20210817-农银国际证券-每天导读_4页_596kb
报告摘要
股市及经济动态总结
核心内容概览
本总结涵盖全球主要股市走势、商品期货、外汇汇率、政府债券收益率及相关的经济新闻和企业动态。数据来源为彭博及农银国际证券，信息整理聚焦于市场表现、经济指标变化及重要事件对市场的影响。
各股市走势图
| 指数 | 收市 | 日比(%) | 5日(%) |
|---|---|---|---|
| 恒生 | 26,181.46 | -0.80 | -0.39 |
| H股 | 9,265.24 | +1.20 | +0.52 |
| 红筹 | 3,864.22 | +0.58 | +3.05 |
| HSC大型股 | 2,395.78 | -0.92 | -0.33 |
| HSC中型股 | 5,671.40 | -0.74 | -0.45 |
| AH股溢价 | 137.27 | +0.21 | -0.33 |
| 沪深300 | 4,941.07 | -0.10 | -0.89 |
| 富时中国A50 | 15,739.85 | -0.01 | +0.34 |
| 上证180 | 10,023.52 | -0.01 | -0.18 |
| 上证380 | 6,412.25 | -0.12 | +1.97 |
| 台北加权 | 16,858.77 | -0.73 | -3.58 |
| 日经225 | 27,977.15 | -0.14 | +0.56 |
| 道琼斯 | 35,625.40 | +0.31 | +1.49 |
| 标普500 | 4,479.71 | +0.26 | +1.07 |
| 纳斯达克 | 14,793.76 | -0.20 | -0.45 |
| 德国DAX 30 | 15,925.73 | -0.32 | +1.15 |
| 富时100 | 7,153.98 | -0.90 | +0.30 |
| 法国CAC 40 | 6,838.77 | -0.83 | +0.38 |
主要观点
全球股市表现
- 美股：标普500指数上涨0.26%，但能源板块下跌，核心消费品板块领涨。道琼斯指数上涨0.31%，富时100和CAC 40指数下跌。
- 港股：恒生指数下跌0.80%，国指跌幅较大。信息科技板块领跌，综合企业指数表现最佳。
- A股：沪深300指数下跌0.10%，可选消费板块领涨，原材料板块领跌。
- 其他市场：日经225指数微跌0.14%，纳斯达克下跌0.20%，德国DAX 30指数下跌0.32%。
外汇市场动态
- 港元兑人民币：汇率为0.8319，较前一交易日下跌0.23%，较5日下跌0.42%。
- 美元兑人民币：汇率为6.4762，较前一交易日下跌0.17%，较5日下跌0.29%。
- 美元兑港元：汇率为7.7844，较5日微升0.04%，较1个月微升0.17%。
- 美元兑日元：汇率为109.31，较前一交易日下跌1.15%，较1个月下跌0.14%。
- 欧元兑美元：汇率为1.1778，较前一交易日微升0.49%，较1个月下跌0.19%。
- 英磅兑美元：汇率为1.3843，较前一交易日微升0.00%，较1个月微升1.23%。
- 澳元兑美元：汇率为0.7340，较前一交易日下跌0.14%，较1个月下跌0.05%。
政府债券收益率
- 中国10年期国债收益率：2.8940%，较5日上升1.90 bps，较1个月下降5.40 bps。
- 香港10年期国债收益率：1.13300%，较5日下跌0.20 bps，较1个月上升1.20 bps。
- 美国10年期国债收益率：1.26500%，较5日下跌5.87 bps，较1个月下跌2.53 bps。
关键信息
主要经济数据
- 中国社会消费品零售总额：7月同比增长8.5%，低于市场预期的10.9%。
- 中国工业增加值：7月同比增长6.4%，低于预期的7.9%。
- 中国工业增加值年迄今同比：14.6%，较前值14.4%略有上升。
- 中国固定资产投资：年迄今同比10.3%，低于预期的11.3%。
- 中国物业投资：年迄今同比12.7%，低于预期的12.9%。
国际经济要闻
- 美联储政策：部分官员考虑在2022年年中之前结束资产购买计划，若就业数据持续强劲，减码将更快推进。
- Libor取消争议：美联储反对立即取消Libor，认为可能影响金融稳定。
- 纽约州制造业：8月增速放缓，但销售价格指数升至历史新高。
大中华经济要闻
- 中国经济复苏：7月经济活动放缓，疫情和全球需求下降影响复苏。
- 央行MLF操作：缩量续作且利率持稳，未释放进一步宽松信号。
- 就业政策：国务院强调就业优先，将政策重点放在稳定就业上。
- 辽宁宝来被接管：中国最大的民营炼油厂之一被政府接管，可能面临税务调查及破产风险。
企业要闻
- 招商银行：房地产不良贷款大幅增加，显示房地产行业困境。
- 中信集团：有望取得中国华融控制权，成为其子公司。
- 必和必拓：与Woodside就退出油气业务进行谈判。
- 特斯拉：因多起事故，美国NHTSA对其Autopilot系统展开调查。
中港两地上市的H股股份
| H股代码 | 股份名称 | 收盘价（港元） | 动态市盈率 | 市净率 | H股/A股价比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 939 | 建设银行 | 5.64 | 4.40 | 0.50 | -20.49 |
| 1398 | 工商银行 | 4.40 | 4.25 | 0.47 | -20.78 |
| 1288 | 农业银行 | 2.62 | 3.62 | 0.39 | -25.62 |
| 3988 | 中国银行 | 2.71 | 3.58 | 0.37 | -25.61 |
| 1658 | 邮储银行 | 5.80 | 6.73 | 0.75 | -8.46 |
| 3328 | 交通银行 | 4.60 | 3.37 | 0.38 | -12.85 |
| 2628 | 中国神华 | 15.68 | 6.47 | 0.69 | -27.26 |
| 1816 | 中广核 | 1.68 | 6.78 | 0.72 | -45.42 |
| 914 | 海螺水泥 | 43.05 | 5.27 | 1.13 | -13.57 |
| 2202 | 万科 | 23.15 | 5.35 | 0.99 | -16.14 |
| 2899 | 紫金矿业 | 11.92 | 23.59 | 4.17 | -11.24 |
| 1053 | 北辰 | 1.36 | 16.36 | 0.26 | -51.45 |
| 1528 | 美凯龙 | 4.86 | 7.35 | 0.33 | -60.49 |
| 2009 | 金隅股份 | 1.42 | 4.34 | 0.27 | -55.26 |
| 1065 | 创业环保 | 3.08 | 6.41 | 0.55 | -56.87 |
联络信息
农银国际业务发展部
- 戴昕
邮箱：angeladai@abci.com.hk
电话：(852) 2147 8810
农银国际机构销售部
- 林青
邮箱：sallylin@abci.com.hk
电话：(852) 2147 8835 - 伍华安
邮箱：johnng@abci.com.hk
电话：(852) 2147 8806
农银国际研究部
- 陈宋恩
邮箱：philipchan@abci.com.hk
电话：(852) 2147 8805 - 周秀成
邮箱：stevechow@abci.com.hk
电话：(852) 2147 8809
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