20180102-凯基证券亚洲-香港投资日志_5页_683kb
报告摘要
大市總結
核心內容
- 港股表現：2017年最後一個交易日，恒生指數收報29,915點，上升55點；恒生國企指數收報11,709點，上升25點。大市成交額為775.2億元，較前日略降。
- 市場情緒：本地藍籌股在美國ADR市場回落，預期港股今日可能低開，但美元疲弱對港股有利。
- 技術指標：恒指目前位於10天移動平均線之上，MACD牛差擴大，技術面保持良好。初步支持位為29,388點，首個阻力位為30,200點。
- 行業動態：汽車股及豪賭股表現強勢，美高梅（2282）升近3%。投資者關注美國非農就業數據及聯儲局會議記錄。
主要觀點
- 恒指表現：恒指全年累升36%，表現優異，技術指標顯示上行趨勢，但需觀察市場情緒及外圍因素。
- 國企指數：國企指數表現相對平穩，技術面顯示RSI為57.1，市場情緒偏中性。
- 港股通數據：滬港通及深港通每日額度餘額均高於80%，顯示內地資金持續流入港股。
- 新股資訊：
- ATLINKS (8043)：電子行業，主要銷售電訊產品，業務覆蓋歐洲及拉丁美洲，預計於1月19日掛牌。
- 甘肃银行 (2139)：內銀行業，估值不高，但資產質素存在風險，建議「中性」。
- 公司表現：
- 深高速 (548)：11月營運資料一般，但預測市盈率低於行業平均，可於8元獲利。
- 港股成交：騰訊控股、中芯國際、建設銀行等為十大活躍股份，其中騰訊控股及中芯國際沽空比率較高。
關鍵信息
恒生指數表現
| 指標 |
12月29日 |
12月28日 |
12月27日 |
| 恒生指數 |
29,919 |
29,863 |
29,597 |
| 變動 |
+55 |
+266 |
+19 |
| 恒指成交(十億元) |
30.18 |
27.42 |
34.52 |
恒生指數技術指標
| 指標 |
值 |
| 10天平均線 |
29,388 |
| 50天平均線 |
29,008 |
| 250天平均線 |
26,152 |
| 14天RSI |
64.4 |
| 第一阻力位 |
30,300 |
| 第一支持位 |
29,388 |
國企指數表現
| 指標 |
12月29日 |
12月28日 |
12月27日 |
| 國企指數 |
11,709 |
11,683 |
11,617 |
| 變動 |
+25 |
+66 |
-35 |
| 國企成交(十億元) |
14.33 |
13.92 |
20.56 |
國企指數技術指標
| 指標 |
值 |
| 10天平均線 |
11,562 |
| 50天平均線 |
11,559 |
| 250天平均線 |
10,705 |
| 14天RSI |
57.1 |
| 第一阻力位 |
12,000 |
| 第一支持位 |
11,471 |
恒生指數期貨
| 月份 |
12月29日 |
12月28日 |
12月27日 |
| 1月 |
29,948 |
29,940 |
29,719 |
| 成交(張) |
88,524 |
88,560 |
71,590 |
| 未平倉合約(張) |
137,506 |
138,590 |
131,062 |
| 2月 |
29,909 |
29,899 |
- |
| 成交(張) |
273 |
0 |
- |
| 未平倉合約(張) |
175 |
0 |
- |
國企指數期貨
| 月份 |
12月29日 |
12月28日 |
12月27日 |
| 1月 |
11,730 |
11,709 |
11,637 |
| 成交(張) |
39,823 |
52,180 |
110,890 |
| 未平倉合約(張) |
178,091 |
177,186 |
173,527 |
| 2月 |
11,741 |
11,720 |
- |
| 成交(張) |
419 |
0 |
- |
| 未平倉合約(張) |
372 |
0 |
- |
滬/深港通數據
| 指標 |
滬股通 |
深股通 |
港股通(合計) |
| 每日額度餘額(億人民幣) |
121.29 |
122.30 |
173.13 |
| 占額度(%) |
93.3 |
94.1 |
82.4 |
十大活躍港股通(滬)
| 股份名稱 |
代號 |
買入金額(港元) |
賣出金額(港元) |
成交金額(港元) |
| 中芯國際 |
981 |
781,727,210 |
243,723,072 |
1,025,450,282 |
| 腾讯控股 |
700 |
462,538,600 |
556,855,180 |
1,019,393,780 |
| 中国高速传动 |
658 |
338,235,480 |
204,787,820 |
543,023,300 |
| 新华保险 |
1336 |
241,839,205 |
115,381,970 |
357,221,175 |
| 工商銀行 |
1398 |
59,368,860 |
220,068,680 |
279,437,540 |
| 联想集團 |
992 |
6,433,640 |
263,677,320 |
270,110,960 |
| 紫金礦業 |
2899 |
175,876,220 |
85,796,440 |
261,672,660 |
| 富盛控股 |
607 |
178,039,625 |
65,127,975 |
243,167,600 |
| 中国中车 |
1766 |
203,953,920 |
39,091,807 |
243,045,727 |
| 建设銀行 |
939 |
202,120,110 |
32,332,260 |
234,452,370 |
十大活躍港股通(深)
| 股份名稱 |
代號 |
買入金額(港元) |
賣出金額(港元) |
成交金額(港元) |
| 腾讯控股 |
700 |
280,547,440 |
270,834,820 |
551,382,260 |
| 中国高速傳動 |
658 |
389,850,600 |
84,975,280 |
474,825,880 |
| 金斯瑞生物科技 |
1548 |
118,494,540 |
167,282,880 |
285,777,420 |
| 富盛控股 |
607 |
184,395,850 |
17,703,350 |
202,099,200 |
| 中芯國際 |
981 |
82,836,850 |
103,289,160 |
186,126,010 |
| 天能動力 |
819 |
57,880,540 |
43,733,160 |
101,613,700 |
| 中興通訊 |
763 |
65,248,290 |
27,175,530 |
92,423,820 |
| 超威動力 |
951 |
49,656,010 |
41,835,090 |
91,491,100 |
| 建设銀行 |
939 |
73,600,690 |
3,526,670 |
77,127,360 |
| 金風科技 |
2208 |
56,926,604 |
16,664,996 |
73,591,600 |
十大成交股份
| 股份 |
代號 |
變幅 |
按盤價 |
成交金額(億) |
| 腾讯控股 |
700 |
-0.54% |
406.00 |
67.43 |
| 中国平安 |
2318 |
-0.31% |
81.35 |
28.19 |
| 建设銀行 |
939 |
0.42% |
7.20 |
19.47 |
| 中芯國際 |
981 |
2.58% |
13.52 |
18.64 |
| 香港交易所 |
388 |
-0.08% |
239.80 |
14.67 |
| 友邦保險 |
1299 |
2.15% |
66.65 |
13.68 |
| 工商銀行 |
1398 |
-0.48% |
6.29 |
12.47 |
| 汇丰控股 |
5 |
-0.06% |
79.95 |
12.36 |
| 金山軟件 |
3888 |
8.56% |
26.00 |
12.10 |
| 中国移动 |
941 |
1.34% |
79.25 |
11.72 |
十大沽空股份
本周經濟日誌
| 日期 |
地區 |
事項 |
預測資料 |
上次數據 |
| 週一 |
香港、中國、日本、美國、英國、法國、德國 |
假期休市 |
- |
- |
| 週二 |
日本 |
假期休市 |
- |
- |
| 週二 |
中國 |
12月份財新製造業PMI |
50.7 |
50.8 |
| 週三 |
日本 |
假期休市 |
- |
- |
| 週四 |
中國 |
12月份財新服務業PMI |
51.8 |
51.9 |
| 週四 |
美國 |
聯儲局發佈12月份會議紀錄 |
- |
- |
| 週五 |
歐元區 |
12月份消費物價指數（按年） |
1.4% |
1.5% |
| 週五 |
美國 |
12月份失業率 |
4.1% |
4.1% |
| 週五 |
美國 |
12月份非農業新增職位 |
18.8萬 |
22.8萬 |
| 週五 |
美國 |
12月份平均時薪（按年） |
2.5% |
2.5% |
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