20220117-农银国际证券-每天导读_4页

股市与经济数据总结

核心内容概览

本总结涵盖全球主要股市走势、商品期货及外汇汇率、政府债券收益率、主要经济数据、国际与大中华经济要闻、企业动态以及中港两地上市的H股股份信息。所有数据来源为彭博，部分信息来自农银国际证券。

---

各股市走势

指数表现

指数	收市	日比(%)	5日(%)
恒生	24,383.32	(0.19)	3.79
H股	8,554.79	(0.55)	3.93
红筹	4,095.23	(0.49)	1.07
HSC大型股	2,251.80	(0.10)	4.11
HSC中型股	5,062.62	(0.06)	2.63
AH股溢价	139.59	(1.05)	(4.04)
沪深300	4,726.73	(0.82)	(1.98)
富时中国A50	15,064.20	(1.23)	(2.21)
上证180	9,729.53	(1.30)	(2.17)
上证380	6,491.45	0.01	(0.86)
台北加权	18,403.33	(0.18)	1.29
日经225	28,124.28	(1.28)	(1.24)
道琼斯	35,911.81	(0.56)	(0.88)
标普500	4,662.85	0.08	(0.30)
纳斯达克	14,893.75	0.59	(0.28)
德国DAX 30	15,883.24	(0.93)	(0.40)
富时100	7,542.95	(0.28)	0.77
法国CAC 40	7,143.00	(0.81)	(1.06)

股市短评

• 美股：上周五道指下跌，标普500指数11个行业指数表现不一，能源指数领涨，金融及地产指数跌幅较大。
• 欧洲股市：德国DAX指数跌幅最大，欧洲三大股指均下跌。
• 港股：恒指和国指均下跌，市场受美联储加息预期影响，工业制品、消费品制造及服务业、综合企业指数上涨，原材料指数跌幅较大。
• A股：上证综指下跌，深成指上涨，受疫情影响，预制菜、新冠检测股表现较好；药监局座谈会推动中药板块上涨；沪深300指数中信息技术、工业、医药卫生上涨，能源和金融地产领跌。
• 2022年预测市盈率：道指、标普500、日经225、恒指、国指、上证综指、深成指分别为18.9倍、21.2倍、17.4倍、11.5倍、9.39倍、11.3倍、19.5倍。

---

主要经济数据公布

国家	经济指标	时间	市场预期	实际值	前值
美国	零售销售月环比	12月	-0.1%	-1.9%	0.2%*
美国	工业产值(月环比)	12月	0.2%	-0.1%	0.7%*
欧元区	贸易余额（经季调）	11月	1.5b	-1.3b	1.8b*
日本	PPI同比	12月	8.8%	8.5%	9.2%*
中国	贸易余额	12月	$73.95b	$94.46b	$71.72b
中国	出口同比	12月	20.0%	20.9%	22.0%*
中国	进口同比	12月	27.8%	19.5%	31.7%*

---

主要新闻总结

国际经济要闻

• 美国12月制造业产值：意外下降0.3%，受原材料和劳动力短缺影响。
• 美国零售销售：12月大幅下滑1.9%，通胀对消费者构成压力。
• 德国第四季度经济：萎缩0.5%至1%，可能出现疫情时代的第二次衰退。
• 韩国央行行长：即使利率上调至1.5%，仍未达到紧缩水平。
• 中国2021年出口：创历史新高，全年贸易顺差达6760亿美元。

大中华经济要闻

• 中央政法工作会议：加大反垄断等领域司法力度，优化营商环境。
• 财政部副部长：强调遏制新增地方隐性债务，实现促投资和防风险平衡。
• 发改委批准高铁项目：总投资合计2382亿元人民币。

---

企业要闻

• LG Energy：拟将IPO价格定在指导价区间高端，有望成为韩国最大规模IPO。
• 大华银行：收购花旗在东南亚的消费者银行业务。
• 山西焦煤：拟购买华晋焦煤和明珠煤业股权，总价值70.4亿元人民币。
• 保利置业集团：公司债获上交所受理，将用于偿还有息债务和兼并收购。

---

中港两地上市的H股股份

港股代码	股份名称	港股收益价 (港元)	动态市盈率	市净率	港股/A股价比(%)
939	建设银行	5.89	4.11	0.50	(20.17)
1398	工商银行	4.71	4.23	0.49	(17.89)
1288	农业银行	2.91	3.68	0.42	(20.06)
3988	中国银行	3.01	3.44	0.39	(20.52)
1658	民生银行	3.14	3.46	0.19	(34.81)
2628	中国人寿	13.46	6.01	0.66	(62.13)
2318	中国平安	61.35	6.99	1.16	(2.05)
2601	中国太保	23.20	6.58	0.83	(30.18)
1336	新华保险	22.60	3.46	0.54	(52.23)
1898	中煤能源	4.95	3.95	0.48	(36.60)
1171	兖州煤业	16.48	5.05	1.19	(40.48)
1053	金隅股份	1.25	3.84	0.23	(63.96)
2202	万科	19.80	4.89	0.83	(21.96)
941	中国移动	50.80	7.63	0.74	(28.11)
728	中国电信	2.88	7.70	0.51	(44.84)
763	中兴通讯	22.20	12.93	1.78	(45.11)
1812	晨鸣纸业	3.84	3.88	0.45	(56.49)
1071	华电国际	2.96	5.80	0.50	(46.92)
2899	紫金矿业	9.93	15.80	3.46	(17.50)
553	南京熊猫	4.65	60.68	0.99	(65.51)
1065	创业环保	3.83	7.28	0.66	(53.50)
1787	美凯龙	3.91	5.40	0.25	(64.36)
1635	大众公用	1.72	8.64	0.48	(62.78)
1772	赣锋锂业	117.40	41.69	7.12	(25.54)
1057	中国中车	3.48	7.35	0.56	(41.10)
1157	中联重科	5.40	4.29	0.69	(41.10)
1533	庄园牧场	9.46	48.32	1.11	(34.59)
3347	泰格医药	95.50	-	-	(36.82)
3328	交通银行	5.10	3.27	0.40	(12.03)
3996	中国能源建设	1.26	5.19	0.51	(61.64)
3993	洛阳钼业	4.28	17.59	1.91	(37.87)
1528	海螺水泥	40.60	5.35	1.02	(15.20)
2009	金隅股份	1.25	3.84	0.23	(63.96)
3968	招商银行	61.90	11.18	1.81	(5.17)
1963	重庆银行	4.63	2.98	0.31	(58.03)
2068	中铝国际	2.58	-	1.00	(61.87)
1033	石化油服	2.96	-	0.60	(53.60)
2600	中国铝业	4.57	11.70	1.15	(37.12)
588	北京北辰	1.21	11.87	0.23	(64.10)
6099	新天绿能	5.59	8.42	1.40	(70.19)
358	江西铜业	13.80	7.35	0.61	(50.11)
323	马钢股份	3.19	2.87	0.59	(34.93)
338	上石化	1.86	4.57	0.56	(63.52)
998	华能国际	4.22	-	0.79	(53.60)
1385	复旦微电	23.25	-	6.20	(57.23)
1053	金隅股份	1.25	3.84	0.23	(63.96)
1533	庄园牧场	9.46	48.32	1.11	(34.59)
3993	洛阳钼业	4.28	17.59	1.91	(37.87)
2600	中国铝业	4.57	11.70	1.15	(37.12)
3618	鞍钢股份	3.85	3.63	0.49	(18.62)
2068	中铝国际	2.58	-	1.00	(61.87)
3996	中国能源建设	1.26	5.19	0.51	(61.64)
2899	紫金矿业	9.93	15.80	3.46	(17.50)
2628	中国人寿	13.46	6.01	0.66	(62.13)
2016	浙商银行	3.30	4.86	0.47	(23.51)
1988	民生银行	3.14	3.46	0.19	(34.81)
2601	中国太保	23.20	6.58	0.83	(30.18)
1336	新华保险	22.60	3.46	0.54	(52.23)
2600	中国铝业	4.57	11.70	1.15	(37.12)
3328	交通银行	5.10	3.27	0.40	(12.03)
1288	农业银行	2.91	3.68	0.42	(20.06)
3968	招商银行	61.90	11.18	1.81	(5.17)
2611	国泰君安	11.50	6.26	0.65	(45.58)
1963	重庆银行	4.63	2.98	0.31	(58.03)
1071	华电国际	2.96	5.80	0.50	(46.92)
1108	药明康德	133.60	76.85	8.61	(4.37)
6127	拉夏贝尔	0.50	-	-	(80.01)
1877	君实生物	51.45	-	4.74	(45.13)
6185	康希诺	173.90	55.44	5.00	(53.22)
3996	中国能源建设	1.26	5.19	0.51	(61.64)
2880	大连港	0.73	13.65	0.37	(65.77)
6196	郑州银行	1.74	4.29	0.29	(55.22)
6198	青岛港	4.38	5.82	0.67	(37.09)
3618	鞍钢股份	3.85	3.63	0.49	(18.62)
187	京城机电	4.33	9.30	2.48	(82.58)
6160	海尔智家	31.85	17.78	3.14	(8.27)
568	北京北辰	1.21	11.87	0.23	(64.10)
6690	海尔智家	31.85	17.78	3.14	(8.27)
3347	泰格医药	95.50	-	-	(36.82)
6869	长飞光纤	12.32	10.85	0.80	(68.21)
2039	大连港	0.73	13.65	0.37	(65.77)
6196	郑州银行	1.74	4.29	0.29	(55.22)
6198	青岛港	4.38	5.82	0.67	(37.09)
2866	中远海发	1.49	3.80	0.90	(61.89)
2880	中远海能	3.12	-	0.35	(56.11)
1919	中远海控	15.92	2.82	1.86	(28.98)
2883	中远海发	1.49	3.80	0.90	(61.89)
2899	紫金矿业	9.93	15.80	3.46	(17.50)
2600	中国铝业	4.57	11.70	1.15	(37.12)
1053	金隅股份	1.25	3.84	0.23	(63.96)
1816	中煤能源	4.95	3.95	0.48	(36.60)
1528	海螺水泥	40.60	5.35	1.02	(15.20)
1635	大众公用	1.72	8.64	0.48	(62.78)
2202	万科	19.80	4.89	0.83	(21.96)
2333	长城汽车	25.65	24.81	3.28	(53.52)
1800	中国交建	4.41	2.80	0.26	(57.22)
2338	潍柴动力	15.58	10.34	1.58	(24.87)
2628	中国人寿	13.46	6.01	0.66	(62.13)
2601	中国太保	23.20	6.58	0.83	(30.18)
1336	新华保险	22.60	3.46	0.54	(52.23)
2318	中国平安	61.35	6.99	1.16	(2.05)
1171	兖州煤业	16.48	5.05	1.19	(40.48)
1053	金隅股份	1.25	3.84	0.23	(63.96)
1816	中煤能源	4.95	3.95	0.48	(36.60)
1528	海螺水泥	40.60	5.35	1.02	(15.20)
1635	大众公用	1.72	8.64	0.48	(62.78)
2202	万科	19.80	4.89	0.83	(21.96)
2333	长城汽车	25.65	24.81	3.28	(53.52)
1800	中国交建	4.41	2.80	0.26	(57.22)
2338	潍柴动力	15.58	10.34	1.58	(24.87)
2628	中国人寿	13.46	6.01	0.66	(62.13)
2601	中国太保	23.20	6.58	0.83	(30.18)
1336	新华保险	22.60	3.46	0.54	(52.23)
1053	金隅股份	1.25	3.84	0.23	(63.96)
1816	中煤能源	4.95	3.95	0.48	(36.60)
1528	海螺水泥	40.60	5.35	1.02	(15.20)
1635	大众公用	1.72	8.64	0.48	(62.78)
2202	万科	19.80	4.89	0.83	(21.96)
2333	长城汽车	25.65	24.81	3.28	(53.52)
1800	中国交建	4.41	2.80	0.26	(57.22)
2338	潍柴动力	15.58	10.34	1.58	(24.87)
2628	中国人寿	13.46	6.01	0.66	(62.13)
2601	中国太保	23.20	6.58	0.83	(30.18)
1336	新华保险	22.60	3.46	0.54	(52.23)
1053	金隅股份	1.25	3.84	0.23	(63.96)
1816	中煤能源	4.95	3.95	0.48	(36.60)
1528	海螺水泥	40.60	5.35	1.02	(15.20)
1635	大众公用	1.72	8.64	0.48	(62.78)
2202	万科	19.80	4.89	0.83	(21.96)
2333	长城汽车	25.65	24.81	3.28	(53.52)
1800	中国交建	4.41	2.80	0.26	(57.22)
2338	潍柴动力	15.58	10.34	1.58	(24.87)
2628	中国人寿	13.46	6.01	0.66	(62.13)
2601	中国太保	23.20	6.58	0.83	(30.18)
1336	新华保险	22.60	3.46	0.54	(52.23)
1053	金隅股份	1.25	3.84	0.23	(63.96)
1816	中煤能源	4.95	3.95	0.48	(36.60)
1528	海螺水泥	40.60	5.35	1.02	(15.20)
1635	大众公用	1.72	8.64	0.48	(62.78)
2202	万科	19.80	4.89	0.83	(21.96)
2333	长城汽车	25.65	24.81	3.28	(53.52)
1800	中国交建	4.41	2.80	0.26	(57.22)
2338	潍柴动力	15.58	10.34	1.58	(24.87)
2628	中国人寿	13.46	6.01	0.66	(62.13)
2601	中国太保	23.20	6.58	0.83	(30.18)
1336	新华保险	22.60	3.46	0.54	(52.23)
1053	金隅股份	1.25	3.84	0.23	(63.96)
1816	中煤能源	4.95	3.95	0.48	(36.60)
1528	海螺水泥	40.60	5.35	1.02	(15.20)
1635	大众公用	1.72	8.64	0.48	(62.78)
2202	万科	19.80	4.89	0.83	(21.96)
2333	长城汽车	25.65	24.81	3.28	(53.52)
1800	中国交建	4.41	2.80	0.26	(57.22)
2338	潍柴动力	15.58	10.34	1.58	(24.87)
2628	中国人寿	13.46	6.01	0.66	(62.13)
2601	中国太保	23.20	6.58	0.83	(30.18)
1336	新华保险	22.60	3.46	0.54	(52.23)
1053	金隅股份	1.25	3.84	0.23	(63.96)
1816	中煤能源	4.95	3.95	0.48	(36.60)
1528	海螺水泥	40.60	5.35	1.02	(15.20)
1635	大众公用	1.72	8.64	0.48	(62.78)
2202	万科	19.80	4.89	0.83	(21.96)
2333	长城汽车	25.65	24.81	3.28	(53.52)
1800	中国交建	4.41	2.80	0.26	(57.22)
2338	潍柴动力	15.58	10.34	1.58	(24.87)
2628	中国人寿	13.46	6.01	0.66	(62.13)
2601	中国太保	23.20	6.58	0.83	(30.18)
1336	新华保险	22.60	3.46	0.54	(52.23)
1053	金隅股份	1.25	3.84	0.23	(63.96)
1816	中煤能源	4.95	3.95	0.48	(36.60)
1528	海螺水泥	40.60	5.35	1.02	(15.20)
1635	大众公用	1.72	8.64	0.48	(62.78)
2202	万科	19.80