2017年8月新三板数据报告_20页_1mb
报告摘要
新三板2017年8月数据报告总结
核心内容概述
2017年8月，新三板市场整体呈现稳步增长态势，总股本和总市值均环比上升，市场活跃度有所提升。同时，摘牌数量创单月新高，定增募资规模有所下降，但VC/PE机构参与定增的积极性依然较高。此外，中报披露完成率较高，净利润增速明显，但市场整体表现低迷，做市指数持续下跌。
市场概况
总体数据
- 总股本：6713.97亿股，环比上涨0.83%
- 总市值：50052.68亿元，环比上涨2.72%
- 挂牌公司总数：11551家
- 创新层：1381家
- 基础层：10170家
- 做市转让：1474家
- 协议转让：10077家
本月变化
- 新增挂牌企业：379家
- 摘牌企业：112家
- 净增企业：267家
摘牌情况
摘牌数量
- 8月摘牌数量：112家，创单月新高
- 全年摘牌总数：374家
摘牌原因
- 上市公司并购：7家
- IPO首发摘牌：9家
- 转板摘牌：4家
- 其他原因主动摘牌：92家
转板情况
定增情况
定增募资规模
- 8月定增募资总额：98.25亿元，环比下降26.88亿元
- 定增次数：217次
- VC/PE参与定增金额：52.1亿元，占当月定增总额的53.03%
定增规模TOP10
| 企业简称 | 所属层 | CV行业 | 发行价格 (元) | 发行数量 (万股) | 募集金额 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 源和药业 | 创新层 | 医疗健康 | 10.00 | 2,600.00 | 26,000.00 |
| 圣兆药物 | 基础层 | 医疗健康 | 10.00 | 2,299.00 | 22,990.00 |
| 赛维电商 | 基础层 | 互联网 | 25.00 | 888.00 | 22,200.00 |
| 蓝孚高能 | 创新层 | 制造业 | 6.95 | 3,000.00 | 20,850.00 |
| 金力股份 | 基础层 | 能源及矿业 | 6.00 | 3,160.00 | 18,960.00 |
| 北森云 | 基础层 | IT | 40.95 | 439.56 | 17,999.99 |
| 正业生物 | 基础层 | 医疗健康 | 16.00 | 1,000.00 | 16,000.00 |
| 民正农牧 | 创新层 | 农林牧渔 | 8.00 | 2,000.00 | 16,000.00 |
| 客如云 | 创新层 | IT | 16.74 | 896.06 | 15,000.00 |
| 万国体育 | 基础层 | 综合 | 250.00 | 60.00 | 15,000.00 |
VC/PE参与定增TOP10
| 企业简称 | 所属层 | CV行业 | 投资机构 | 参投基金 | 金额 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛维电商 | 基础层 | 互联网 | 鑫鼎国瑞 | 鑫瑞集泰 | 22,200.00 |
| 蓝孚高能 | 创新层 | 制造业 | 舜腾投资等 | 舜腾蓝投资等 | 20,850.00 |
| 源和药业 | 创新层 | 医疗健康 | 盛世景投资等 | 盛世博瑞等 | 20,800.00 |
| 圣兆药物 | 基础层 | 医疗健康 | 越秀投资等 | 立创五号等 | 19,200.00 |
| 北森云 | 基础层 | IT | 元一投资等 | 共青城元熙等 | 17,999.99 |
| 客如云 | 创新层 | IT | 沣石投资 | 横琴钱包壹号 | 15,000.00 |
| 小狗电器 | 基础层 | 制造业 | 九弦资本等 | 嘉兴久弦等 | 14,900.00 |
| 万国体育 | 基础层 | 综合 | 东方富厚等 | 上海东证富厚等 | 14,000.00 |
| 新健康成 | 基础层 | 医疗健康 | 卓源投资 | 保税港区海赢 | 12,341.68 |
| 民正农牧 | 创新层 | 农林牧渔 | 中原联创 | 河南现代农业 | 11,280.00 |
定增趋势
- 创新层定增规模占比：32.27%
- VC/PE参与创新层定增比例：38.79%
- VC/PE单笔最大投资：22,200万元（赛维电商）
中报披露情况
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中报披露完成率：99.31%
-
未披露企业：79家
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营收与净利润增速
- 新三板整体营收：9825.21亿元，同比增速21.82%
- 创新层营收：2889.18亿元，同比增速27.09%
- 新三板整体净利润：同比增速25.27%
- 创新层净利润：同比增速23.17%
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企业营收分布
- 营收小于5000万元的企业：7327家（占比64%）
- 超过1亿元的企业：2013家（占比18%）
- 超过10亿元的企业：86家（占比0.8%）
- 营收超过100亿元的企业：3家（钢银电商、金田铜业、福化工贸）
-
净利润分布
- 净利润大于500万元的企业：3352家（占比29%）
- 净利润1亿元以上的公司：56家
- 净利润超过5亿元的公司：3家（齐鲁银行、九鼎集团、天图投资）
成交情况
成交趋势
- 三板做市指数：连续5个月下跌，8月收于1016.56点，累计下跌1.74%
- 三板成指：8月上涨0.33%
1-8月成交数据
- 协议成交金额：高于做市成交
- 做市成交金额：持续走低
- 创新层与基础层成交对比：创新层成交活跃度略高于基础层
总结
2017年8月新三板市场整体呈现增长态势，但市场表现低迷，做市指数持续下跌。挂牌公司数量稳步增加，摘牌数量创单月新高，主要因上市公司并购和IPO申报。定增募资规模环比下降，但VC/PE机构仍积极参与，其中医疗健康、制造业和IT行业表现突出。中报披露完成率较高，净利润增速显著，但大部分企业营收规模较小。市场整体仍面临流动性不足和监管政策不确定性等问题。
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