20260615-中州国际证券-港股晨报_10页_597kb
报告摘要
環球市場指數與投資組合總結
核心內容概述
本報告涵蓋了近期環球主要市場指數表現、港股與美股精選模擬組合、新股動態、行業與公司投資評級，以及相關風險與披露資訊。報告重點分析了市場走勢、ETF表現、主要公司的財務數據與打新策略，並提供投資建議與風險提示。
環球市場指數表現
香港股市
- 恒生指數：當前點數為24,718點，日漲1.9%，年初至今下跌3.6%。
- H股指數：當前點數為8,374點，日漲1.9%，年初至今下跌6.0%。
- 科技指數：當前點數為6,544億港元，PE為22.7，PB為2.54。
中國股市
- 上證綜合指數：當前點數為4,032點，日漲1.1%，年初至今漲1.6%。
- 深證成份指數：當前點數為14,963點，日漲0.8%，年初至今漲10.6%。
- 滬深300指數：當前點數為4,777點，日漲1.2%，年初至今漲3.2%。
其他新興國家
- 巴西IBOVSPA指數：當前點數為171,133點，日跌0.2%，年初至今漲6.2%。
亞洲股市
- 日經指數：當前點數為66,020點，日漲2.8%，年初至今漲31.1%。
- 韓國綜合指數：當前點數為8,124點，日漲4.6%，年初至今漲92.8%。
- 富時新加坡指數：當前點數為5,026點，日漲0.8%，年初至今漲8.2%。
歐美股市
- 道瓊斯工業指數：當前點數為51,202點，日漲0.7%，年初至今漲6.5%。
- 標普500指數：當前點數為7,431點，日漲0.5%，年初至今漲8.6%。
- 納斯達克指數：當前點數為25,889點，日漲0.3%，年初至今漲11.4%。
- 英國富時100指數：當前點數為10,472點，日漲1.6%，年初至今漲5.4%。
- 德國DAX指數：當前點數為24,635點，日漲1.8%，年初至今跌0.6%。
- 法國CAC40指數：當前點數為8,351點，日漲1.8%，年初至今漲2.5%。
港股與美股精選模擬組合
港股精選組合
-
組合優勢：
- 股票相關性不一，降低組合波動性。
- 包含高增長性、防守性與穩定派息型股票。
- 行業分散度高，降低行業週期性影響。
- 10只股票，可分散風險。
-
表現概覽：
美股精選組合
-
組合優勢：
- 股票相關性不一，降低組合波動性。
- 包含高增長性、防守性與穩定派息型股票。
- 行業分散度高，降低行業週期性影響。
- 10只股票，可分散風險。
-
表現概覽：
- 蘋果 (AAPL.0)：納入組合後表現71.01%，相對標普五百表現-4.70%。
- 微軟 (MSFT.0)：納入組合後表現27.36%，相對標普五百表現-48.35%。
- 谷歌 (GOOGL.0)：納入組合後表現174.01%，相對標普五百表現98.30%。
- 英偉達 (NVDA.0)：納入組合後表現372.40%，相對標普五百表現296.69%。
- 特斯拉 (TSLA.0)：納入組合後表現64.86%，相對標普五百表現-10.85%。
- 禮來 (LLY.N)：納入組合後表現119.43%，相對標普五百表現43.72%。
- 沃尔玛 (WMT.0)：納入組合後表現134.43%，相對標普五百表現58.73%。
- 博通 (AVGO.0)：納入組合後表現382.72%，相對標普五百表現307.01%。
市場走勢與外圍因素
- 恒指走勢：近期下跌至24,718點，日漲1.9%，年初至今下跌3.6%。
- 國企指數：日漲1.91%，恒生科技指數日漲1.06%。
- 外圍因素：
- 美聯儲維持利率不變。
- 美國5月CPI同比4.2%，符合預期。
- 中東戰事持續，影響市場情緒。
- 美元指數跌至99.3，美國十年期國債收益率升至4.483%。
- 美股周五上漲，道瓊斯工業平均指數升0.70%，標普500指數升0.50%，納斯達克指數升0.31%。
新股動態
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已上市新股：
- SENASIC (6675)：半導體行業，招股價18.36港元，規模較小。
- 海青智元 (1392)：多光譜AI行業，招股價7.20港元，規模較小。
- 星源材質 (6067)：鋰離電池隔膜行業，招股價8.98港元，規模中等。
- 華健未來-B (6132)：生物科技行業，招股價81.80港元，規模較小。
- 麥科醫藥-B (2335)：生物科技行業，招股價18.20-21.00港元，規模較小。
- 仙工智能 (6106)：智能機器人行業，招股價101.60港元，規模中等較小。
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待招股股份：
- PT MERDEKA GOLD：貴金屬行業，保薦人為UBS、中信證券。
- 聖邦微電子：半導體行業，保薦人為中金公司、華泰國際。
- 領益智造：電子設備智能製造平台行業，保薦人為國泰海通。
- 江西生物：藥品製藥行業，保薦人為中金公司、招商證券國際。
- 科拓通訊：智慧停車空間行業，保薦人為中金公司、民銀資本。
- 晶合集成電路：半導體行業，保薦人為中金公司。
- 中科聞歌：數據分析行業，保薦人為中金公司。
- 芯碁微裝：PCB成像設備行業，保薦人為中金公司。
- 海光芯正：光電產品行業，保薦人為華泰國際。
- 真健康醫療科技：生物科技行業，保薦人為中金公司、星展集團。
- 禮邦醫藥：生物制藥行業，保薦人為Jefferies、BofA Securities、HTSC。
- 來福諧波傳動：機器人部件行業，保薦人為招銀國際。
- 千島湖鱒龍科技：食品添加劑行業，保薦人為中信證券、中信建投國際。
- 安克創新科技：消費電子產品行業，保薦人為中金公司、高盛、摩根大通。
投資評級與風險提示
行業投資評級
- 強於大市：行業指數相對大盤漲幅10%以上。
- 同步大市：行業指數相對大盤漲幅-10%至10%之間。
- 弱於大市：行業指數相對大盤跌幅10%以上。
公司投資評級
- 買入：公司股價潛在漲幅15%以上。
- 增持：公司股價潛在漲幅5%至15%。
- 中性：公司股價潛在漲幅-5%至5%。
- 減持：公司股價潛在漲幅-5%至15%。
- 賣出：公司股價潛在跌幅-15%以上。
風險與披露
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風險提示：
- 投資涉及風險，金融產品價格可能大幅波動。
- 結構性產品可能無抵押品，投資者可能無法收回全部或部分應收款項。
- 投資前應考慮是否符合個人投資需要。
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披露聲明：
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- 所載資料未經核查，可能不完整或不準確。
- 投資者應注意可能存在的利益衝突，本公司不承擔任何責任。
- 本報告僅供參考，不構成任何證券要約或建議。
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