20140102-申万宏源-融资融券版_26页_603kb

报告摘要

融资融券市场分析总结

核心内容概览

本报告为2014年1月2日的融资融券市场分析，主要涵盖市场回顾、重点推荐标的、热点标的点评、融资融券余额排名、近期解禁时间表及融资融券数据等信息。

市场回顾

超跌股反弹：市场出现反弹，但主要由基本面不佳的板块推动，如白酒、地产、煤炭等。
反弹性质：反弹以超跌股为主，非市场整体趋势反转。
股指期货升水：股指期货升水从20多点降至15点。
操作建议：建议投资者控制仓位，寻找个股机会，警惕利率高位震荡及新股发行对资金的分流影响。

融资融券重点推荐表

中期买入推荐

神州泰岳（300002）：看好公司转型，通信平台和游戏平台运营将带动公司发展。
中国卫星（600118）：看好军工行情，公司为龙头，受益于北斗导航应用扩展。
威孚高科（000581）：中重型车国IV排放标准实施，公司受益最大。
双鹭药业（002038）：医药反贿赂和降价风暴已反映，估值切换有望带动个股走强。
中国船舶（600150）：看好军工资产注入。
天士力（600535）：医药反贿赂和降价风暴已反映，估值切换有望带动个股走强。

短期卖空推荐

华谊兄弟（300027）：受新股重启预期影响，高估值股面临压力，且贺岁档票房未达预期。

申万覆盖热点标的点评

重点标的点评

杰瑞股份（002353.SZ）
- 行业：机械设备
- 13EPS：1.66元
- 14EPS：2.18元
- 操作建议：买入
- 点评：业绩增长迅速，走势稳健，可融资买入或持有。
长城汽车（601633.SH）
- 行业：交运设备
- 13EPS：2.9元
- 14EPS：3.86元
- 操作建议：增持
- 点评：盈利大幅增长，但市场难以给出更高估值，建议观望。
威孚高科（000581.SZ）
- 行业：交运设备
- 13EPS：1.16元
- 14EPS：1.56元
- 操作建议：增持
- 点评：上升通道中，可持有。
双汇发展（000895.SZ）
- 行业：食品饮料
- 13EPS：0.26元
- 14EPS：1.31元
- 操作建议：增持
- 点评：大众消费品有估值修复趋势，可低仓持有。
云南白药（000538.SZ）
- 行业：医药生物
- 13EPS：3.43元
- 14EPS：3.97元
- 操作建议：买入
- 点评：有企稳迹象，暂观望。
格力电器（000651.SZ）
- 行业：家用电器
- 13EPS：3.35元
- 14EPS：3.96元
- 操作建议：增持
- 点评：作为家电行业最具成长性的品种，公司具有长期投资价值，估值有一定安全边际。
华夏银行（600015.SH）
- 行业：金融服务
- 13EPS：1.70元
- 14EPS：2.06元
- 操作建议：增持
- 点评：优先股推出减轻银行普通股股权融资压力，但利率市场化趋势下盈利能力将弱化，建议冲高后减少融资盘。
光线传媒（300251.SZ）
- 行业：信息服务
- 13EPS：0.86元
- 14EPS：0.97元
- 操作建议：增持
- 点评：年线与半年线之间震荡，暂不宜加杠杆。
博瑞传播（600880.SH）
- 行业：信息服务
- 13EPS：0.57元
- 14EPS：0.63元
- 操作建议：买入
- 点评：中期下行趋势未改，年线附近有反复，暂不急于加杠杆。
凤凰传媒（601928.SH）
- 行业：信息服务
- 13EPS：0.42元
- 14EPS：0.47元
- 操作建议：中性
- 点评：暂止跌于年线处，短线反复难判断多空，暂不宜加杠杆。

融资融券余额排名

表1：融资余额占流通市值比前10名

证券代码	证券简称	所属申万行业	A股市值	融资余额	融券余额	融资余额占比	融券余额占比
601789.SH	宁波建工	建筑建材	928,312,152	211,734,011	193,116	22.81%	0.02%
601038.SH	一拖股份	机械设备	1,410,000,000	290,990,049	587,322	20.64%	0.04%
601928.SH	凤凰传媒	信息服务	6,300,040,000	1,082,473,137	1,104,180	17.18%	0.02%
000917.SZ	电广传媒	信息服务	11,424,957,062	1,944,191,708	1,483,334	17.02%	0.01%
600880.SH	博瑞传播	信息服务	7,030,929,197	1,184,117,824	389,880	16.84%	0.01%
601996.SH	丰林集团	轻工制造	1,422,406,500	234,645,651	256,650	16.50%	0.02%
300152.SZ	燃控科技	机械设备	2,915,352,000	415,675,423	1,469,662	14.26%	0.05%
002556.SZ	辉隆股份	化工	2,709,783,128	379,431,940	549,202	14.00%	0.02%
600256.SH	广汇能源	化工	26,622,502,101	3,698,230,383	15,395,835	13.89%	0.06%
600787.SH	中储股份	交通运输	8,636,256,599	1,144,261,167	355,890	13.25%	0.00%

表2：融券余额占流通市值比前10名

证券代码	证券简称	所属申万行业	A股市值	融资余额	融券余额	融资余额占比	融券余额占比
000623.SZ	吉林敖东	金融服务	13,719,302,484	1,083,866,628	18,419,127	7.90%	0.13%
000538.SZ	云南白药	医药生物	70,805,898,543	156,746,044	79,055,357	0.22%	0.11%
000895.SZ	双汇发展	食品饮料	57,048,205,463	247,364,401	59,363,643	0.43%	0.10%
601118.SH	海南橡胶	农林牧渔	7,318,550,000	805,523,777	7,268,731	11.01%	0.10%
601633.SH	长城汽车	交运设备	12,525,684,310	174,193,452	12,157,946	1.39%	0.10%
002007.SZ	华兰生物	医药生物	16,534,670,748	666,255,766	14,793,092	4.03%	0.09%
002353.SZ	杰瑞股份	机械设备	24,966,896,741	368,627,584	21,501,792	1.48%	0.09%
000651.SZ	格力电器	家用电器	97,529,669,680	1,054,939,305	81,782,551	1.08%	0.08%
000039.SZ	中集集团	机械设备	18,300,751,508	940,216,303	14,648,245	5.14%	0.08%
600015.SH	华夏银行	金融服务	55,599,475,970	1,183,111,299	42,021,267	2.13%	0.08%

表3：近5个交易日融资余额占比上升最快前10名

证券代码	证券简称	所属申万行业	A股市值	1周融资增加额	1周融券增加值	1周融资余额上升/流通市值	1周融券余额上升/流通市值
002148.SZ	北纬通信	信息服务	3,845,903,330	183,309,258	8,582	4.77%	0.00%
600206.SH	有研硅股	电子	4,208,625,000	73,237,263	-100,112	1.74%	0.00%
300079.SZ	数码视讯	信息服务	5,697,593,661	81,983,662	-2,472	1.44%	0.00%
300077.SZ	国民技术	电子	6,215,289,623	83,415,817	0	1.34%	0.00%
601555.SH	东吴证券	金融服务	10,503,868,000	134,529,510	427,250	1.28%	0.00%
300017.SZ	网宿科技	信息设备	8,501,657,641	106,336,097	-72,275	1.25%	0.00%
002229.SZ	鸿博股份	轻工制造	2,628,396,939	28,874,952	26,818	1.10%	0.00%
002055.SZ	得润电子	电子	4,223,124,856	46,078,783	116,216	1.09%	0.00%
300228.SZ	富瑞特装	机械设备	5,741,502,434	62,302,691	130,340	1.09%	0.00%
300074.SZ	华平股份	信息服务	2,811,922,875	30,335,901	-19,710	1.08%	0.00%

表4：近5个交易日融券余额占比上升最快前10名

证券代码	证券简称	所属申万行业	A股市值	1周融资增加额	1周融券增加值	1周融资余额上升/流通市值	1周融券余额上升/流通市值
600015.SH	华夏银行	金融服务	55,599,475,970	-67,140,262	27,760,069	-0.12%	0.05%
000623.SZ	吉林敖东	金融服务	13,719,302,484	-4,919,331	5,922,916	-0.04%	0.04%
000895.SZ	双汇发展	食品饮料	57,048,205,463	-27,822,148	16,493,206	-0.05%	0.03%
600145.SH	国创能源	采掘	1,450,310,400	-1,155,605	311,330	-0.08%	0.02%
000581.SZ	威孚高科	交运设备	18,897,083,374	-40,552,431	3,253,267	-0.21%	0.02%
002422.SZ	科伦药业	医药生物	10,886,258,279	61,340,101	1,793,851	0.56%	0.02%
600600.SH	青岛啤酒	食品饮料	34,064,971,552	-4,019,499	5,270,998	-0.01%	0.02%
000563.SZ	陕国投A	金融服务	5,991,031,546	-6,404,369	895,427	-0.11%	0.01%
000039.SZ	中集集团	机械设备	18,300,751,508	36,363,914	2,717,647	0.20%	0.01%
002653.SZ	海思科	医药生物	3,531,768,156	-13,607,236	511,906	-0.39%	0.01%

标的近期大小非解禁时间表

表5：近期大小非解禁时间表

代码	简称	解禁日期	解禁数量(万股)	总股本	解禁后流通A股	解禁股 / 总股本(%)	解禁股份类型
002050.SZ	三花股份	2013-12-30	667.37	59,473.73	58,363.02	1.12	定向增发机构配售股份
300152.SZ	燃控科技	2013-12-30	8,800.00	24,017.84	23,760.00	36.64	首发原股东限售股份
300315.SZ	掌趣科技	2013-12-30	39.60	70,505.75	33,243.47	0.06	首发原股东限售股份
002051.SZ	中工国际	2013-12-30	6,429.28	63,720.28	63,668.79	10.09	定向增发机构配售股份
600160.SH	巨化股份	2013-12-30	38,950.96	181,091.60	179,146.80	21.51	配股一般股份
002001.SZ	新和成	2013-12-30	585.00	72,594.60	71,534.75	0.81	定向增发机构配售股份
000551.SZ	创元科技	2013-12-30	1,263.44	40,008.04	40,008.04	3.16	定向增发机构配售股份
603000.SH	人民网	2013-12-30	3,731.71	27,642.28	11,152.28	13.50	首发原股东限售股份
300027.SZ	华谊兄弟	2013-12-31	16,055.16	120,960.00	97,797.90	13.27	首发原股东限售股份
600711.SH	盛屯矿业	2014-1-2	11,712.33	45,349.89	29,379.11	25.83	定向增发机构配售股份
002375.SZ	亚厦股份	2014-1-2	4,750.65	63,543.75	53,554.65	7.48	首发原股东限售股份
002415.SZ	海康威视	2014-1-2	9,822.19	401,722.32	304,010.72	2.45	首发原股东限售股份
300052.SZ	中青宝	2014-1-2	8,302.75	26,000.00	26,000.00	31.93	首发原股东限售股份
002410.SZ	广联达	2014-1-2	11,044.21	53,755.00	35,700.53	20.55	追加承诺限售股份上市流通
002063.SZ	远光软件	2014-1-2	2,616.16	46,205.44	38,327.62	5.66	追加承诺限售股份上市流通
600141.SH	兴发集团	2014-1-3	4,139.72	43,539.00	40,687.72	9.51	定向增发机构配售股份
002308.SZ	威创股份	2014-1-6	9.36	83,559.16	83,559.16	0.01	股权激励限售股份
601118.SH	海南橡胶	2014-1-7	294,617.16	393,117.16	393,117.16	74.94	首发原股东限售股份
002673.SZ	西部证券	2014-1-10	30,698.02	120,000.00	62,866.41	25.58	首发原股东限售股份
600711.SH	盛屯矿业	2014-1-10	2,634.57	45,349.89	32,013.69	5.81	定向增发机构配售股份
600887.SH	伊利股份	2014-1-10	24,499.13	204,291.40	183,315.98	11.99	定向增发机构配售股份
000528.SZ	柳工	2014-1-24	1,500.00	112,524.21	112,522.62	1.33	定向增发机构配售股份
300168.SZ	万达信息	2014-1-24	6,573.34	24,355.52	23,960.65	26.99	首发原股东限售股份
000061.SZ	农产品	2014-1-24	22,978.00	169,696.41	159,809.87	13.54	定向增发机构配售股份
000562.SZ	宏源证券	2014-1-27	168.48	72,797.15	72,185.90	0.23	股权激励限售股份
601519.SH	大智慧	2014-1-28	115,550.61	180,700.00	180,700.00	63.95	首发原股东限售股份
600010.SH	包钢股份	2014-1-30	144,736.84	800,259.10	787,101.21	18.09	定向增发机构配售股份

标的业绩预告

无具体业绩预告信息。

每日融资融券数据

证券代码	证券简称	截止日融资融券余额(元)	截止日余额(元)	期间买入额(元)	期间偿还额(元)	截止日余量(股)	期间卖出量(股)	期间偿还量(股)
510300.0F	华泰柏瑞沪深300ETF	11132993028	10973426144	0	20406535	67929708	43662976	44126772
601318.SH	中国平安	9011239511	8951321983	146469678	189618937	1468207	1033086	1056494
510050.0F	华夏上证50ETF	8843975185	8819393601	358839363	116843940	15879576	163590372	167284959
600000.SH	浦发银行	7088464651	7064191527	126253462	92795911	2638383	3903933	4030433
600016.SH	民生银行	5670401233	5648530822	130841182	52361234	2889090	4630457	4662062
601166.SH	兴业银行	5282292968	5259026447	125561403	73237413	2354911	2707684	3117982
600030.SH	中信证券	4839594960	4802459532	216964817	146739287	3009354	3444225	3423050
600837.SH	海通证券	4733397483	4703596579	129297125	97254916	2675126	2789607	2890658
600256.SH	广汇能源	3713626218	3698230383	53202108	26828480	1753512	688035	732682
002024.SZ	苏宁云商	3615766700	3584693293	99034759	114824932	3410912	1501556	1539447
600036.SH	招商银行	3568462082	3516876578	94452706	130014166	4866557	6214436	4916361
000001.SZ	平安银行	3130719979	3121515632	93219629	54636483	784016	1754120	1915606
300027.SZ	华谊兄弟	2900606637	2897492463	339229749	293792029	111300	38905	36005
600111.SH	包钢稀土	2428564066	2417016527	31131246	36982604	531410	309412	267512
600804.SH	鹏博士	2422480948	2411437622	72209648	48257934	777699	773669	765301
600739.SH	辽宁成大	2274835658	2260437655	57963432	59433468	821335	642475	622899
600519.SH	贵州茅台	2101703170	2062343940	136230341	21860958	316240	65878	5