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市场动态总结 (20170515)

核心内容概览

5月15日，A股市场整体呈现温和上涨态势，上证综指上涨0.22%，中小板指上涨0.9%，创业板指上涨0.23%。市场整体成交量有所下降，申万A股成交额为3,493.03亿元，环比减少240.36亿元。市场情绪总体偏弱，两市上涨1537家，平盘402家，下跌1283家，其中涨停65家，跌停7家。

主要观点

市场回顾

• 指数表现：

  • 上证综指：3,090.23点，上涨0.22%，成交1,582.70亿元，环比减少168.38亿元。
  • 中小板指：6,460.51点，上涨0.9%，成交774.56亿元，环比减少17.77亿元。
  • 创业板指：1,778.64点，上涨0.23%，成交542.58亿元，环比减少29.58亿元。
  • 申万A股：上涨0.36%，成交3,493.03亿元，环比减少240.36亿元。

• 行业表现：

  • 申万28家一级行业中，17家上涨，3家下跌。
  • 涨幅前三行业：计算机（1.80%）、综合（1.51%）、食品饮料（1.42%）。
  • 跌幅前三行业：建筑装饰（-0.99%）、国防军工（-0.34%）、轻工制造（-0.13%）。

货币投放与港通交易

• 央行无公开市场操作。
• 7天期存款类机构质押式回购加权平均利率报2.8201%，环比下降7.07个BP。
• 沪股通：净买入8.34亿元，成交金额前三为中国平安、贵州茅台、中国建筑。
• 深股通：净买入8.16亿元，成交金额前三为海康威视、美的集团、东阿阿胶。

资金流向

• 沪深两市主力资金净流入1182家，净流出1772家，净流出金额82.7亿元。
• 截至5月15日的5个交易日，石油开采、航空运输、房屋建设等行业主力资金净流入。
• 截至5月12日的20个交易日，太龙照明、友讯达、伟隆股份等个股获得较多主力资金关注。

融资融券

• 截至5月12日，沪深两市融资余额为8772.88亿元，较上一交易日减少53.81亿元。
• 近一个月内，金隅股份、冀东水泥、汉钟精机等20只个股融资余额增长幅度较大。
• 融资余额占流通市值比较高的个股包括金刚玻璃、全柴动力、华平股份等。

重大交易

• 5月15日共有15只个股出现机构身影，星云股份、沙隆达A、神州易桥等机构净买入。

大宗交易

• 5月15日共有41家上市公司进行大宗交易，万华化学、海康威视、昊志机电等个股溢价成交。

重要股东交易

• 5月15日，有6家上市公司公告重要股东在二级市场进行净增/减持，包括红豆股份、普洛药业、吉林化纤等。

限售股解禁

• 按5月15日收盘价计算，本周沪深两市限售股解禁市值合计378.6亿元，环比下降。
• 本周共计40只个股解禁，长城影视、游族网络、百利科技等个股解禁压力较大，解禁股本占总股本比例超过10%。

宏观行业动态

1. 固定资产投资：1-4月全国固定资产投资同比增8.9%，民间投资同比增6.9%。
2. 工业增加值：4月规模以上工业增加值同比增6.5%，不及前值7.6%。
3. 消费数据：4月社会消费品零售同比增10.7%，略低于前值10.9%。
4. 人工智能事件：第四届中国机器人峰会将于5月16-17日在宁波余姚举行，5月底柯洁将对战阿尔法狗，人工智能板块事件密集。
5. 房地产市场：全国商品房销售额连续6个月下降，1-4月同比增20.1%，增速回落5个百分点。
6. 国际动态：
   • 俄罗斯总统普京称中国“一带一路”提议及时，俄中将加强航天合作。
   • 美国5月纽约联储制造业指数为-1，为去年10月以来首次为负。
   • 法国总统任命菲利普为新任总理。
   • 美国3月长期资本净流入+598亿美元，中国持有美国国债增至1.09万亿美元，创去年10月以来新高。

市场追踪

货币市场

• 央行无公开市场操作，7天期质押回购利率下降。

港通交易

• 沪股通与深股通均出现净买入，主要个股为中国平安、贵州茅台、海康威视、美的集团、东阿阿胶等。

融资融券

• 融资余额总体下降，但部分个股融资余额显著增长，如金隅股份、冀东水泥、汉钟精机等。
• 融资余额占流通市值较高的个股如金刚玻璃、全柴动力、华平股份等。

重大交易

• 机构净买入个股包括星云股份、沙隆达A、神州易桥等。

大宗交易

• 多数个股出现折价成交，仅少数如万华化学、海康威视、昊志机电等溢价成交。

限售股解禁

• 本周解禁市值较上周明显下降，解禁压力主要集中在长城影视、游族网络、百利科技等个股。

总结

整体市场表现温和，成交量有所下降，但部分行业如计算机、综合和食品饮料表现较好。机构交易和融资融券数据显示市场资金流向有所分化，部分个股受到资金青睐，同时限售股解禁压力有所缓解。国际经济形势对市场产生一定影响，人工智能板块事件频繁，值得关注。