2022-09-26-前瞻产业研究院-2022年东数西算机遇展望_大国算力_50页_7mb

大国算力——2022年东数西算机遇展望

01 新时代：东数西算发展背景

算力已成为数字经济时代的新生产力，与土地、劳动力、资本并列为关键生产要素。算力不仅支撑数字经济，更是国民经济发展的重要引擎。

算力发展经历了机械化、电气化、集成电路化及移动化四个阶段，从古代算盘到现代量子计算。当前，中国算力规模持续扩大，2022年总规模超过150EFlops，全球占比达31%。

东西部算力资源存在显著差异，东部地区因临近用户、能耗限制难以大规模发展数据中心，而西部地区虽能源丰富但数据资源劣势明显。中国数据中心区域分布呈现“东多西少”的特点。

02 新战略：东数西算工程意义

“东数西算”指将东部密集的数据传输到西部进行存储、加工和处理，通过建立全国一体化算力网络，解决东西部数据供需不平衡问题。这是一项国家级工程，与“南水北调”“西气东输”等工程具有相似战略性意义。

工程四大核心目标：提升国家整体算力水平，促进绿色发展，扩大有效投资，推动区域协调发展。通过构建全国算力网络，实现算力资源跨区域调度，保障数字经济的均衡高速发展。

技术层面，“东数西算”需要通过全光底座、算力封装、意图感知等技术支撑构建算力网络，实现算力与网络融合，打破传统地域性算力服务限制，达到算力资源均等化利用。

政策驱动明显，2021年底开始顶层设计，2022年2月正式全面启动。八大国家枢纽节点、十个集群建设加速推进，如甘肃庆阳、内蒙古和林格尔、贵州贵安等。工程预计将带动多地投资超千亿元。

03 新行动：东数西算布局现状

截至2022年，全国一体化算力网络国家枢纽节点已完成总体布局。京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏八个枢纽节点各有特色发展定位。

张家口枢纽承接了阿里、腾讯等13家数据中心，103万台服务器投入运营，2025年规划达到500万台服务器规模。该集群重点发展绿色低碳数据中心，充分依托当地丰富的风能、太阳能等可再生能源。

芜湖数据中心集群的定位是承接长三角实时性算力需求，引导温冷业务向西部迁移，构建一体化算力服务资源池。清远韶关枢纽则重点发展产业互联网、金融证券等实时性算力需求，目标是建成50万标准机架规模。

成渝、贵州、内蒙古、甘肃、宁夏等枢纽也均按各自产业基础与资源优势开展了差异化发展。如贵州贵安新区2020年出台专门支持政策，累计建成5G基站1530个，2022年一季度新启动数据中心项目5个。

04 新发展：东数西算产业链机遇

东数西算工程对产业链各环节都带来重大机遇。上游IT硬件设备采购需求激增，服务器在数据中心硬件成本占比高达70%左右，2022年中国服务器出货量同比增长9.8%。

数据中心产业链从上至下全面受益，包括机架、温控设备、精密配电等基础设施，服务器、芯片等核心IT设备，以及IDC服务商等。电信运营商和第三方服务商在市场竞争中各有优势，如三大运营商拥有网络和土地资源优势，而万国数据等第三方服务运营商发展迅速。

在整个算力网络产业链中，算网基础设施层提供算力底座，主要包括服务器、存储、路由器等设备和光模块、光纤光缆等光通信器件。该领域的光模块、光设备、光棒等细分市场预计将保持稳定增长。

从绿色主线看，东数西算工程推动数据中心向低碳化方向发展，温控系统、液冷技术、可再生能源应用等领域将成为重点发展方向。

“东数西算”作为2022年标志性数字经济工程，既是数字经济本身的现实需求，也契合国家“双碳”发展战略，在推动数字经济高质量发展中具有里程碑意义。