2017新能源汽车市场洞察报告_53页_4mb

2017年新能源汽车市场洞察报告总结

核心内容

2017年，中国新能源汽车市场在政策推动与产品力提升的双重作用下，持续增长并引领全球市场。全球电动车销量（含插混）达到91.9万台，中国占据半壁江山，成为新能源汽车发展的主要推动力。新能源汽车市场正从萌芽期向成长期过渡，增速放缓但市场格局趋于稳定。

主要观点

• 新能源市场增长显著：2016年纯电动车市场规模是插混的3倍，2017年预计全国销量将达60.8万台，增速保持在30%以上。
• 产品力与渠道创新驱动销量：北汽新能源与比亚迪凭借产品力提升和渠道创新，成为市场领跑者。
• 政策推动市场发展：国家政策分四阶段推动新能源市场，双积分政策促使企业加强新能源布局，但部分车企通过合资“买分”可能影响市场健康发展。
• 基础设施对销量影响显著：一线城市因充电设施完善，销量领先全国，全国公共充电桩数量达171,609个，北上广占比40%。
• 市场竞争格局变化：纯电小微/紧凑型车竞争最激烈，已形成寡头对立。6大产品集群分别主打不同市场，如家庭代步、城市出行、中高端需求等。
• 用户需求与痛点：消费者主要关注续航里程、电池寿命与安全性，使用成本、环保、补贴是主要购车原因。充电难、充电体验差、电池衰减担忧、旧电池回收问题为当前主要痛点。

关键信息

市场发展

• 2015年中国电动车销量超过美国，成为全球最大市场。
• 2017年新能源乘用车销量预计60.8万台，市场增速保持在30%以上。
• 纯电车型将成为未来市场增速引擎，预计2030年后产品竞争力将超越传统燃油车。

产品趋势

• 纯电与插混为主流：纯电与插混技术在节能与环保方面表现优异，将成为未来新能源汽车的主流。
• 小型化与轻量化趋势：新能源汽车普遍呈现小型化与轻量化趋势，提升续航与整车性能。
• 智能化与网联化：新能源汽车是发展智能与网联化技术的适当载体，相关配置成为竞争力体现。

品牌与车型表现

• 自主品牌优势明显：比亚迪、北汽新能源等品牌在积分政策下受益，有望实现“弯道超车”。
• 外资品牌加快国产化：大众、宝马、奔驰等外资品牌加快新能源车国产化进程，与国内品牌合作。
• 部分车企面临困境：上汽、一汽、东风等传统车企因新能源布局不足，面临积分压力，需通过新能源积分交易或停产燃油车应对。

用户画像

• 新能源车主以中年男性为主，已婚、中高学历、中高收入，主要为企业中高层管理者、职员及个体户。
• 插混车主更男性化、年龄更大，已婚比例更高。
• 纯电动车车主更年轻、女性占比更高，更关注环保与技术潮流。

用户偏好与购买因素

• 购车预算：纯电动车潜在客户平均预算为24.5万，高于插混的22.8万。
• 车型偏好：三厢轿车与5座SUV是新能源潜客的理想选择。
• 关注要素：续航里程、电池寿命、安全性、操控质量为新能源潜客关注的核心要素。

充电与电池问题

• 充电难：近半数新能源车主依赖APP查找充电桩，常用APP包括充电网、e充电、特来电。
• 充电体验不佳：信息不透明、油车占位、设施损坏是主要问题。
• 电池性能：电动车两年内电池衰减率一般在10%以内，用户可接受5年内电池衰减1/3。
• 旧电池回收：缺乏评估体系和回收渠道，影响电池再利用价值。

市场预测与研究

• 销量预测：2017年新能源车销量预测基于多变量时间序列模型，涵盖宏观经济、市场供给、用户需求等16项指标。
• “车远见”产品：尼尔森与易车研究院联合推出的销量预测工具，提供整体、细分市场、区域、车型等多维度预测。
• 研究方法：结合案头研究、定量研究（线上/线下）、定性研究（深访与专家访谈）进行市场分析。

产品竞争力与未来展望

• 2030年新能源车竞争力将超越燃油车：预计2020年纯电市场份额达7%，2025年达20%，2030年后全面超越。
• 电池技术提升：单体能量密度逐步提升，续航里程将逐步赶超燃油车。
• 产品竞争力指标：包括市场需求度、产品功能、产品性能、产品质量、产品价格等。

总结

2017年新能源汽车市场在中国政策与技术的推动下，展现出强劲的发展势头与清晰的产品趋势。纯电与插混车型并行发展，自主品牌逐渐崛起，外资品牌加快布局。用户需求日益增长，但充电基础设施、电池性能与回收体系仍需完善。随着技术进步与市场成熟，新能源汽车有望在未来几年内全面超越传统燃油车，成为主流。