2013-07-02-艺恩-2012-2013年中国影院发展研究报告（简版）_33页_1mb

2012—2013年中国影院发展研究报告（简版）总结

核心内容

本报告围绕2012-2013年中国电影产业及影院市场的发展状况，分析政策、经济、社会、技术环境，探讨院线市场表现、影院投资与收益、城市与省份市场分布及投资潜力，并展望未来发展趋势。

主要观点

• 政策环境：国家出台“先征后返”政策，旨在平衡电影产业链各方利益。同时，对高新技术格式影片（如3D、IMAX）提供补贴，鼓励国产影片制作。
• 经济环境：银幕数量快速增长，但单银幕票房连续两年下降，表明市场增长模式由“银幕驱动”转向“运营效率驱动”。影院建设需更加注重细分市场。
• 社会环境：观影人次增长放缓，观众行为和偏好发生变化，对影院运营效率提出更高要求。
• 技术环境：3D和IMAX技术成为影院标配，但观众对3D转制电影接受度不高。

关键信息

1. 2012年中国电影产业态势

• 票房增长：2012年中国电影票房突破170亿元，达到历史高峰。
• 政策调整：分账之争促使出台“先征后返”政策，对国产影片进行补贴。
• 市场集中度：票房前10名的省份占据全国市场份额的近70%，显示市场高度集中。

2. 院线市场表现

• 院线梯队：2012年院线市场形成三梯队，第一梯队年票房均超10亿元，包括万达院线、上海联合院线、中影星美等。
• 市场集中度：前两大梯队院线占据80%的票房，表明市场呈现“二八法则”。
• 运营效率：第一梯队院线在排片、管理、品牌等方面具有明显优势，运营效率较高。

3. 影院市场分析

• TOP100影院运营效率：
  • 平均上座率：29%，较2011年下降0.8%，表明影院竞争加剧。
  • 平均票价：45.37元，较2011年增长3%。
  • 单日单座产出：77.74元，较2011年增长6.5%。
• 运营效率高者：北京UME华星国际影城、北京万达国际影城（CBD店）、上海和平影都、广州华影青宫电影城等。
• 城市分布：三线城市成为影院新增的主要区域，占据新增影院数量的50%以上。

4. 影院投资分析

• 投资管理公司梯队：
  • 第一梯队：年票房超5亿，共7家。
  • 第二梯队：年票房1亿-5亿，共25家。
  • 第三梯队：年票房5千万-1亿，共85家。
• 市场集中度：第一梯队占据40.8%的票房，第二梯队占据35.9%，显示市场两极分化。
• 投资趋势：资本更倾向于三线城市，以提高投资回报率。

5. 城市影院市场环境

• TOP30城市：合计票房约113亿元，占全国市场份额的68.2%。
• TOP10城市：票房占全国43.9%，主要集中在一线城市。
• 城市分类标准：
  • 一线城市：票房>5亿，样本数量7个。
  • 二线城市：票房2亿-5亿，样本数量12个。
  • 三线城市：票房<2亿，样本数量若干。
• 票房增长趋势：一线城市增长稳定，但占比逐年下降；三线城市增长波动较大。

6. 省份影院市场分析

• 票房前10省份：广东、北京、江苏、浙江、上海、四川、湖北、辽宁、山东、重庆，占据全国票房的近70%。
• 影院数量前10省份：主要集中在东部发达地区，显示资源分配不均。
• 中西部潜力：中西部地区影院建设迅速，但市场表现相对疲软，未来具有较大发展潜力。

7. 投资潜力分析

• 典型城市：如福州、东莞、合肥、温州、哈尔滨等，成为三线城市投资重点。
• 投资指标：包括每10万人银幕数、年人均观影次数、平均票价、单日单厅收益等。
• 一线城市分布不均：如北京，影院主要集中在海淀区和朝阳区，其他区域仍有发展空间。

结论

2012年中国电影产业呈现快速发展态势，但影院建设需更注重运营效率与细分市场。院线市场两极分化明显，第一梯队院线占据大部分市场份额，而三线城市成为影院投资的新热点。未来，影院市场将更加注重差异化运营，技术提升与投资优化将成为重要方向。