【德勤咨询】洞察消费结构变化中的行业新趋势-中国消费品和零售行业纵览报告2024_53页_2mb

2024年消费品和零售行业分析报告
2024年4月，德勤中国发布《消费品和零售行业纵览2024》，揭示中国消费结构变化带来的行业趋势。报告显示，居民收入增长加速推动消费提质升级，2023年全国居民人均可支配收入实际增速达61%，高于2022年32个百分点，促使“交通通信”“教育文化娱乐”“医疗保健”等服务类消费支出增长269%。同时，电商和即时零售持续增长，2024年1-2月社会消费品零售总额同比提升55%，其中实物线上零售和餐饮收入实现两位数增长，成为消费复苏核心动力。

在细分领域中，金银珠宝、化妆品、酒饮及速食等“悦己”“社交”“即时”导向品类保持高景气，如白酒类企业增速维持140%以上。而传统品类如家电、乳制品、鞋包配饰等则呈现低速增长，其中家电2023上半年营收增速仅65%，但政策推动下“以旧换新”等政策叠加绿色、健康消费需求，可能带来新机遇。餐饮娱乐、食品健康、绿色循环等生活方式赛道受资本市场青睐，2024年餐饮饮料、化妆品、健康保健类企业获投频次达53次，资金规模约36亿元。

电商领域竞争激烈，行业渗透率持续提升。2023年电商直播用户规模近6亿，渗透率升至54.7%；在线餐饮增速同比达291%。但线下零售业态整体复苏偏弱，超市、专业专卖店两年营收下降显著，2023上半年百货购物中心增速仅22%。零售企业需通过优化店型、差异化产品和精细化运营应对挑战，同时加快折扣化、即时化转型。

绿色可持续消费理念逐渐深入人心，消费者对环保产品偏好上升。政策如《促进绿色消费实施方案》推动行业绿色转型，2023年全国绿色消费市场增长显著，如绿色有机食品销售额增长20%。此外，社交电商、兴趣电商等新业态成为新增长点，2024年初以来茶饮、卡牌、集合店等企业加速上市。

人口结构变化正重塑消费格局，老龄化催生银发经济，母婴支出转向宠物及陪伴类消费；“她经济”推动女性偏好功能性护肤、运动户外产品；“子代减少”及“慢生活”模式释放速食、预制菜需求。同时，健康化成为消费驱动因素，如调味品行业转向低盐、低脂产品，乳制品开发高钙、无糖新品，宠物食品注重高端化与营养均衡。

资本布局趋于理性，2023年消费品领域投融资聚焦食品饮料、化妆品等确定性较高的细分市场，新消费企业如茶饮品牌、二手电商平台获持续关注。而线下渠道面临流量红利消退挑战，需强化供应链整合与全渠道运营。德勤指出，电商、即时零售等模式预计持续增长，线下零售需通过互动体验、社区服务等方式差异化竞争。

整体来看，中国消费结构正由传统品类向细分、健康、绿色、文化品类迁移，政策扶持与技术创新将共同驱动行业升级。企业需关注用户需求变化，加快产品创新与渠道优化，以把握新兴市场机会。