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期货研究总结 - 2021年3月29日

核心内容概述

本报告总结了2021年3月29日的期货市场动态，涵盖宏观经济数据、政策监管动向、货币市场利率变动、外汇市场走势及海外财经新闻，旨在为投资者提供全面的市场分析与参考。

宏观经济数据

• 制造业PMI：2月制造业PMI为50.6，较前值略有下降，但仍处于扩张区间。
• 工业增加值：同比大幅增长至35.1%，表明工业活动持续活跃。
• 固定资产投资：同比增长35.0%，显示投资力度强劲。
• 消费与出口：社会消费品零售同比增33.8%，出口增长显著，达154.9%。
• 通胀数据：CPI同比微降至-0.2%，PPI同比上升至1.7%，显示通胀压力有所缓解。
• 货币供应：M1同比增速放缓至7.4%，M2同比增速小幅上升至10.1%。

政策监管动向

1. 债券市场信用评级监管：

   • 五部委联合发布《关于促进债券市场信用评级行业高质量健康发展的通知（征求意见稿）》。
   • 强调加强评级方法体系建设，提升评级质量和区分度。
   • 鼓励发行人采用多评级，扩大投资者付费评级适用范围。
   • 推动评级对外开放，培育国内评级机构。

2. 经营贷违规流入楼市监管：

   • 银保监会、住建部、央行联合开展经营用途贷款违规流入房地产问题专项排查。
   • 要求银行加强借款人资质核查、贷款用途管理，并明确违规后果。

货币市场走势

• 隔夜 Shibor：大幅下行26.70bp，报1.7620%。
• 整体趋势：市场流动性有所宽松，短期利率整体下行。

外汇市场动态

• 美元指数：报92.7252，较前一日下跌0.17%。
• 美元兑人民币：报6.5407，较前一交易日下跌67个基点，周跌362个基点。
• 欧元兑美元：报1.1793，上涨0.25%。
• 其他货币对：
  • 英镑兑美元：涨0.34%报1.3734。
  • 澳元兑美元：涨0.78%报0.7640。
  • 美元兑日元：涨0.44%报109.6750。

海外财经新闻

1. 美国政策动向：

   • 拜登计划下周宣布将大型支出计划分拆为两个方案，分别聚焦基建和儿童保育、医保。
   • 美国联邦债务预计在未来30年内翻倍，达GDP的202%，增加金融危机风险。
   • 美国2月PCE物价指数同比升1.6%，环比升0.2%，核心PCE同比升1.4%，环比升0.1%。

2. 苏伊士运河事件：

   • 堵塞船舶数量已达248艘，影响纸浆、咖啡等运输。
   • 救援团队预计需数周时间，最坏情况为货轮断成两半。

3. 英国与日本央行动态：

   • 英国央行委员滕雷罗认为需在年内晚些时候放宽政策，强调区分通胀趋势。
   • 日本央行计划从4月开始测试央行数字货币（CBDC）的技术可行性，但尚未发布正式计划。

今日关注

1. 16:30 英国2月央行抵押贷款许可
2. 22:30 美国3月达拉斯联储商业活动指数
3. 23:00 美联储理事沃勒发表讲话

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