20210809-农银国际证券-每天导读_4页_596kb
报告摘要
股市与经济动态总结
核心内容概述
本文档汇总了全球主要股市走势、商品期货、外汇汇率、政府债券收益率、主要经济数据、新闻动态及中港两地上市的H股股份信息。同时，提供了与研究报告相关的联系人信息及免责声明，强调了信息的参考性质和使用限制。
各股市走势
主要指数表现
| 指数 | 收市价 | 日比(%) | 5日(%) |
|---|---|---|---|
| 恒生 | 26,179.40 | -0.10 | +0.84 |
| H股 | 9,273.55 | -0.25 | +0.44 |
| 红筹 | 3,686.24 | -0.34 | +2.81 |
| HSC大型股 | 2,391.89 | -0.01 | +0.27 |
| HSC中型股 | 5,672.05 | -0.70 | +0.63 |
| AH股溢价 | 137.65 | +0.24 | -0.19 |
| 沪深300 | 4,921.56 | -0.55 | +2.29 |
| 富时中国A50 | 15,423.44 | -0.33 | +2.56 |
| 上证180 | 9,919.89 | -0.57 | +2.17 |
| 上证380 | 6,223.25 | -0.05 | +1.83 |
| 台北加权 | 17,526.28 | -0.44 | +1.62 |
| 日经225 | 27,728.12 | +0.52 | +1.63 |
| 道琼斯 | 35,208.51 | +0.41 | +0.78 |
| 标普500 | 4,436.52 | +0.17 | +0.94 |
| 纳斯达克 | 14,835.76 | -0.40 | +1.11 |
| 德国DAX 30 | 15,761.45 | +0.11 | +1.40 |
| 富时100 | 7,122.95 | +0.04 | +1.29 |
| 法国CAC 40 | 6,816.96 | +0.53 | +3.09 |
股市短评
- 美国股市：三大指数表现不一，其中纳斯达克指数下跌。7月非农就业人数增加至943,000，失业率降至5.4%，显示就业市场朝向美联储减码目标迈进。标普500指数中金融指数领涨，非核心消费品指数领跌。
- 欧洲股市：欧洲三大股市均上升，其中法国CAC40指数升幅较大。
- 中国股市：恒指及国指均下跌，国指跌幅较大。港股原材料指数领涨，工业制品业指数领跌。沪股通北向净卖出10.88亿人民币，南向净买入15.82亿港币；深股通北向净买入6.14亿人民币，南向净买入46.047亿港币。
- 2021年预测市盈率：道指19.3倍，标普500 22.2倍，日经225 18.0倍，恒指12.5倍，国指10.2倍，上证综指12.8倍，深成指22.8倍。
主要经济数据公布
美国经济数据
| 指标 | 7月数据 | 市场预期 | 前值 |
|---|---|---|---|
| 非农就业人数增减 | 943,000 | 858,000 | 938,000* |
| 失业率 | 5.4% | 5.7% | 5.9% |
| 制造业就业人数增减 | 27,000 | 25,000 | 39,000* |
| 批发库存月环比 | 1.1% | 0.8% | 0.8% |
其他国家数据
- 意大利：6月工业产值月环比下降1.0%。
- 德国：6月工业产值经季调月环比下降1.3%。
- 日本：6月领先指数CI为104.1。
主要新闻总结
国际经济要闻
- 联储局理事质疑央行数码货币必要性
沃勒表示，央行数码货币的引入可能并非必要，认为私营部门创新及其他政策已能有效改善支付系统。 - 美国会预算办：跨党派基建方案将增2,561亿美元财赤
预计未来十年将增加联邦政府赤字2,561亿美元。 - 日本6月受薪者现金收入按年意外下降
结束了连续三个月的上升趋势，市场原预期为上升1.1%。 - 印度央行维持指标利率不变，上调2022财年通胀预测
通胀预测由5.1%上调至5.7%。
大中华经济要闻
- 内地官媒关注网络视频行业乱象
提醒注意低俗内容及对公众健康的负面影响。 - 中银协报告：2020年末全国汽车金融公司资产规模增长7.9%
零售贷款车辆达678.07万辆，占汽车销量的26.79%。 - 农业农村部建立生猪生产逆周期调控机制
旨在推动生猪产业高质量发展。 - 内地9家券商年内拟募资合计不逾1,083亿元人民币
配股方面，大股东承诺全额认购，定增方面则未明确参与。
企业要闻
- 高通拟46亿美元收购Veoneer
旨在拓展汽车晶片业务。 - 波音分拆创投分支HorizonX
以引入外部投资并减轻公司负担。 - 美国政府寻求科技公司合作对抗网络攻击
与亚马逊、谷歌等公司合作加强基础设施安全。 - 台积电8月起上调16纳米以上制程芯片价格
调升幅度为10%至15%，但低于同业。
中港两地上市的H股股份
H股（港交所上市）
| H股代码 | 股份名称 | 收盘价(港元) | 动态市盈率 | 市净率 | H股/A股价比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 939 | 建设银行 | 5.45 | 4.26 | 0.48 | (20.05) |
| 1398 | 工商银行 | 4.29 | 4.15 | 0.46 | (21.09) |
| 1288 | 农业银行 | 2.56 | 3.54 | 0.38 | (26.70) |
| 3988 | 中国银行 | 2.69 | 3.56 | 0.36 | (25.04) |
| 1658 | 邮储银行 | 5.18 | 6.02 | 0.67 | (11.91) |
| 3328 | 交通银行 | 4.48 | 6.11 | 0.47 | (50.47) |
| 6818 | 渝农商行 | 4.28 | 6.51 | 0.69 | (22.97) |
| 1033 | 石化油服 | 0.64 | - | 1.51 | (73.07) |
| 1088 | 中国神华 | 15.06 | 6.23 | 1.06 | (28.37) |
| 1816 | 中广核 | 1.64 | 6.63 | 0.71 | (45.99) |
| 1053 | 金隅股份 | 1.41 | 4.32 | 0.27 | (54.81) |
| 2009 | 万科 | 21.15 | 4.89 | 0.91 | (16.48) |
| 2202 | 中国铝业 | 4.67 | 51.24 | 1.30 | (31.01) |
| 588 | 北京北辰 | 1.32 | 15.91 | 0.25 | (50.23) |
| 1528 | 美凯龙 | 4.70 | 7.13 | 0.32 | (61.30) |
| 1065 | 创业环保 | 3.05 | 6.36 | 0.55 | (56.18) |
A股（上交所上市）
| A股代码 | 股份名称 | 收盘价(港元) | 动态市盈率 | 市净率 | H股/A股价比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 895 | 东江环保* | 4.15 | 10.70 | 0.67 | (50.32) |
| 1635 | 大众公用 | 1.76 | 8.19 | 0.50 | (56.99) |
| 753 | 中国国航 | 4.72 | - | 0.74 | (37.67) |
| 670 | 东方航空 | 2.70 | - | 0.74 | (47.92) |
| 1055 | 中集集团* | 16.50 | 21.64 | 1.20 | (18.98) |
| 2866 | 广汽集团 | 6.78 | 7.07 | 0.67 | (61.04) |
| 2333 | 长城汽车 | 36.25 | 36.01 | 4.90 | (51.69) |
| 2338 | 潍柴动力 | 19.20 | 12.08 | 2.26 | (18.67) |
| 1349 | 复旦张江 | 4.52 | 23.54 | 1.95 | (76.18) |
| 2607 | 上海医药 | 16.00 | 8.42 | 0.84 | (29.61) |
| 1513 | 丽珠医药* | 29.45 | 12.49 | 1.83 | (40.60) |
| 1877 | 君实生物* | 52.20 | - | 6.50 | (29.72) |
| 6127 | 昭衍新药 | 126.00 | 105.75 | 27.35 | (32.70) |
| 168 | 青岛啤酒 | 62.50 | 26.20 | 3.24 | (36.55) |
| 6869 | 长飞光纤 | 11.48 | 11.41 | 0.79 | (63.71) |
| 921 | 海信家电* | 9.62 | 6.21 | 1.09 | (39.78) |
| 1812 | 晨鸣纸业* | 4.42 | 5.06 | 0.54 | (52.29) |
| 1385 | 复旦微电 | 26.10 | - | 7.82 | (60.59) |
| 811 | 新华文轩 | 4.97 | 4.05 | 0.49 | - |
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