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晨会纪要总结

核心内容

市场表现

• 上证综指：收盘价3577点，涨跌幅0.36%，成交额4675.23亿元，年初至今涨跌幅2.99%。
• 深证综指：收盘价14794点，涨跌幅-0.01%，成交额6789.71亿元，年初至今涨跌幅2.24%。
• 创业板指：收盘价3473点，涨跌幅-0.64%，成交额2975.02亿元，年初至今涨跌幅17.10%。
• 北向资金：12月1日净流入30.01亿元，其中紫光国微、药明康德、亿纬锂能分别获净买入6.5亿元、5.64亿元、4.82亿元。

板块动态

• 上涨板块：烟草、天然气、油气、煤炭、氢能、磷化工、造纸、环保、碳交易等板块表现强势。
• 下跌板块：元宇宙、绿电、培育钻石、新冠检测等板块表现疲软。
• 个股表现：网宿科技、天瑞仪器、冠中生态等个股涨幅居前，达20%以上；舒泰神、金城医药、晨化股份等个股跌幅较大，达10%以上。

资金净流入TOP10

• 兆易创新：主力净流入10.05亿元，涨跌幅10.00%。
• 美锦能源：主力净流入8.88亿元，涨跌幅10.00%。
• 鼎阳科技：主力净流入7.84亿元，涨跌幅0.00%。
• 太阳能：主力净流入7.11亿元，涨跌幅10.00%。
• 湖北宜化：主力净流入6.58亿元，涨跌幅10.02%。
• 芯导科技：主力净流入6.56亿元，涨跌幅0.00%。
• 领益智造：主力净流入5.25亿元，涨跌幅10.03%。
• 兴发集团：主力净流入3.79亿元，涨跌幅4.96%。
• 网宿科技：主力净流入3.09亿元，涨跌幅20.07%。
• 通威股份：主力净流入3.08亿元，涨跌幅1.65%。

主要观点

国内经济预测（一致预期）

• 经济增速放缓：预计2022年GDP增速为5.5%，较2021年的8.1%明显下降。
• 通胀压力上升：CPI预计增长2.3%，PPI则由7.0%降至3.0%，反映通货膨胀压力有所缓解。
• 出口增速回落：预计出口增速从24.5%降至8.1%，显示外部需求减弱。
• 消费增长趋缓：社会消费品零售总额增速预计由12.2%降至10.3%，表明内需增长放缓。

关键信息

产业资讯

• 五粮液涨价：因库存处于历史低位，优质产能不足，计划提价以满足市场需求。
• 发改委推动化肥供应：重点保障春耕化肥生产供应，覆盖尿素、磷铵、钾肥等主要品种。
• 汽车行业利润下滑：1-10月利润同比下降3%，10月收入和利润分别下降9%和28%。
• 蔚来交付量增长：11月交付量达10878辆，同比增长105.6%。
• 电子信息制造业增长：1-10月增加值同比增长16.5%，出口交货值增长13.4%。
• 国家能源集团与华为合作：共同推进能源企业数字化转型与矿山智能化。
• 宁德时代新增业务：子公司经营范围新增集成电路芯片设计及服务。
• 华为获新能源车专利：专利涉及充放电切换装置，有助于提升新能源车充电效率。
• 恒生电子发布LightDB：金融分布式数据库和协作平台，强调自主可控、稳定和极速。
• 生猪市场预期承压：12月价格预计稳中偏弱，因存栏量高、终端需求未明显回升。

政策与宏观

• 国务院常务会议：部署清理拖欠中小企业账款，保障农民工工资支付。
• “十四五”职业技能培训规划：旨在加快培养高素质劳动者和技术技能人才。
• 财新制造业PMI：11月降至49.9，再次低于荣枯线，制造业修复放缓。
• 农业农村部加强疫病防控：强调非洲猪瘟等重大动物疫病防控，确保畜牧业安全。
• 央行开展MLF操作：11月投放10000亿元，利率为2.95%，维持流动性合理充裕。

国际市场

• 奥密克戎毒株扩散：已有19个国家和地区出现，但病例多数与旅行相关。
• 印度经济复苏：第三季度增长8.4%，服务业和建筑业增长较快。
• 联合国呼吁旅游业绿色复苏：强调可持续发展和包容性增长。
• 美联储考虑提前结束购债：鲍威尔表示通胀压力高企，适合提前结束资产购买计划。

公司重要公告

融资重组

• 一汽富维：拟非公开发行股票募资不超过6.35亿元，用于智能化和研发中心项目。
• 宝馨科技：股东协议转让4.37%股份，总价款9569.39万元。
• 和顺电气：控股股东协议转让5%股份，总价款1.9亿元。
• 顺鑫农业：拟转让房地产公司100%股权，通过产权交易所预挂牌。
• 元力股份：与益海嘉里合资设立循环技术公司，注册资本3亿元。
• 鑫铂股份：拟非公开发行股票募资不超过7.8亿元，用于光伏铝部件项目。
• 晓鸣股份：拟发行可转债募资不超过3.29亿元，用于智慧农业项目。

重大事项

• 江山股份：终止重组事项，原计划购买福华通达股权。
• 国泰君安：设立科技前沿产业私募基金，目标规模100亿元。
• 九安医疗：子公司新冠抗原试剂盒海外销售影响不确定，不构成投资建议。
• 千味央厨：因成本上涨，拟调价2%-10%，新价格自12月25日起执行。
• 汤姆猫：控股股东收到深交所监管函，因未充分披露一致行动协议目的。
• 光洋股份：成为小鹏汽车F30车型轴承隔套供应商。

合同项目

• 利元亨：中标多个锂电设备项目，合计金额约8.76亿元。
• 远东股份：11月获得13.33亿元合同订单。
• 重庆啤酒：拟在佛山投资约10.3亿元，建设年产50万千升啤酒基地。
• 翔宇医疗：投资5.21亿元建设康复医疗器械产业园。
• 福建水泥：技改项目投资2.47亿元，预计年新增利润超3000万元。
• 龙马环卫：中标9个环卫服务项目，合同总额2.11亿元。
• 龙大肉食：投资4.26亿元建设进口肉类精深加工及调味品项目。
• 龙佰集团：投资30亿元建设年产15万吨电池级磷酸铁锂及钛白粉项目。

风险提示

• 本报告信息来源于公开资料，不构成投资建议。
• 投资者应自主作出投资决策，自行承担投资风险。
• 报告分析基于职业理解，不保证信息或建议的准确性、完整性或不变性。
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