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资讯早班车总结（2024年2月7日）

一、宏观数据速览

• GDP：2023年四季度同比5.2%，两年平均增速为0.9%。
• PMI：制造业PMI 49.2%，非制造业商务活动指数50.7%，财新中国制造业PMI 50.8%。
• 金融数据：1月信贷“开门红”预期较强，新增信贷规模或达4.5万亿元，社融存量增速或小幅回落。
• CPI与PPI：2023年12月CPI同比-0.3%，PPI同比-2.7%。

二、商品投资参考

• 金属：
  • 工业硅期货在广期所上市。
  • 稀土指标下达，2024年第一批分配额度为13.5万吨。
  • 智利铜业公司计划2024年增产铜材。
• 能源化工：
  • 俄罗斯原油出口骤降，欧佩克继续看好石油需求。
  • EIA上调2024年全球原油需求增速，预计布伦特油价82.42美元/桶。
  • 美国天然气产量预计2024年增至1,0437亿立方英尺/日。
• 农产品：
  • 中央一号文件关注生物育种，转基因种子领域再现投资机会。

三、财经新闻与事件

1. 中美经济磋商：双方就宏观经济、债务、产业政策等深入沟通，中方就加征关税等问题表达关切。
2. 金融监管优化：
   • 央行开展3390亿元14天期逆回购操作，净回笼资金2240亿元。
   • 房地产融资协调机制推进，超20省设“白名单”。
3. 货币政策变化：
   • 浙江、上海自贸试验区等推出新开放政策。
   • 中央汇金增持ETF，引导机构加大入市力度。
4. 地方政策调整：
   • 北京通州限购政策松绑。
   • 吉林长春发放购房补贴，海南调整首套房贷款政策。

四、股市动态

• 港股表现：恒生指数大涨4.04%，恒生科技指数涨6.75%，内房股、科技股走强。
• A股反弹：上证指数涨超3%，深成指、创业板涨超6%，增量资金入市提振信心。
• 政策动向：证监会出台并购重组新规，推动企业价值提升；北交所发布提质行动方案。

五、债市与汇市

• 债市：
  • 短期利率上行，国债期货跌幅超0.8%，信用债分化，地产债波动剧烈。
  • 可转债大幅反弹，13%以上品种领涨。
• 汇率：离岸人民币涨0.18%，非美货币普遍上行。

六、研究观点

• 宏观：基数效应下1月社融增速或回落，政策重心转向宽信用。
• 市场：A股中长期价值显现，量能放大或开启春季行情。

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