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2020年中国音视频芯片行业总结

核心内容

音视频芯片主要用于安防监控、视讯会议、IP Camera和智能家居等领域，涵盖图像信号处理器（ISP）、网络摄像机SoC芯片、音频处理芯片及后端硬盘录像机主芯片等。随着5G商用及AI技术的推动，音视频芯片市场迎来快速发展，预计2024年市场规模将突破7,000亿元。

主要观点

1. 市场需求持续增长：近五年中国音视频芯片市场规模由2015年的1,083亿元增长至2019年的3,795.5亿元，年复合增长率达36.8%。
2. 5G商用推动行业需求：5G技术的发展将带动物联网、智能驾驶、医疗信息化、政务信息化等领域的广泛应用，为音视频芯片提供巨大需求支撑。
3. 安防监控为核心应用：视频监控是安防行业的重要组成部分，受“AI+安防”概念推动，市场进一步拓展，预计2022年探头总数将达6.26亿个。
4. 国产化进程加快：中国在芯片设计、制造和封装测试等多个环节仍落后于发达国家，但政策支持和市场需求推动国产化成为必然趋势。
5. 产业链结构清晰：音视频芯片行业产业链包括设计、制造、封装测试和下游应用，其中设计环节附加值最高，是带动整个产业链发展的核心。

关键信息

• 主要应用领域：安防监控、视讯会议、IP Camera、智能家居、车载影像、智能显示。
• 主要芯片类型：ISP芯片、IPC SoC芯片、NVR SoC芯片、DVR SoC芯片。
• 主要厂商：海思半导体、星宸科技、富瀚微电子、德州仪器、安霸、联发科、三星、恩智浦、Marvell。
• 行业发展趋势：高清化、网络化、智能化、完整解决方案、国产化加速。
• 政策支持：《中国制造2025》、《国家高新技术产业开发区“十三五”发展规划》、《关于软件和集成电路产业所得税优惠政策有关问题的通知》等政策推动行业发展。

产业链分析

上游：芯片设计

• 特点：技术密集、资本密集，经济附加值最高。
• 现状：美国企业占据主导地位，前10大芯片设计公司中有8家来自美国，海思半导体和联发科为仅有的中国公司。
• 国产化情况：中国芯片设计企业数量约1,700家，2019年市场规模接近3,000亿元。

中游：制造与封装测试

• 制造：晶圆制造环节重资产，技术壁垒高，但中国企业在28nm制程上已实现量产，14nm仍需时间。
• 封装测试：中国企业在该环节已具备较强竞争力，2019年全球市占率约20%，技术门槛相对较低。

下游：应用市场

• 核心应用：安防监控（IP Camera、NVR、DVR）是当前市场中坚力量，预计2020年市场规模将超过7,500亿元。
• 新兴应用：智能显示、智能家居、车载影像、视讯会议等市场潜力巨大，但目前渗透率较低。

驱动因素

• 5G商用：推动通信网络建设，带动音视频芯片需求。
• AI技术应用：提升安防系统的智能化水平，带动音视频芯片市场增长。
• 政策扶持：政府出台多项政策支持芯片产业发展，包括税收优惠、技术研发支持等。
• 市场需求：中国拥有全球最大的芯片市场，占全球市场的24%，为行业发展提供强大支撑。

风险与挑战

• 技术壁垒：中国在芯片制造和封装测试环节仍依赖进口设备和材料。
• 国际竞争：海外厂商在市场和技术上占据优势，对中国企业构成威胁。
• 知识产权问题：海外厂商通过知识产权诉讼限制中国芯片企业的发展。

SWOT分析

• 优势：低成本、市场需求大、政策支持。
• 劣势：IP资源不足、人才短缺、资本投入少。
• 机会：IP商业化、设计服务化、产业一体化趋势。
• 威胁：国际竞争加剧、知识产权壁垒、新兴国家竞争。

未来展望

• 技术发展：高清芯片、智能视频处理、先进封装技术将成为未来发展的重点。
• 市场拓展：随着5G、AI、物联网等技术的发展，音视频芯片将在更多新兴领域得到应用。
• 国产化趋势：中国芯片设计企业将逐步提升市场占有率，推动行业自主可控发展。

企业推荐

• 海思半导体：中国领先的芯片设计公司，占据60%以上DVR SoC市场份额。
• 星宸科技：在安防芯片设计和制造方面有较强实力。
• 富瀚微电子：专注于音视频芯片设计，具备较强的技术实力和市场竞争力。

总结

中国音视频芯片行业在政策支持、市场需求和技术创新的推动下，迎来快速发展。5G商用和AI技术的应用将进一步扩大市场空间，推动行业向高清化、网络化和智能化方向发展。尽管面临技术、资本和人才等方面的挑战，但随着国产化进程加快，中国音视频芯片行业有望在全球竞争中占据重要地位。