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期货研究总结 - 2021年7月14日

核心内容概述

本日报告聚焦于国内及国际宏观经济数据、货币政策动态、外汇市场走势以及海外财经新闻，为投资者提供关键信息和市场关注点。

主要观点与关键信息

国内宏观经济

1. 外贸表现强劲

   • 我国外贸进出口总值连续13个月保持同比正增长，上半年进出口总值18.07万亿元，同比增长27.1%。
   • 其中，出口增长28.1%，进口增长25.9%。
   • 按人民币计价，6月出口同比增长20.2%，进口同比增长24.2%。
   • 海关总署预计下半年增速或将放缓，但全年仍有望保持较快增长。

2. 碳市场启动

   • 国务院将于7月14日召开政策吹风会，介绍全国碳排放权交易市场启动情况。
   • 全国碳市场将在本周五在北京、上海、武汉三地同时启动，开启第一批交易。

3. 货币政策导向

   • 央行货币政策司司长孙国峰表示，美联储货币政策转向对中国影响较小，我国货币政策将坚持“稳字当头，以我为主”。
   • PPI走高是阶段性的，预计二三季度维持高位，四季度和明年将回落。
   • 央行正推进碳减排支持工具设立，确保其精准性和直达性。

货币市场动态

• 隔夜 Shibor 上行11.00bp，报2.0500%。
• 7天 Shibor 上行3.00bp，报2.1930%。
• 14天 Shibor 上行0.50bp，报2.1980%。
• 1个月 Shibor 下行0.60bp，报2.3330%。

外汇市场走势

• 美元指数 涨0.60%，报92.7889，本周涨0.75%。
• 美元兑人民币 跌0.12%，报6.4651，周涨1.15%。
• 欧元兑美元 跌0.71%，报1.1777，周跌3.61%。
• 英镑兑美元 跌0.50%，报1.3817。
• 澳元兑美元 跌0.11%，报0.7438。
• 美元兑日元 涨0.26%，报110.6400。
• 离岸人民币兑美元 跌46个基点，报6.4802。
• 在岸人民币兑美元 上涨76个基点，报6.4651，中间价调升28个基点，报6.4757。

海外财经新闻

1. 美国通胀数据超预期

   • 6月CPI环比上涨0.9%，同比上涨5.4%，创2008年以来新高。
   • 核心CPI同比上涨4.5%，为1991年以来最大涨幅。

2. 美联储表态

   • 戴利表示，通胀上升是意料之中，但仍是暂时的。
   • 长期通胀预期稳定，实现2%通胀目标是关键。
   • 现在开始谈论缩减购债是合适的，但加息仍为时过早。

3. 美国债务问题

   • 美国债务规模已达28万亿美元，远超债务上限22万亿美元。
   • 财长耶伦将向国会致信，提供特别债务措施的可持续时间细节。

4. 欧洲央行表态

   • 拉加德指出，当通胀接近有效下限时，需采取特别有力或持久的货币政策响应。
   • 强调不能过早收紧政策，2%的通胀目标是稳固的。

今日关注事项

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