传媒行业AIGC系列研究：大模型和算力服务更快更省，AI应用值得期待_38页_3mb

报告摘要

AIGC系列研究总结

核心内容

AIGC（人工智能生成内容）产业持续发展，全球范围内AI技术不断迭代，应用端呈现百花齐放的态势。国内市场AI主题经历退潮，但海外AI龙头如英伟达、Meta、谷歌等的业绩表现超预期，显示出AI产业仍具备强大的增长潜力。同时，算力服务和模型价格的显著下调，使得AI应用开发成本下降，为AI应用的加速落地创造了有利条件。

主要观点

全球市场表现
- 海外AI产品如ChatGPT访问量持续增长，5月访问量达到25.8亿次，环比增长39.6%。
- AI产品在多个领域应用，包括Chatbot、搜索、教育、翻译、电商等，应用场景不断泛化。
- 国内AI应用以Chatbot为主，如Kimi、抖音豆包、阿里通义千问、百度文心一言等表现突出，显示出国内AI应用的强劲发展势头。
AI产品发展亮点
- Apple Intelligence：苹果发布AI助手，将AI能力深度整合至iOS、iPadOS和macOS中，为用户提供了强大的智能化体验。
- Character.AI：用户粘性强，社区生态发展蓬勃，流量来源中直接流量占比高达64.1%。
- Usemotion：作为生产力工具，其AI功能显著提升工作效率，受到市场关注。
- 快手“可灵”：对标Sora，具备视频生成能力，支持物理规律、多模态输入等，展现了国内AI在视频生成领域的进步。
算力与模型价格下降
- 英伟达：2024Q1财报显示，数据中心业务增长显著，算力服务价格下降，有助于推动AI应用发展。
- OpenAI：GPT-4o模型相较GPT-4提速2倍，价格降低50%，支持多模态输入，提升了AI应用的效率和实用性。
- 谷歌：发布Gemini 1.5 Pro和Flash，提升处理能力，降低部署成本，进一步推动AI应用落地。
- 国内大模型：阿里云通义千问、字节豆包、百度文心一言等大幅降价，为AI应用提供了更低成本的底层支持。
AI应用板块表现
- 国内AI主题在1~3月显著反弹，但4月起受市场调整和产业催化减弱影响，出现调整。
- 传媒板块与AI指数走势一致，部分个股如山东出版、中视传媒、华策影视等表现较好，显示出AI对传媒行业的积极影响。

关键信息

AI产业趋势：AIGC技术持续迭代，AI产品在多个领域快速落地，如视频生成、内容创作、生产力工具等。
算力服务价格：算力服务价格下降明显，英伟达部分芯片价格低于华为，国内大模型如通义千问、豆包、文心一言等大幅降价，降低了AI应用的开发成本。
模型性能提升：GPT-4o、Gemini 1.5 Pro、DeepSeek-V2等模型在性能和效率上均有显著提升，支持更长上下文和更复杂的任务处理。
投资建议：关注AI应用驱动下的传媒板块投资机会，建议重点关注大模型、IP及数据相关的公司，如昆仑万维、中文在线、上海电影、浙数文化、奥飞娱乐、光线传媒、华策影视、捷成股份、视觉中国等；同时，关注多模态AI在视频、营销、游戏等领域的应用，如恺英网络、三七互娱、掌趣科技、华策影视、盛天网络、紫天科技、奥飞娱乐、汤姆猫、巨人网络、蓝色光标、天娱数科、浙文互联等。