中国电子信息产业发展研究院-2021年5G发展展望白皮书-2021.1-31页_1mb

5G发展2021展望白皮书总结

一、核心内容

2021年，我国5G网络建设与产业发展将继续保持快速增长，5G技术将在消费端（C）、企业端（B）和政府端（G）的融合应用中发挥重要作用。5G在工业互联网、智慧城市、远程医疗、车联网等领域展现出巨大的发展潜力。然而，5G发展仍面临建设投入大、盈利模式不清晰、标准认证机制不完善等问题，需要政策支持和行业协同。

二、主要观点

（一）5G网络建设规模进一步增长

• 2020年建设成果：截至2020年9月底，全国已开通5G基站69万个，超过全球总数的75%，提前完成全年目标。
• 2021年发展趋势：5G建设将保持适度超前，预计投资是2020年的1.5到2倍。
• 区域发展计划：多个省市制定了2020-2022年的5G基站建设计划，如天津（2万→4万）、广东（6万→22万）等。
• 运营商投资情况：中国移动投资约1000亿元，中国电信和中国联通分别投资453亿和350亿元，建设共享基站超过30万个。

（二）5G C/B/G端融合应用市场前景巨大

• C端应用：5G+超高清视频、5G+VR/AR等将带来极致用户体验，推动消费市场增长。
• B端应用：工业互联网、车联网等应用场景将显著提升企业效率，预计B端和G端融合应用规模平均增长将超过200%。
• G端应用：智慧城市、智慧电网、政府数据治理等将大幅提升政府工作效率。
• 5G手机渗透率：预计2021年5G手机渗透率将超过8%，带动5G换机热潮。

（三）5G将对工业互联网领域显著赋能

• 5G技术演进：R16版本已冻结，R17版本正在准备中，进一步增强5G在工业物联网中的能力。
• 行业应用布局：国家层面推动“5G+工业互联网”项目超过1100个，工业互联网成为5G商用重点。
• 5G专网建设：为推动工业数字化转型，5G专网建设将全面提速，各行业将逐步探索5G专网的定制化应用。

三、关键信息

（一）需要关注的问题

1. 建设投入大且回收周期长：5G基站数量是4G的2倍，成本和功耗更高，总体投资规模预计达1.2万亿元，回收周期超过8年。
2. 垂直行业融合应用创新面临挑战：行业需求差异大，缺乏统一的沟通平台，难以复制消费互联网的成功经验。
3. 商业盈利模式尚不明晰：行业对5G网络建设及应用认知不足，盈利模式碎片化，需探索适合的商业模式。
4. F5G标准和认证机制存在短板：F5G在增强带宽、全光纤连接和确定体验方面有较高要求，但认证机制尚未完善。

（二）应采取的对策建议

1. 加强政策协调：推动5G与重点垂直行业协同发展，探索新型商业模式，强化数据安全立法。
2. 加快网络建设部署：推进5G基站建设，优化频率规划，降低OPEX成本，引入社会资本。
3. 探索商业模式：包括基于流量分级、连接、网络切片和完整解决方案的商业模式。
4. 完善F5G标准与产业组织：推动F5G/WLAN标准制定，建立面向F5G的产业联盟，提升国际影响力。

四、典型国家5G发展情况

• 韩国：以文体娱应用为突破口，推动5G市场发展，三大运营商在消费和行业应用方面均有布局。
• 日本：5G商用较晚，但已布局5G专网，鼓励企业建设本地5G网络，推动特色应用。
• 德国：高度重视5G在工业领域的应用，已发放70多份5G专网许可证，推动工业自动化。
• 美国：个人应用进展缓慢，行业应用仍处于测试验证阶段，政府在救援和军事领域有所布局。

五、我国5G发展现状

• 政策推动：国家层面高度重视5G发展，出台多项政策推动5G商用和建设。
• 区域发展差异：5G区域发展指数与地区经济发展水平正相关，东部沿海省份发展较快。
• 产业链完善：5G产业链持续完善，涵盖硬件和应用两大类，形成完整的ICT融合技术生态。
• 典型应用案例：
  • 中国银行首家5G+生活馆：实现无人化、智能化金融服务，提升客户体验。
  • 中国商飞5G+8K飞机表面质量监测：提升检测效率和精度，实现自动化检测。
  • 中国信科·虹信通信“5G智慧工厂”：实现生产线智能化，提升生产效率30%以上。
  • 5G+远程医疗：黄冈市开展远程CT检查：实现远程操控，提高诊断精准性。
  • 5G个人领域业务：包括5G消息和5G云游戏，提升个人用户使用体验。

六、总结

2021年，我国5G网络建设将持续推进，融合应用将向C/B/G多端市场拓展，尤其在工业互联网、智慧城市等领域表现突出。然而，建设投入大、商业模式不清晰、标准机制不完善等问题仍需解决。未来需加强政策协调、加快网络建设、探索商业模式，并完善F5G标准体系，以推动5G技术全面落地和可持续发展。