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新能源、TMT热度持续-ETF跟踪第18期总结

核心内容概述

本报告分析了2021年8月2日至8月6日期间，中国及全球股票市场、大宗商品市场、债券市场以及ETF发行、申购赎回和资金流动情况。重点揭示了新能源、TMT等热门赛道的持续热度，以及股票型ETF的净赎回趋势。

主要观点

• 股票市场表现强劲：A股主要指数如沪深300、上证综指、创业板指均实现上涨，涨幅分别为2.29%、1.79%、1.47%。海外市场如法国CAC40、日经225、纳斯达克等也普遍上涨。
• 大宗商品市场表现不佳：COMEX白银、SHFE螺纹钢、Brent原油等均下跌超5%，南华商品指数下跌2%。
• 行业表现分化：军工、汽车、建材等板块领涨，传媒、钢铁、电子等板块下跌。
• ETF发行热度持续：上周新发ETF份额达33.55亿份，主要集中在新能源电池、云计算、人工智能、生物医药等成长性主题。
• ETF申购赎回趋势明显：全市场ETF净赎回125.11亿元，股票型ETF净赎回168.29亿元，为市场主要资金流出方向；货币型ETF净申购37.11亿元，商品型ETF连续四周净流出，跨境型ETF连续五周净流入。
• 资金流动方向：TMT、新能源、生物医药和消费板块资金流入，宽基类ETF资金流出，金融地产和军工主题资金流出较多。

关键信息

1. 市场回顾

• 股票市场：整体上行，A股主要指数上涨，海外市场也同步上涨。
• 大宗商品市场：整体表现不佳，多品种下跌超5%。
• 行业表现：军工板块涨幅突出，超过10%；汽车、建材表现较好；传媒、钢铁、电子板块下跌。

2. ETF发行情况

• 新发份额：33.55亿份，较前值增加44.48%，同比增加74.27%。
• 热门主题：新能电池、稀土、生物医药、云计算、人工智能等主题ETF新成立和新上市数量较多。
• 具体ETF：
  • 兴银国证新能源车电池ETF（成立）
  • 富国中证稀土产业ETF（成立）
  • 工银瑞信国证新能源车电池ETF（成立）
  • 民生加银中证生物科技ETF（成立）
  • 新华中证云计算50ETF（成立）
  • 招商中证电池主题ETF（成立）
  • 鹏华中证港股通消费主题ETF（成立）
  • 易方达中证沪港深500ETF（成立）

3. ETF申购赎回情况

• 全市场净赎回：125.11亿元，较前值净申购61.46亿元。
• 分类情况：
  • 股票型ETF：净赎回168.29亿元
  • 跨境型ETF：净申购8.78亿元
  • 债券型ETF：净赎回0.14亿元
  • 商品型ETF：净赎回2.57亿元
  • 货币型ETF：净申购37.11亿元（剔除银华交易货币A）

4. 资金流动情况

• 全市场ETF净流出：96.42亿元
• 分类净流入/流出：
  • 股票型ETF：-152.68亿元（净流出）
  • 债券型ETF：-0.14亿元（净流出）
  • 商品型ETF：-2.76亿元（连续四周净流出）
  • 货币型ETF：+57.52亿元（由净流出转为净流入）
  • 跨境型ETF：+1.44亿元（连续五周净流入）

5. 主题资金流动

• 资金流入板块：TMT、新能源、生物医药、消费板块
• 资金流出板块：宽基类ETF、金融地产、军工主题

风险提示

• 统计及测算可能存在偏差；
• 行业景气度可能不达预期。

附录信息

• 分析师：林莎，执业证书编号：S1480521050001
• 研究助理：耿梓瑜，执业证书编号：S1480120070028
• 联系方式：
  • 北京：010-66554070 / 010-66554008
  • 上海：021-25102800 / 021-25102881
  • 深圳：0755-83239601 / 0755-23824526

报告结构

1. 市场回顾：股票上涨，大宗下跌，军工、汽车、建材领涨。
2. ETF发行：新能电池、云计算、人工智能等主题ETF新发较多。
3. ETF申购赎回：股票型ETF大幅赎回，货币型ETF净申购。
4. 资金流动：全市场ETF净流出，TMT和新能源净流入，金融地产净流出。
5. 风险提示：统计偏差与行业景气度不达预期。