中国连锁经营协会-2021新茶饮研究报告_39页_1mb

2021新茶饮研究报告总结

核心内容概述

2021年新茶饮行业处于“新兴-成熟”发展阶段，市场持续增长，门店数量和市场规模稳步提升。新茶饮行业在产品、渠道、消费者等方面呈现出多样化的发展特点，同时面临五大挑战，也孕育着六大发展趋势。

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主要观点与关键信息

1. 行业发展阶段

• 新茶饮处于“新兴-成熟”阶段，部分区域竞争激烈，市场趋于成熟，但整体仍有大量可触达市场。
• 与发达国家相比，中国新茶饮仍具备较大的增长潜力，人均咖啡因摄入量有2倍提升空间。

2. 发展要素

• “货”：奶茶单品普及率高，产品持续创新，控糖、减热量成为趋势。
• “场”：实体店布局策略多样化，外卖占比快速提升，但利润持续走低。
• “人”：主力消费人群仍以年轻女性为主，消费差异显著，会员重度用户占比高。

3. 行业特点

• 数字化应用进一步提升，会员管理成为亮点。
• 加盟模式快速发展，但品牌需重视加盟商盈利，以确保可持续发展。

4. 行业挑战

• 发展速度放缓、负面认知问题、餐饮业普遍问题、舆情风险、跨区域发展经验不足。

5. 行业发展趋势

• 增速放缓、并购与上市、科技应用提升、消费多元化、区域发展不均带来的机会、可持续发展。

6. 有待研究的课题

• 食品安全管理、消费者认知、新茶饮出海。

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行业发展数据

• 截至2021年8月，CCFA新茶饮委员会成员21家企业，覆盖全国4万余家门店。
• 2020年底，新茶饮门店数约为37.8万家，预计2023年可达到50万家。
• 新茶饮市场收入从2017年的422亿元增长至2020年的831亿元，预计2023年可达1428亿元。

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产品发展特点

1. 产品属性

• 新茶饮融合了新食材、新口味、新技术，满足Z世代的多样化需求。
• 产品以“甜、涩、酸、苦”等风味组合，呈现丰富口感，同时强调颜值和健康属性。

2. 糖含量与健康趋势

• 95%的样本企业提供“半糖”、“少糖”或“不额外添加糖”等选项。
• 50%的样本企业尝试使用“代糖”。
• 某外卖平台下午茶时段“减糖”订单占比达48%。
• 每100ml新茶饮碳水化合物含量为6.3克，低于冰红茶（9.2克）和可口可乐（10.6克）。

3. 原叶茶兴起

• 原叶茶成为新茶饮的重要组成部分，具有文化属性和健康价值。
• 原叶茶店与传统茗茶店在文化属性、核心食材、服务对象等方面存在差异。

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渠道与“场”的变化

• 外卖成为重要销售渠道，2020年GMV约240亿元，预计2021年可达320亿元。
• 三四线及以下市场成为连锁茶饮的核心增长点。
• 头部品牌注重门店选址、装修和服务，同时重视数字化营销和全渠道运营。

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消费者变化

• 年轻消费者仍是主力，但年龄覆盖范围略有扩大。
• 北京与广州消费者偏好存在差异，北京更重视品牌与周边产品，广州更关注性价比。
• 会员体系中，重度用户占比达78%，部分用户每日购买一杯以上。

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供应链与数字化

• 供应链能力决定品牌发展上限，水果和奶制品成本占比高，供应链管理复杂。
• 数字化应用在新茶饮中相对领先，会员管理、移动点餐、全渠道运营等成为核心竞争力。
• 自动化设备如茶饮机的推广有助于提升生产效率和标准化水平。

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加盟与直营

• 直营品牌注重品牌形象、创新和高品质，扩张速度较慢。
• 加盟品牌依赖快速开店和流量利润，需关注加盟商盈利能力。
• 直营与加盟在运营、管理、资金需求等方面存在显著差异。

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未来趋势与建议

• 新茶饮增速阶段性放缓，未来2-3年复合增速预计为10-15%，但有望回升至15%以上。
• 投资并购与重组将成为行业趋势，头部品牌有望通过资本运作扩大市场份额。
• 科技创新与服务提升将推动行业效率提升，形成“技术+设备+服务”的产业链条。
• 消费进一步多元化，高端茶饮和营养素丰富的饮品将逐步兴起。
• 区域发展不均带来机遇，需结合当地经济、人口流动和消费习惯制定开店策略。
• 行业需加强环保意识，积极响应限塑令，推动可持续发展。

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数据来源与鸣谢

• 数据来源包括国家统计局、美团、餐饮老板内参、客如云、饿了么、阿里新服务研究院等。
• 特别鸣谢多家新茶饮品牌及企业，包括蜜雪冰城、喜茶、古茗、沪上阿姨等。

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总结

2021年新茶饮行业呈现出快速发展的态势，但同时也面临增长放缓、负面认知、供应链管理、区域发展不均等挑战。行业正处于转型期，未来需在品牌建设、数字化运营、供应链优化和可持续发展等方面持续发力，以实现更健康、更成熟的行业发展。