2017年-数据局_今日头条：2016年度手机报告_94页_16mb

2016年度手机市场报告总结

核心内容

本报告由今日头条联合赛诺市场研究发布，基于6亿今日头条激活用户数据，分析了2016年中国手机市场趋势与用户行为。

1. 手机设备份额

• 2016年新增设备中，小米和三星份额下降，OPPO、vivo增长显著，华为紧随其后。
• 热门Android机型中，OPPO R9、华为P9、乐视乐2进入份额TOP10。
• 苹果手机在今日头条用户中的份额高于其在中国整体市场的份额。

2. 用户换机行为分析

• 换机忠诚度：苹果留存率下降幅度最大，OPPO、vivo增长显著。
• 换机流向：
  • iPhone用户换机时，仍有50%选择iPhone，其余流向华为、三星。
  • 小米用户换机时，29%继续选择小米，其余主要流向OPPO、vivo、华为。
  • 三星用户换机时，主要流向苹果与华为，留存率最低。
  • OPPO、vivo用户换机时，主要来自小米，且本品牌留存率高。
  • 酷派用户换机时，流失率高达90%以上，忠诚度偏低。
• 用户画像：
  • 小米流失至OPPO、vivo的用户以18-23岁为主，对自拍和摄像头兴趣较高。
  • 小米流失至华为的用户年龄层更广，但对自拍兴趣相对较低。

3. 用户购买行为分析

• 购机首要考虑因素为手机价格，其次为品牌和功能。
• 三四五线城市用户更关注售后服务，而一二线城市用户更关注使用场景。
• 购机体验因素中，拍照是否清晰是用户最关注的体验之一，其次是系统与存储空间。

4. 品牌关注度排名

• 品牌关注度指标包括媒体关注指数、内容传播指数、用户关注指数、用户话题指数、社交传播指数。
• 排名前五的品牌为iPhone、小米、华为、三星、魅族。
• 关注度差异：三四五线城市用户更倾向于收藏手机资讯，而一二线城市用户更倾向于评论和分享。

5. 三四五线城市用户分析

• 三四五线城市用户在今日头条中占比高，且对手机资讯有较强收藏意愿。
• 三四五线用户更关注手机参数、性价比、维修、外观等具体使用体验。
• 一二线用户更关注手机应用场景，如行车记录仪、HomeKit等。
• 三四五线用户对手机品牌的关注度和阅读量较高，但对品牌参数和性能的阅读不敏感。

6. 双摄像头 & 双曲面屏市场分析

• 双摄像头：苹果市场份额最高（42.93%），华为（35.84%）次之，小米（7.90%）也有所表现。
• 双曲面屏：三星占据主导地位（89.39%），vivo（10.04%）和小米（0.57%）也有一定份额。
• 双摄像头用户画像：以18-23岁为主，超一线城市占比最高（21.16%）。
• 双曲面屏用户画像：主要集中在二线及以下城市，超一线城市占比最低（11.22%）。
• 用户对双摄像头的接受度和付费意愿高于双曲面屏，但双曲面屏的易碎性与高成本是用户主要顾虑。

主要观点

• OPPO、vivo在三四五线城市市场份额增长显著，成为市场争夺的主力。
• 小米用户流失至OPPO、vivo和华为，其中流失至OPPO、vivo的用户更年轻化，对自拍和摄像头兴趣更高。
• 三四五线城市用户更关注手机使用体验，而一二线城市用户更关注手机使用场景。
• 双摄像头成为用户购机的重要参考因素，其接受度和付费意愿高于双曲面屏。
• 品牌关注度与城市规模相关，一二线城市用户更愿意评论和分享，三四五线城市用户更倾向于收藏。

关键信息

• 样本说明：报告基于今日头条6亿激活用户数据，其中20014份有效问卷用于购买行为分析。
• 城市分级标准：参考《第一财经周刊》2016年城市分级排名，将城市分为超一线、一线、二线、三四五线城市。
• 品牌格局：国产手机品牌在双摄和双曲面屏市场表现活跃，尤其是华为、vivo、OPPO。
• 趋势预测：随着国产厂商加入双曲面屏市场，其价格将逐步下降，市场将更广泛普及。

图表说明

• 换机留存率：苹果、华为、vivo、OPPO、小米留存率较高，而HTC、中兴、联想、酷派流失率较高。
• 品牌关注度：iPhone在各项指标中均表现突出，小米和华为紧随其后。
• 用户兴趣标签：三四五线城市用户对摄像头、自拍、手机维修等兴趣较高。
• 双摄与双曲面屏用户分布：双摄用户以年轻人为主，双曲面屏用户则以中青年为主，城市分布上，双摄用户更集中在一二线城市。

结论

2016年手机市场呈现出明显的品牌竞争与用户行为变化趋势。OPPO、vivo在三四五线城市快速崛起，小米用户流失至这些品牌，反映出其市场定位与年轻用户需求的契合。同时，双摄像头成为用户购机的重要参考因素，而双曲面屏因成本和易损问题仍面临挑战。三四五线城市用户更关注手机使用体验，而一二线城市用户则更注重应用场景和品牌传播。