2021-08-23-上交所-广州好莱客创意家居股份有限公司2021年半年度报告_184页_3mb
报告摘要
广州好莱客创意家居股份有限公司2021年半年度报告总结
公司概况
- 公司代码：603898
- 公司简称：好莱客
- 公司全称：广州好莱客创意家居股份有限公司
- 法定代表人：沈汉标
- 公司简介：好莱客是一家集设计、研发、生产和销售于一体，专注于提供全屋整体解决方案的定制家居企业。公司产品包括整体衣柜、整体衣帽间、整体书柜、整体电视柜、整体酒柜、榻榻米、整体厨房、定制木门、定制门窗及其他配套产品。
财务概况
主要会计数据
- 营业收入：1,524,024,204.61元，同比增长105.79%
- 归属于上市公司股东的净利润：138,119,612.19元，同比增长80.06%
- 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：130,490,793.91元，同比增长131.76%
- 归属于上市公司股东的净资产：2,728,352,484.01元，同比增长3.40%
- 总资产：5,366,525,381.91元，同比增长3.89%
主要财务指标
- 基本每股收益：0.44元，同比增长76.00%
- 稀释每股收益：0.43元，同比增长72.00%
- 扣除非经常性损益后的基本每股收益：0.42元，同比增长133.33%
- 加权平均净资产收益率：5.10%，同比增长2.09个百分点
- 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率：4.82%，同比增长2.61个百分点
营业收入构成分析
分产品情况
| 产品类别 |
营业收入（万元） |
同比增长率 |
毛利率（%） |
毛利率同比变化 |
| 整体衣柜 |
87,869.57 |
40.94 |
37.36 |
-4.80 |
| 橱柜 |
8,350.54 |
80.93 |
20.55 |
-5.72 |
| 木门 |
44,934.90 |
3,282.66 |
35.98 |
+18.67 |
| 成品配套 |
5,278.50 |
122.00 |
23.83 |
-3.36 |
| 门窗 |
2,796.09 |
76.76 |
0.72 |
+10.45 |
分渠道情况
| 渠道类型 |
营业收入（万元） |
同比增长率 |
毛利率（%） |
毛利率同比变化 |
| 门店合计 |
107,243.32 |
59.08 |
34.22 |
-6.88 |
| 直营店 |
3,529.66 |
36.29 |
55.08 |
-13.73 |
| 经销店 |
103,713.66 |
59.99 |
33.52 |
-6.48 |
| 大宗业务 |
41,828.53 |
1,258.62 |
36.48 |
+15.36 |
分地区情况
| 地区 |
营业收入（万元） |
同比增长率 |
毛利率（%） |
毛利率同比变化 |
| 华东 |
42,145.35 |
73.63 |
34.05 |
+1.02 |
| 华中 |
26,467.64 |
99.50 |
36.54 |
-4.33 |
| 华北 |
21,233.96 |
146.76 |
34.31 |
-4.96 |
| 华南 |
17,547.16 |
64.44 |
36.47 |
-8.69 |
| 西南 |
28,016.27 |
227.55 |
34.54 |
-8.96 |
营业成本变动
- 营业成本：1,004,218,254.51元，同比增长117.50%
- 主要原因：营业收入大幅增长所致。
非经常性损益
- 非经常性损益项目及金额：
- 非流动资产处置损益：-4,251,888.18元
- 政府补助：13,277,836.83元
- 委托他人投资或管理资产的损益：3,664,601.25元
- 其他营业外收入和支出：-557,945.27元
- 少数股东权益影响额：-2,619,531.95元
- 所得税影响额：-1,884,254.40元
- 合计：7,628,818.28元
核心竞争力分析
- 品牌：
- “好莱客”品牌自2002年创立，拥有较高的知名度和影响力，是业内少数拥有商标全类保护的定制品牌之一。
- “千川”品牌自1986年创立，连续十五年荣获“木门30强”，是业内公认的木门专家。
- 渠道：
- 全国拥有超过1,500家经销商及约2,000家门店，下沉至三至五线城市，经销商忠诚度及综合素质较高。
- 全渠道运营体系初步成型，新零售业务团队已建立，与头部房地产企业形成战略合作。
- 研发与创新：
- 持续与知名设计团队、境外设计师及院校合作，完成产品金字塔布局。
- 基于生活方式研究与平台数据分析，推出宠物、电竞、直播、健身等主题产品。
- 环保：
- 采用无甲醛添加MDI生态胶生产原态板，推出好莱客净醛竹板，进一步巩固环保IP。
- 生产制造：
- 多基地布局，实现不同设备品牌的自由串联，提升生产效率。
- 经营团队：
- 团队年轻化，大多数中高层为80-90后，更贴近年轻消费群体。
主要经营情况分析
- 营业收入：15.24亿元，同比增长105.79%
- 净利润：1.38亿元，同比增长80.06%
- 产品订单：保持稳定增长，收入结构优化，延展品类贡献显著提升。
- 渠道拓展：零售业务增长59.08%，大宗业务增长1,258.62%，双轮驱动效应明显。
- 品牌战略：2021年为“潮牌进阶年”，提出“原态生活潮我看”品牌主张，积极布局年轻市场。
- 经营效率：主营业务毛利率为34.84%，二季度环比提升2.53个百分点，有望下半年趋于平稳。
资产与负债分析
资产状况
- 货币资金：5.17亿元，同比下降19.74%
- 交易性金融资产：3.24亿元，同比增长61.71%（主要因理财产品增加）
- 应收票据：5.84亿元，同比增长8.26%
- 存货：7.58亿元，同比增长20.42%
- 投资性房地产：1.05亿元，同比增长2,058.97%（新增出租房产）
- 固定资产：16.58亿元，同比下降4.39%
- 在建工程：2.11亿元，同比下降8.61%
- 其他非流动资产：1,864.68万元，同比下降42.33%（长期资产预付款减少）
负债状况
- 短期借款：1.69亿元，同比增长1,086.46%（湖北千川借款）
- 应付票据：1.78亿元，同比增长31.48%
- 应付账款：5.06亿元，同比下降6.74%
- 合同负债：4.33亿元，同比增长11.89%（新增大宗业务进度款）
- 应付职工薪酬：6,614.94万元，同比下降8.09%
- 应交税费：4,852.38万元，同比下降19.06%
- 其他应付款：2.05亿元，同比增长1.22%
- 一年内到期的非流动负债：3,172.41万元，同比增长27.43%
- 应付债券：5.48亿元，同比增长2.60%
- 租赁负债：1,177.91万元（执行新租赁准则确认）
投资状况分析
- 以公允价值计量的金融资产：
- 股票：期末金额5,442.73万元，累计公允价值变动-17,219,916.24元
- 理财产品：期末金额3.24亿元，累计公允价值变动563,739.97元
- 合计：3.78亿元，累计公允价值变动-6,475,491.03元
控股参股公司分析
| 公司名称 |
业务性质 |
注册资本（万元） |
持股比例（%） |
总资产（万元） |
净资产（万元） |
净利润（万元） |
| 惠州好莱客集成家居有限公司 |
制造业 |
19,800.00 |
100.00 |
75,208.72 |
52,354.47 |
3,809.38 |
| 广州从化好莱客家居有限公司 |
制造业 |
30,000.00 |
100.00 |
72,733.67 |
55,083.37 |
-224.03 |
| 湖北好莱客创意家居有限公司 |
制造业 |
50,000.00 |
100.00 |
104,300.07 |
95,676.97 |
1,489.30 |
| 湖北千川门窗有限公司 |
制造业 |
16,000.00 |
51.00 |
153,086.12 |
47,567.02 |
7,669.17 |
风险提示
- 市场变化风险：房地产调控及市场景气程度波动影响行业增长。
- 市场竞争加剧及价格战风险：行业竞争加剧，需警惕价格战对利润的影响。
- 原材料价格波动风险：原材料价格波动可能影响成本结构。
- 季节性波动风险：季节性因素可能对经营产生影响。
- 经营管理风险：需持续优化运营效率及管理能力。
- 产能过剩风险：需警惕产能过剩带来的资源浪费及市场压力。
重大事项
- 利润分配：2021半年度不进行利润分配或资本公积金转增股本。
- 非经常性损益：主要来自政府补助、投资损益及非流动资产处置等。
- 未发生重大担保、资金占用或重大风险事项。
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