中国化学与物理电源行业协会：中国锂电池添加剂行业发展研究白皮书_25页_1mb

中国锂电池添加剂行业发展研究白皮书（2022）总结

1. 定义和分类

锂电池添加剂是电解液的重要组成部分，占电解液质量的2-5%和成本的10-25%。添加剂数量的增加显著提升了电池性能。分类包括：

• 成膜添加剂：如碳酸亚乙烯酯（VC）和氟代碳酸乙烯酯（FEC），用于改善负极表面SEI膜的形成。
• 导电添加剂：如导电碳黑和碳纳米管，提高电解液导电性。
• 阻燃添加剂：降低电池放热，提升安全性。
• 其他型添加剂：包括高压添加剂、过充保护添加剂和高低温性能改良添加剂。

2. 行业发展背景

全球新能源产业推动锂电池需求增长，促进行业发展。电池需求主要来自电动汽车、储能和消费电子领域。

3. 行业现状

国内电解液添加剂市场快速增长。2018年出货量约0.87万吨，预计2022年达0.68万吨；电解液出货量从2018年至2022年预计增长至648万吨。市场份额中，VC和FEC合计占65%，主导地位稳固。主要企业包括山东亘元、华盛锂电、永太科技和新宙邦，产能扩张在2021-2027年期间显著。

4. 产业链

上游企业包括石大胜华、奥克化学等基础化工企业，生产氯化亚砜、碳酸乙烯酯等原材料。下游企业为电解液生产商，终端市场为动力电池、储能电池和3C电池。特斯拉等企业对添加剂性能提出更高要求，促进了产业链合作。

5. 成本分析

添加剂成本受原材料价格影响，如VC、FEC和LiFSI。成本测算显示，规模化生产降低单位成本；典型企业如华盛锂电毛利率较高，因其生产工艺优化。LiFSI成本较高，主要源于合成复杂和污染物处理。

6. 细分产品解读

常见的添加剂产品包括：

• 环状碳酸酯：VC用于长循环保护，FEC提升低温性能。
• 有机酯酸和磺酸酯：DTD和PS用于改善负极稳定性和高低温性能。
• 新型锂盐：LiFSI具有优良热稳定性和导电性，但成本高，逐步应用于高镍电池。

7. 发展趋势

技术方向强调多功能复合添加剂和定制化配方，以适应不同电池需求。供需预测显示，添加剂价格下降（如VC从40万元/吨降至11万元/吨）将推动需求增长；LiFSI需求因高镍电池发展而上升，预计2026年市场规模达161亿元。行业将向高镍化转型，提升电池安全性和性能。