2022-04-28-车百智库-面向汽车革命的顶层设计与战略协同_118页_3mb

面向汽车革命的顶层设计与战略协同总结

核心内容

本报告聚焦于汽车产业在“五化”（电动化、智能化、网联化、共享化、绿色化）革命背景下的协同发展，重点探讨汽车与能源、环境、通信、交通等领域的融合路径与挑战，并提出深化体制机制改革、提升研发创新能力、探索融合发展模式、营造良好发展环境等建议。

主要观点

1. 汽车产业是融合创新的集中载体

   • 汽车正成为多领域技术融合的重要平台，推动能源、环境、通信、交通等产业协同发展。
   • “五化”革命加速了汽车产品、技术、模式、业态的深刻变革。

2. 能源与汽车产业协同发展

   • 清洁化、低碳化、电气化是能源结构调整方向，电动汽车将显著降低汽柴油需求。
   • 2035年，电动汽车用电量将占全社会用电量的5%，有助于改善电力供需随机性、助力清洁能源消纳。
   • 氢能是构建现代能源体系的重要方向，2035年车用氢能需求将占氢能产能的17.5%。

3. 环境与汽车产业协同发展

   • 交通部门是环境治理重点，新能源汽车的推广有助于减少碳排放，改善空气质量。
   • 电动汽车材料周期排放高，终端能源转型是减排关键。

4. 通信与汽车产业协同发展

   • 车联网将从辅助驾驶向自动驾驶演进，5G技术是其发展的重要支撑。
   • 需要完善C-V2X标准、测试认证体系和数据应用标准，以保障信息安全和推动商业化。

5. 交通与汽车产业协同发展

   • 车路协同是智能交通系统的高级形式，有助于降低自动驾驶成本、提升出行效率。
   • 交通基础设施需进行分级管理，构建“车路云”一体化协同体系。

6. 多领域协同发展面临的挑战

   • 充电基础设施不足，V2G推广受限，氢能产业链尚不成熟，车用氢能标准体系缺失。
   • 电力市场准入门槛高，电动汽车参与市场交易面临成本、调度、结算等难题。

关键信息

汽车产业现状与潜力

• 中国千人汽车保有量远低于发达国家，但汽车社会仍有较大发展潜力。
• 2030年汽车保有量预计达4.1亿辆，2050年可能达5亿辆。
• 共享化与自动驾驶将显著影响汽车保有量增长趋势。

能源协同

• 电力需求：2035年电力需求将达11.37万亿千瓦·时，占终端能源消费比重37.2%。
• 可再生能源：2035年风力发电装机容量将超1100吉瓦，太阳能发电装机容量约1500吉瓦。
• 氢能发展：2035年氢能供给量预计达4000万吨，车用氢能需求占氢能产能17.5%。
• V2G潜力：2035年私家车V2G潜力可达62亿千瓦·时，市场规模有望超30亿元。

环境协同

• 交通部门碳排放占比约24%，电动汽车的推广将显著改善空气质量。
• 2019年全国地级及以上城市优良天数比例达82.3%，但减排形势依然严峻。

通信协同

• 车联网发展将带动通信行业增量市场，5G技术将加速自动驾驶进程。
• 需完善车联网标准体系、信息安全法规和生态建设。

交通协同

• 车路协同将提升出行效率、资源集约利用和安全性。
• 2035年车路协同将进入全面应用阶段，形成“车路云”一体化协同体系。

协同发展路径

1. 能源领域

   • 加快实现源网荷储智慧互动。
   • 构建绿色能源供给体系，推动跨区域可再生能源电力现货交易。
   • 发展分布式微电网，实现风光储充一体化。
   • 健全氢能供应体系，提升储运效率，推动氢能市场化应用。

2. 通信领域

   • 完善车联网标准、测试验证体系与信息安全标准。
   • 鼓励车联网解决方案商加入，构建完善的服务生态圈。

3. 交通领域

   • 强化跨部门协同，建立统一的政策法规体系。
   • 推进车路协同基础设施建设，探索多样化商业模式。
   • 完善智能网联汽车安全监管，建立测试验证体系。

4. 顶层设计建议

   • 深化体制机制改革，推动跨行业管理协同。
   • 提升研发创新能力，重点突破关键技术。
   • 探索融合发展模式，推动产业链闭环。
   • 营造良好的政策与市场环境，促进跨界融合。

图表概述

• 图1-1：电动汽车与相关领域的技术融合
• 图1-2：中国汽车保有量在不同情景下的预测结果
• 图2-1：我国一次能源消费结构
• 图2-2：我国电能占终端能源消费比重
• 图2-3：不同燃料在我国发电结构中的占比
• 图2-4：我国一次能源需求总量预测
• 图2-5：我国电力需求预测
• 图2-6：我国可再生能源装机容量预测
• 图2-7：我国可再生能源发电量预测
• 图2-8：我国氢能供给能力预测
• 图2-9：充电需求预测
• 图2-10：车用氢能需求预测
• 图2-11：乘用车用油量梯次变化
• 图2-12：分情景汽油消费量变化趋势
• 图2-13：分情景商用车替代柴油数量
• 图2-14：分情景柴油消费量变化趋势
• 图2-15：2020-2035电动汽车的储能容量
• 图2-16：弃风率严重地区
• 图2-17：2019年各区域新能源汽车与公共充电桩比例
• 图2-18：公共类快充电桩缺口问题突出
• 图2-19：2019年主要省份风光发电装机容量与新能源汽车保有量对比
• 图2-20：绿证累计风电挂牌量
• 图2-21：绿证累计风电交易量
• 图2-22：电动汽车与电力系统和可再生能源协同示意图
• 图2-23：电动乘用车充电方式预测
• 图3-1：地级以上城市优良天数比例
• 图3-2：地级以上城市重度污染及以上天数比例
• 图3-3：全国地级以上城市大气污染物平均浓度年际变化与限制浓度
• 图3-4：中国、美国、欧洲PM2.5平均浓度比较
• 图3-5：本地排放源中移动源对细颗粒物的贡献
• 图3-6：2019年不同燃料类型汽车污染物排放量分担率
• 图3-7：中国交通部门碳排放比重
• 图3-8：历年全国火电污染物度电排放
• 图3-9：中国火电煤耗率变化
• 图3-10：火电二氧化碳排放强度
• 图3-11：2019年A0级纯电动乘用车与燃油汽车的温室气体大气污染物排放
• 图3-12：纯电动乘用车各级别车型销量占比
• 图3-13：插电混动乘用车各级别车型销量占比
• 图3-14：电动汽车日行驶里程分布
• 图3-15：商用车用燃料电池系统与储氢系统的价格下降
• 图3-16：氢燃料电池重卡的总成本经济性趋势
• 图3-17：新能源物流车发展制约因素民意调查结果
• 图3-18：历年电动物流车续驶里程变化情况
• 图4-1：车路协同关键技术
• 图4-2：中国乘用车T-BOX前装装配量
• 图4-3：2020-2030年我国5G直接经济产出结构
• 图4-4：我国移动用户数量预测
• 图4-5：产业推动下一代车联网的发展
• 图4-6：欧洲C-ITS“第一天服务”辅助驾驶项目
• 图4-7：5G的三大应用场景
• 图4-8：车联网行业市场份额产业链分布
• 图4-9：未来全球车联网各功能市场需求
• 图4-10：运营商商业模式分析
• 图4-11：我国交通事故情况统计
• 图4-12：汽车内部空间将被重新定义
• 图4-13：车联网建设运营存在的问题
• 图4-14：车联网服务生态圈
• 图5-1：“车路云”一体化协同示意图
• 图5-2：云控基础平台建设构想
• 图5-3：我国汽车与交通协同的发展历程
• 图5-4：车路协同的演进模式
• 图5-5：自动驾驶汽车发展对街道的改变示意图
• 图5-6：一期车路协同应用层

表格概述

• 表2-1：分阶段不同车型的纯电动汽车能耗及里程假设条件
• 表2-2：2035年纯电动汽车用电需求预测
• 表2-3：分阶段不同车型燃料电池汽车参数设定
• 表2-4：2035年不同车型氢能需求预测
• 表2-5：不同情景下我国石油消费情况
• 表2-6：分阶段不同车型的电动汽车电池容量设定
• 表2-7：2035年不同类型汽车的充电负荷以及储能容量预测
• 表2-8：V2G技术功能及效益
• 表2-9：私家车角度V2G经济性分析
• 表3-1：交通基础设施系统分级要素对比
• 表3-2：郑州东三环智能BRT项目对出行效率的提升
• 表4-1：国内典型车联网应用的商业模式
• 表4-2：不同运营主体的优劣势
• 表4-3：中国LTE-V2X通信标准体系
• 表4-4：车联网信息安全标准
• 表4-5：车联网安全威胁分析
• 表5-1：交通基础设施系统分级要素对比

总结

本报告系统分析了汽车产业在“五化”革命背景下的协同发展路径，强调了顶层设计、政策协同、技术突破与市场机制建设的重要性。在能源、环境、通信、交通等领域的协同中，电动汽车与氢能的发展前景广阔，但同时也面临基础设施不完善、标准体系缺失、政策法规不健全等挑战。未来需加强跨领域整合，推动技术创新与产业生态建设，以实现汽车产业高质量发展与社会可持续进步的双重目标。