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港股市场总结

核心内容概览

大市主要指标

• 11月2日：恒生指数收报26,486点，升1,070点；大市成交额为170.3亿元；上升股份1,508只，下跌股份356只。
• 11月1日：恒生指数收报25,416点，升431点；大市成交额为118.9亿元；上升股份1,183只，下跌股份531只。
• 10月31日：恒生指数收报24,979点，升394点；大市成交额为106.4亿元；上升股份1,219只，下跌股份489只。
• 恒指成交：11月2日为76.34亿元，较11月1日和10月31日分别显著上升。
• 国企指数：11月2日收报10,687点，升408点；11月1日收报10,276点，升140点；10月31日收报10,138点，升139点。
• 国企成交：11月2日为61.03亿元，较前两日明显上升。

技术指标

• 恒生指数：
  • 10天平均线为25,274点；
  • 50天平均线为26,689点；
  • 250天平均线为29,329点；
  • 14天RSI为56.5；
  • 第一阻力位为50天平均线（26,689点），第一支持位为26,000点。
• 国企指数：
  • 10天平均线为10,230点；
  • 50天平均线为10,554点；
  • 250天平均线为11,611点；
  • 14天RSI为59.2；
  • 第一阻力位为10,766点，第一支持位为10,554点。

恒生指数期货

• 11月合约：
  • 收报26,493点，成交265,539张，未平仓合约174,830张。
• 12月合约：
  • 收报26,526点，成交1,763张，未平仓合约16,354张。

国企指数期货

• 11月合约：
  • 收报10,727点，成交203,376张，未平仓合约249,457张。
• 12月合约：
  • 收报10,741点，成交10,463张，未平仓合约173,644张。

主要观点

恒生指数

• 恒生指数在11月2日大幅上涨，突破26,000点支持位，技术面趋势有所改善。
• 但收市仍低于50天平均线，显示市场仍有回调压力。
• 美国中期选举和美联储议息会议将是未来一周的重要关注点。

国企指数

• 国企指数同样上涨，但整体表现弱于恒生指数。
• 技术面显示其第一阻力位为10,766点，第一支持位为10,554点。
• 香港半岛酒店出租率下滑至57%，对整体业绩构成压力。

腾讯（00700.HK）

• 腾讯股价上涨9.3%，继续反弹走势。
• 虽然长期前景乐观，但近期盈利增长可能放缓至15-20%。
• 估值方面，当前市盈率为25.5倍，未具吸引力，建议等待更好的买入机会。

大市活跃度

• 腾讯是港股通中最活跃的股份，买入金额达64.24亿港元。
• 其他活跃股份包括建设银行、汇丰控股、招商银行等。
• 腾讯亦是十大沽空股份之一，沽空金额为28.34亿港元，沽空比率为14.22%。

关键信息

大市动态

• 市场情绪：中美贸易战忧虑缓解，人民币汇率反弹，带动港股大幅高开。
• 成交量：11月2日大市成交额为170.3亿元，较前两日明显上升。
• 主要上涨股：腾讯、建设银行、汇丰控股、招商银行等表现强劲。

沪/深港通数据

• 沪股通：每日额度余额为406.78亿元，使用率78.2%。
• 深股通：每日额度余额为454.21亿元，使用率87.4%。
• 港股通：每日额度余额为825.55亿元，使用率98.3%。

本周经济日志

• 周二：
  • 欧元区公布9月PPI（年比）；
  • 中国公布10月外汇储备（美元）。
• 周三：
  • 欧元区公布9月零售销售（年比）；
  • 中国公布10月外国直接投资（年比）；
  • 中国公布10月贸易收支（美元）；
  • 中国公布10月进口（年比）；
  • 中国公布10月出口（年比）；
  • 香港公布港交所、中芯国际业绩。
• 周四：
  • 美联储议息会议（预计利率维持2.00%-2.25%）；
  • 美国公布首次申请失业救济金人数（截至11月3日）；
  • 美国公布持续申请失业救济金人数（截至10月27日）；
  • 中国公布10月CPI（年比）；
  • 中国公布10月PPI（年比）；
  • 香港公布宏利金融-S、联想、瑞声科技业绩。
• 周五：
  • 美国公布10月PPI（年比）；
  • 美国公布11月密歇根大学市场气氛；
  • 中国公布10月新增人民币贷款（11月9日至15日期间公布）；
  • 中国公布10月社会融资（人民币）（11月9日至15日期间公布）；
  • 香港公布友邦保险第三季度新业务摘要。

总结

• 市场表现：港股在中美贸易关系缓和及人民币反弹的推动下大幅上涨，恒指和国指均录得显著升幅。
• 技术分析：恒指技术面趋势有所改善，但仍需观察后续走势；国指亦有上涨，但技术指标显示仍面临压力。
• 个股动态：腾讯作为市场焦点，其股价反弹但盈利预期放缓；大酒店（0045）出租率持续下滑，影响业绩。
• 市场情绪：整体市场情绪偏乐观，但未来仍需关注美国中期选举及美联储议息会议等关键事件。

投资建议

• 腾讯：短期表现强劲，但盈利增长预期放缓，建议等待更好的买入机会。
• 大酒店：出租率下滑，估值合理，但未来收入表现具不确定性，宜观望。
• 市场整体：建议投资者关注本周重大经济数据及公司业绩发布，以判断后续走势。