属、宜安科技、海源机械、康得新、华域汽车、宁波华翔
• 镁合金：万丰奥威、广东鸿图、云海金属、宜安科技、宁波华翔
• 碳纤维：康得新、宁波华翔、海源机械

技术发展趋势

• 先进高强钢：热冲压、滚压成形等工艺将逐步普及，国内应用比例有望提升。
• 铝合金：挤压型材、高压真空铸造等工艺将推动其在车身结构件中的应用。
• 镁合金：随着原材料价格下降，其在汽车领域的应用将逐步扩大。
• 碳纤维：随着制造成本下降和工艺优化，其在高端车型中的应用将快速推广。

投资评级

• 行业评级：看好
• 投资要点：轻量化技术是未来5-10年汽车零部件行业的核心驱动力，铝合金、镁合金及碳纤维材料应用前景广阔，相关企业有望获得高速成长。

图表目录（关键图表）

• 图1：汽车轻量化的途径
• 图2：汽车轻量化的应用范围
• 图3：主要国家燃油消耗标准
• 图4：消费者对新能源汽车续航里程的要求
• 图5：车身轻量化的技术路线
• 图6：汽车用先进高强度钢板
• 图7：热冲压工艺应用范围
• 图8：铝合金材料在汽车中的应用比例
• 图9：不同零部件铝合金使用率
• 图10：不同级别车型用铝量
• 图11：全铝车身工艺方案（Audi A8）
• 图12：全铝车身案例（包括以铝为主的混合车身）
• 图13：未来10年铝合金在车身和覆盖件上的渗透率
• 图14：铝合金零件不同制造工艺的应用率
• 图15：镁合金材料应用案例
• 图16：镁合金材料在北美汽车上的应用历史
• 图17：碳纤维车身案例
• 图18：新宝马7系碳纤维增强车身
• 图19：BMW碳纤维车身制造工艺
• 图20：沃尔玛碳纤维运输车概念
• 图21：碳纤维应用需求（东丽预测）
• 图22：不同材料车身零部件类型的市场规模（2020-2025）

正文目录（关键章节）

• 1. 轻量化是汽车节能环保的重要技术
• 2. 轻量化产业发展趋势与机会
• 3. 汽车强国战略机遇期来临，技术升级市场空间巨大

总结

本报告指出，轻量化技术作为汽车节能与新能源汽车发展的共性关键技术，将在未来5-10年内迎来爆发式增长。我国虽在轻量化技术方面与国际先进水平存在差距，但随着政策支持和市场需求增长，铝合金、镁合金及碳纤维等材料将逐步实现大规模应用。行业整体被评定为“看好”，相关企业将受益于技术升级和市场空间扩张。