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柳州钢铁股份有限公司2015年年度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：601003
• 公司简称：柳钢股份
• 法定代表人：李永松
• 注册地址：广西柳州市北雀路117号
• 办公地址：广西柳州市北雀路117号
• 公司网址：http://www.liusteel.com
• 信息披露媒体：《证券日报》、《中国证券报》
• 审计机构：中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）
• 审计意见：标准无保留意见

财务概况

主要财务数据（单位：元）

主要财务指标（单位：元 / 股）

非经常性损益项目（单位：元）

现金流分析

• 经营活动产生的现金流量净额：2.84亿元，同比下降90.68%，主要由于利润亏损及应付票据减少。
• 投资活动产生的现金流量净额：-0.48亿元，同比增加0.50亿元，主要由于技改支出减少。
• 筹资活动产生的现金流量净额：1.73亿元，同比增加10.60亿元，主要由于借款规模增加。

公司业务概要

主要业务及产品

• 公司主要经营烧结、炼铁、炼钢及其副产品销售，钢材轧制、加工及副产品销售，炼焦及其副产品销售。
• 主要产品包括中板材、小型材、中型材、钢坯等，涵盖板材、角钢、槽钢、圆钢、螺纹钢、高线等品种。

经营模式及行业地位

• 柳钢股份是广西唯一的大型综合性钢铁生产企业，采用“设计+生产+销售型”经营模式。
• 在冶金工业规划研究院发布的“中国钢铁企业综合竞争力测评结果”中，柳钢位列第13位，与宝钢等组成第一方阵。
• 钢铁行业面临严峻挑战，公司通过控制成本、建立以顾客需求为导向的开发营销模式，保持产品竞争力。

行业情况说明

• 钢铁行业与经济发展周期正相关，2015年受经济下行压力及供需矛盾影响，行业普遍亏损，钢材价格创十年新低。
• 房地产及传统用钢行业增速回落，下游需求不足，导致行业产能过剩，市场供需矛盾突出。
• 2015年CSPI中国钢材价格指数下降26.72点，降幅达32.16%。

管理层讨论与分析

主要经营情况

• 2015年，铁、钢、钢材产量分别为1052万吨、1083万吨、570万吨，同比分别增长-3.56%、-4.95%、4.64%。
• 营业收入为259.09亿元，上缴税金4.69亿元。

主营业务分析

• 收入和成本分析：
  • 营业收入下降27.26%，营业成本下降25.19%，主要由于钢材市场价格持续走低。
  • 各产品毛利率下降，如中型材下降12.08个百分点，中板材下降15.04个百分点，小型材下降6.38个百分点，钢坯增加0.91个百分点。
• 产销量情况：
  • 各主要产品产量和销量均有下降，库存量也有所减少。
• 费用分析：
  • 营业税金及附加下降26.00%，销售费用上升15.31%，管理费用下降0.30%，财务费用上升15.24%。
  • 所得税费用为-1.37亿元，同比减少600.07%，主要由于公司亏损较大，当期所得税费用为0。

研发投入

• 研发投入总额为4,452.70万元，占营业收入比例为0.17%。
• 研发人员数量为127人，占公司总人数比例为1.37%。
• 研发投入费用化金额为4,452.70万元，无资本化研发投入。

资产与负债分析

• 流动资产：116.56亿元，占总资产比例51.51%，同比下降15.02%。
• 非流动资产：109.71亿元，占总资产比例48.49%，同比下降2.77%。
• 流动负债：155.79亿元，占总资产比例68.85%，同比下降1.05%。
• 非流动负债：26.09亿元，占总资产比例11.53%，同比下降26.63%。
• 所有者权益：44.38亿元，占总资产比例19.62%，同比下降22.14%。

核心竞争力分析

• 建立科学的采购、生产体系，实现全工序成本控制与核算。
• 贴近市场，具备较强的市场判断能力。
• 产品结构调整灵活，实现产品效益最大化。
• 职工队伍精干高效，劳动率较高。
• 区位优势显著，运输成本降低。
• 品牌影响力提升，市场占有率增加。
• 法人治理结构完善，风险防控水平提升。
• 开放合作力度加大，与区内外大型企业、科研单位合作。
• 上级党委、政府支持公司发展。
• 改革创新企业文化深入人心。

重大事项

• 报告期内无重大风险提示。
• 无利润分配及公积金转增股本预案。
• 无违反规定决策程序对外提供担保的情况。
• 无被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

其他信息

• 报告期内公司主要资产无重大变化。
• 报告期内未出席董事情况：独立董事胡振华因个人原因未出席，无被委托人。
• 公司年报备置地点：广西柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司证券部。