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江苏太平洋精锻科技股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

江苏太平洋精锻科技股份有限公司（证券代码：300258）在2016年第一季度实现了营业收入和净利润的显著增长，同时在生产、研发、市场拓展及公司治理方面取得了一定进展。

主要财务指标

• 营业总收入：208,662,075.78元，同比增长25.07%
• 归属于上市公司股东的净利润：42,566,575.41元，同比增长38.75%
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：41,230,866.55元，同比增长35.29%
• 经营活动产生的现金流量净额：88,079,392.25元，同比增长427.76%
• 基本每股收益：0.1577元/股，同比增长38.82%
• 总资产：1,832,499,801.40元，同比增长1.55%
• 归属于上市公司股东的净资产：1,334,393,036.80元，同比增长3.33%

财务变动分析

资产负债类变动

• 其他应收款：增加49.45%，主要由于经营性出差费用及备用金等借款增加。
• 长期待摊费用：增加54.52%，主要由于全资子公司新增绿化费用。

利润表项目变动

• 营业税金及附加：增加446.66%，主要由于出口产品销售收入增加导致城建税和教育费附加增加。
• 销售费用：增加54.26%，主要由于航空发货和部分出口产品由离岸变更为DAP增加运输费用。
• 资产减值损失：减少6523.68%，主要由于应收账款减少冲回坏账准备。
• 营业外收入：增加571.07%，主要由于省科技支撑计划项目验收后获得政府补贴。
• 营业外支出：增加204.78%，主要由于捐赠支出增加。

现金流量表项目变动

• 销售商品、提供劳务收到的现金：增加47.16%，主要由于销售回笼款增加。
• 取得投资收益收到的现金：增加252%，主要由于江苏姜堰农村商业银行股份有限公司现金分红增加。
• 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金：减少45.88%，主要由于募集资金项目投资完成。
• 取得借款收到的现金：减少97.04%，主要由于借款减少。
• 偿还债务支付的现金：减少84.78%，主要由于提前偿还流动资金借款。
• 汇率变动对现金的影响：增加659.48%，主要由于外币购汇远期锁定汇率。

业务回顾与展望

• 营业收入增长：2016年第一季度实现营业收入20,866.21万元，同比增长25.07%。
• 主要增长因素：
  • 国内市场销售收入增长13.06%
  • 出口市场销售收入增长90.41%
  • 产能及产量同比增长
  • 管理费用和财务费用占比下降
  • 政府补助增加
• 订单完成情况：
  • 订单总量1595.06万件，同比增长22.83%
  • 实际产出1021.14万件，同比增长8.17%
  • 订单完成率64.02%

重大进展与计划

• 募投项目：
  • 热温锻、冷锻、机加工自动化生产线、热处理等工序产能利用率和产出明显提升。
  • “向美国和东南亚出口汽车电动差速器齿轮技改项目”实现销售收入3149万元。
  • “配套大众和奥迪齿轮技改项目”已完成设备安装调试并投产，DQ380和DQ500项目进入量产爬坡阶段。
• 新产品开发：
  • 新立项8项，样件开发5项，已完成样件提交/小批试生产31项，新增2项进入量产。
  • 正在洽谈的新项目包括汽车轻量化零件、新能源车电机轴、部件总成、空调器关键零件精锻件等。
• 北方生产基地：
  • 天津太平洋传动科技有限公司项目正在推进中，已完成征地及规划审批。
• 并购项目：
  • 收购宁波诺依克电子有限公司工作有序进行，计划上半年完成交割。
• 技术研发：
  • 投入研发费用863.49万元，同比增长13.23%
  • 获授权实用新型专利3项，截至报告期末拥有有效专利86项
  • 正在建设独立研发试验中心，计划提升研发能力

风险提示与应对措施

• 产能过剩与价格竞争：
  • 风险：国内汽车行业有近千万辆闲置产能，可能导致价格下行。
  • 应对：拓展新能源汽车零部件配套项目，积极并购提升竞争力。
• 汇率波动：
  • 风险：欧元、日元、韩元等贬值影响公司国际竞争力。
  • 应对：提升研发与制造能力，专注高附加值产品。
• 人才短缺：
  • 风险：新能源领域人才不足影响战略实施。
  • 应对：加强人才招聘与培养，完善选拔机制，引进高层次人才。

股东情况

• 股东总数：13,598
• 前10名股东持股情况：
  • 江苏大洋投资有限公司：48.36%
  • 夏汉关：4.39%
  • 黄静：2.70%
  • 杨梅：2.03%
  • 中泰证券股份有限公司：1.56%
  • 泰康人寿保险股份有限公司：1.48%
  • 朱正斌：0.86%
• 限售股份：主要为高管锁定，预计2017年1月解除限售。

募集资金使用情况

• 募集资金总额：58,793.76万元
• 承诺投资项目：
  • 精锻齿轮（轴）成品制造建设项目：已投入64,754.64万元，完成108.54%
  • 技术中心建设项目：已投入7,619.76万元，完成127.25%
• 募集资金使用进展：截至报告期末，募集资金已全部使用完毕，专户已注销。

现金分红政策

• 2015年度利润分配预案：
  • 每10股派发现金股利1.10元，共计派发现金2970万元
  • 每10股转增5股，总股本增加至405,000,000股
• 执行情况：公司严格按照公司章程执行，决策程序完备，维护中小股东权益。

其他重大事项

• 承诺事项：已履行完毕，包括股份限售承诺及关于同业竞争、关联交易等承诺。
• 重要事项：无重大违规担保或资金占用情况。

财务报表摘要

• 总资产：1,832,499,801.40元，较上年度末增长1.55%
• 负债合计：498,106,764.60元，较上年度末减少1.55%
• 所有者权益合计：1,334,393,036.80元，较上年度末增长3.33%
• 主要项目：货币资金、应收票据、应收账款、存货、固定资产等均有所变动。

总结

江苏太平洋精锻科技股份有限公司在2016年第一季度展现出强劲的增长态势，财务表现良好，订单完成率较高，募投项目进展顺利，技术研发与知识产权取得进展，同时积极应对潜在风险，推动公司可持续发展。