2016-03-15-上交所-中储发展股份有限公司2015年年度报告_142页_2mb

中储发展股份有限公司2015年年度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：600787
• 公司简称：中储股份
• 法定代表人：韩铁林
• 注册地址：天津市北辰经济开发区开发大厦
• 办公地址：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼
• 公司网址：www.cmstd.com.cn
• 信息披露媒体：上海证券报、中国证券报
• 审计机构：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
• 审计意见：标准无保留意见

股东及利润分配

• 未出席董事：

  • 董事长：韩铁林，因公务出差，委托人：王学明
  • 董事：莫志明，因公务出差，委托人：卫光

• 利润分配预案：

  • 每10股派发现金0.32元（含税）
  • 总股本为2,199,801,033股
  • 实际可供分配利润为1,636,000,136.22元

财务数据概览

主要会计数据（单位：元）

主要财务指标（单位：元）

主要业务分析

业务结构

中储股份主要从事综合物流、物流贸易、金融物流、物流地产等业务，同时提供物流技术、电子商务、融资贷款等服务。

1. 综合物流

• 仓储业务：拥有多种库型，服务领域涵盖黑色、有色、化工、机电、食品等。
• 运输配送：在全国中心城市设有40多个物流中心，拥有60条铁路专用线，提供“门到门”服务。
• 现货市场：为大型原材料生产商、经销商、零售商等提供交易平台，享受政府优惠政策。
• 期货交割业务：为上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所等提供交割服务。
• 国际货代业务：形成覆盖全国、辐射海外的国际货运代理网络。
• 加工制造业务：提供个性化加工服务，如卷板开平、剪切、电缆分割等。

2. 物流贸易

• 主要业务包括：钢厂代理、分拨分销、工程配送、代理采购、套期保值、进出口代理等。
• 销售网络覆盖北京、天津、上海、广州、南京、无锡、郑州、沈阳、武汉、西安、长沙等地。
• 经营品种包括钢材、铁矿石、有色金属、煤炭、纸张、橡胶、汽车、化工产品、食糖等。

3. 金融物流

• 为国内最早开展质押监管业务的企业之一，解决中小企业融资难题，保障银行信贷资金安全。
• 监管物品种类包括黑色、有色、建材、家电、汽车、纸张、煤炭、化工产品等。

4. 物流地产

• 随着城市化进程，公司仓库逐步迁往城市中心，土地规划调整为商业或商住性质。
• 预计未来将进行迁建、升级改造或整体开发，为物流基地建设提供契机。

5. 其他业务

• 建立基于物流的电子商务系统和智慧物流平台，提供网上交易、支付、查询等服务。
• 拥有控股子公司郑州恒科实业有限公司，专注于工业衡器、公路衡器等产品的研发与销售。
• 拥有子公司中储小额贷款（天津）有限责任公司，为中小企业提供资金支持。

核心竞争力

1. 资源优势

• 全国100多个城市设有分支机构，拥有40余家仓库。
• 仓储客户9000余家，现货市场客户5000多家。
• 拥有60条铁路专用线，累计长度53公里，具备公、铁运输转换条件。
• 在天津、青岛、上海等地拥有靠近港口优势，在无锡、南京等地拥有货运码头。

2. 业务优势

• 业务网络覆盖全国，提供全过程综合物流服务。
• 拥有精细化、专业化、信息化管理流程。
• 控股英国Henry Bath & Son Limited集团，获得多个交易所资质认证。

3. 技术优势

• 拥有15项国家专利，部分产品国内市场占有率达50%以上。
• 成立物联网系统公司，开发智慧物流平台。
• 实施可视化职能仓库，获得多个奖项。

4. 市场优势

• 50多年行业经验，诚信经营，获得市场广泛信赖。

经营情况分析

2015年主要财务数据

• 营业收入：177.54亿元，同比下降17.33%
• 营业成本：171.13亿元，同比下降17.04%
• 利润总额：9.10亿元，同比增长23.52%
• 净利润：6.61亿元，同比增长18.50%
• 货物吞吐量：3632万吨，同比下降12.25%

费用分析

• 销售费用：减少2.02%
• 管理费用：增加16.04%
• 财务费用：增加5.42%

研发投入

• 研发费用化支出：4,420,875.21元
• 研发资本化支出：5,055,204.37元
• 研发投入合计：9,476,079.58元
• 研发投入占营业收入比例：0.05%
• 研发人员数量：63人
• 研发人员占比：1.27%

现金流分析

• 经营活动产生的现金流量净额：-7.04亿元，同比下降105.24%
• 投资活动产生的现金流量净额：-55.64亿元，同比下降1,201.81%
• 筹资活动产生的现金流量净额：219.56亿元，同比增长71.50%
• 现金及现金等价物净增加额：156.89亿元，同比增长71.50%

投资与并购情况

对外股权投资

• 期末对外长期股权投资金额：213,117,538.13元，较年初减少1.91%
• 持有的其他上市公司股权：8,589,636.84元，较年初减少29.70%

重大股权投资

• 收购HB集团51%股权：2016年1月完成，HB集团拥有200多年金属仓库管理经验，是LME创始成员。

非募集资金项目

• 上海临港物流园奉贤分区物流基地一期项目：总投资21,333万元，投入134万元
• 南京滨江物流中心项目：总投资3.97亿元，投入6,420万元
• 中储辽宁物流产业园一期一阶段：总投资38,653万元，投入1,894万元
• 天津中储陆港现代物流配送中心项目：投入9,800万元，尚未竣工

公允价值计量的金融资产

• 太平洋证券：账面值367,876.84元，报告期损益-211,288.52元
• 天地源：账面值769,000.00元，报告期损益368,054.45元
• 上海电气：账面值2,308,000.00元，报告期损益282,302.67元
• 城投控股：账面值3,543,480.00元，报告期损益1,176,733.26元
• 沈阳机床：账面值1,601,280.00元，报告期损益3,059,137.06元
• 合计：账面值8,589,636.84元，报告期损益4,674,938.92元

重大资产与股权出售

• 南仓分公司土地拆迁补偿：确认收入9.53亿元，净利润增加7.15亿元

主要控股参股公司

风险提示

• 市场风险：持续低迷的市场环境，大宗商品价格下跌，影响毛利率
• 经营风险：压缩贸易和动产监管业务规模，带来收入和利润下降
• 管理风险：新成立子公司筹建费用增加，管理费用上升
• 其他风险：公司已详细描述可能面对的风险事项，详见第四节“可能面对的风险”部分

其他重要事项

• 非公开发行股票：发行不超过339,972,649股新股，发行价格5.86元/股，募集资金总额1,992,239,723.14元
• 国际化经营：收购英国HB集团51%股权，提升国际影响力
• 组织结构调整：优化总部组织结构，精简编制，分流人员
• 信息化建设：智慧物流正式运营，电子商务公司持续发展，信息化示范基地项目推进

结论

中储股份在2015年面临市场环境变化带来的挑战，营业收入和利润均有所下降。公司通过压缩业务规模、优化管理流程、加强信息化建设等措施，努力应对市场压力。同时，公司积极推进国际化经营和物流地产建设，为未来的发展奠定了基础。此外，通过非公开发行股票和收购英国HB集团，公司进一步增强了市场竞争力和品牌影响力。