2022-09-07-安永_中国_-银行业月度行业观察——各项措施稳经济_银行如何精准发力_13页_752kb

报告摘要

银行业月度观察总结：稳经济、控风险、促转型

核心内容概述

2022年下半年，中国银行业在国家政策引导下，围绕“稳中求进”的总基调，采取了一系列措施以稳定经济增长、控制金融风险、推动绿色金融发展和数字化转型。同时，银行也在探索如何通过创新和改革，提升服务实体经济的能力，并在新兴领域如养老金融、数字货币等方面布局，以适应经济和社会发展的新趋势。

主要观点与关键信息

1. 稳经济一揽子措施齐发力

人民银行工作会议：2022年8月1日召开会议，强调保持流动性合理充裕、加大企业信贷支持、保持金融市场稳定，巩固经济回升向好的趋势。
国务院常务会议：2022年8月24日部署19项稳经济接续政策，形成组合效应，推动经济企稳向好，确保“不搞大水漫灌、不透支未来”。
政策性开发性金融工具：在3,000亿元基础上，再增加3,000亿元以上的政策性开发性金融工具，用好5,000亿元专项债地方结存限额。
重点支持领域：
- 基建和投资：核准一批基础设施数项目，支持民营企业发展和平台经济健康持续发展。
- 小微企业扶持：缓缴行政事业性收费，鼓励设立风险补偿基金。
- 物流保通保畅：强化物流体系，确保经济运行在合理区间。
- 政策推动与落实：要求各地出台配套政策，提高审批效率，压实地方责任。

2. LPR利率持续下调，缓解经济民生压力

LPR调整：2022年8月22日，1年期LPR下调至3.65%，5年期以上LPR下调至4.3%，以降低实体经济融资成本，刺激经济修复。
国务院常务会议：部署降低企业融资成本和个人消费信贷成本，加大金融支持实体经济力度，同时加大对困难群众基本生活保障力度，支持养老托育服务业纾困。

3. 多项措施控风险，改革化险刻不容缓

银保监会座谈会：听取两会代表委员对中小银行改革化险的意见建议，聚焦风险防控、机制能力建设、公司治理及决策机制优化。
银联风险防控通知：加强信用卡业务风险防控，重点防范套现行为，强化商户风险管理主体责任，对风险商户采取限额或关停交易等管控措施。
下一步安排：
- 与地方政府合作，稳妥推进中小银行改革化险。
- 强化重点领域风险防控，加强风险管理和内部控制。
- 提升服务实体经济能力，推动县级农村信用社改革。

4. 绿色金融成为新趋势

《工业领域碳达峰实施方案》：由工信部、国家发改委、生态环境部联合印发，提出六大重点任务、两个重大行动及多项政策保障。
绿色金融目标：
- “十四五”期间：推动产业结构与用能结构优化，提升能源资源利用效率，到2025年规模以上工业单位增加值能耗较2020年下降13.5%。
- “十五五”期间：实现工业领域碳达峰，强化碳中和能力，基本建立现代工业体系。
绿色金融工具：
- 发行绿色债券，募集资金可占项目总投资的80%。
- 绿色信用债、绿色保险、绿色开发贷、综合能源管理、绿色供应链ABS等工具支持低碳转型。
- 推动绿色工业园区基础设施领域不动产投资信托基金试点。

5. 银行理财市场稳定增长

理财市场数据：2022年上半年，理财产品数量达1.52万只，累计募集资金47.92万亿元人民币，投资者数量达9,145万人，累计创收4,172亿元人民币。
销售渠道：母行代销占比接近90%，理财机构需在B端和C端市场加强布局，提升产品适配能力和客户经营策略。

6. 养老金融进入新阶段

论坛召开：社会保障与养老金融高峰论坛在沪举行，探讨养老金融发展新趋势和新战略。
新战略方向：
- 优化养老保险体系，实现个人养老账户转移衔接。
- 构建多层次医疗保障体系，提出健康强国“三步走”战略。

7. 数字货币发展夯实法治和监管基础

数字人民币配套制度：中国人民银行将研究出台相关法律法规和行业配套政策，完善技术标准，强化统筹协调，守住安全运营底线，巩固其法偿性地位。
EYP观点：
- 银行需配合央行完善数字人民币双层运营架构，加强数据治理、安全认证、异常资金链识别和可疑交易监控。
- 推动区块链、人工智能等技术改革，夯实数字人民币合作的安全基础。

8. 数字化转型是银行必由之路

论坛主题：2022数字化转型发展高峰论坛以“数字原生、产业新生、价值共生”为主题，强调数字化转型的重要性。
三大关键领域：
- 客户极致体验：数据治理、打通并共享数据、数字化运营。
- 产业数字金融：成为重点方向和新动能，推动金融与数字技术深度融合。
- 重构价值体系：推出“RIVER”指数模型，从监管、股东、高管层评估银行在社会责任、创新、价值创造、发展潜力、风险和安全等方面的能力。

总结

2022年下半年，中国银行业在政策引导下，积极采取措施稳经济、控风险、促转型。通过LPR利率下调、政策性金融工具、绿色金融发展、理财市场拓展、养老金融战略升级、数字货币监管完善及数字化转型深化，银行在服务实体经济、推动金融创新、保障金融安全方面持续发力。未来，银行需进一步加强与地方政府、区域性银行及多边平台的合作，提升科技能力，推动金融服务高质量发展，以应对经济和社会发展的新挑战。

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