通信行业深度报告：AIGC应用引爆流量需求，网络可视化保障数据要素市场安全发展-22页_1mb

报告摘要

AIGC应用引爆流量需求，网络可视化保障数据要素市场安全发展总结

核心内容

网络可视化是网络数据空间的“摄像头”和“信号指示灯”，通过流量识别、采集与深度检测等技术手段，对网络的物理链路、逻辑拓扑、运行质量、流量内容、用户信息等进行监测、识别、统计、展现与管控，实现网络流量的智能化管理、商业智能和信息安全目标。

网络可视化系统分为前端与后端两部分，前端负责数据采集、识别和镜像分发，后端则用于存储和分析，支撑多种应用系统，如信息安全、大数据运营、网络优化等。前端市场规模约占整体市场的20%，后端则占80%。

随着AIGC（人工智能生成内容）技术的快速发展，特别是ChatGPT的爆火，带来了流量需求的激增，也引发了数据安全方面的严峻挑战。攻击者利用生成式AI提升社会工程攻击的效率，使网络钓鱼邮件攻击量增长135%。多个国家已对AIGC技术采取限制措施，如意大利成为首个禁止ChatGPT的西方国家，德国、加拿大等也表示将对其实施监管。

运营商作为海量数据的拥有者和数据安全的重要一环，其对网络可视化的需求正在快速增长。根据观研天下报告，我国网络可视化需求中，运营商市场占比约35%。随着5G+双千兆网络的推进，运营商在流量经营和数据价值挖掘方面的需求将进一步提升，带动网络可视化产品市场增长。

主要观点

网络可视化技术是保障数据安全、实现流量智能化管理的关键工具。
AIGC应用带动流量激增，同时带来新的数据安全风险，推动对网络可视化产品的需求。
运营商是网络可视化市场的重要客户，其在数据采集和流量管理方面占据主导地位。
5G和双千兆网络建设将促进入网流量增长，为网络可视化产品带来新增和替换需求。
产业链分工明确，包括基础架构提供商、应用开发商和系统集成商，当前部分厂商正向产业链上下游扩展。
行业增长潜力大，但面临AIGC发展不及预期、运营商资本开支不及预期、下游需求不及预期等风险。

关键信息

行业发展趋势

网络可视化行业正从“被动可视化”向“可视、可管、可控、可预测”的智能化方向发展。
未来，随着AIGC、大数据、5G等技术的融合，网络可视化在信息安全、数据挖掘、商业智能等领域的应用将更加广泛。
前端产品主要由“新建项目+扩容项目”双轮驱动，后端产品则受益于前端产品量增及应用需求的丰富化。

产业链结构

类型	代表企业
基础架构提供商	浩瀚深度、恒为科技、中新赛克
应用开发商	浩瀚深度、迪普科技
系统集成商	浩瀚深度、迪普科技、中新赛克

市场规模与增长预测

2018年全国网络可视化整体市场规模约200亿元，其中前端市场规模约40亿元，前后端占比2:8。
2021年我国网络安全市场规模约为614亿元，同比增长15.4%；预计2022-2024年将保持15%以上增速，2024年市场规模将超1000亿元。
全球网络安全市场预计在2026年将增长至2875.7亿美元。

前端产品与后端产品

前端产品：主要包括光切换设备、分光器、DPI探针设备、汇聚分流设备、光模块设备等，广泛部署于运营商骨干网、城域网、IDC出口等。
后端产品：包括存储子系统和业务子系统，如网络优化、信息安全、大数据运营等。

技术与产品特点

DPI（深度包检测）是网络可视化核心技术，能识别第7层应用层内容，实现流量“可视”。
独立型网络可视化产品占全球市场75%以上，因其综合性能好、部署和维护便捷。
浩瀚深度、恒为科技、中新赛克、迪普科技等公司在网络可视化领域具有较强竞争力。

重点企业分析

浩瀚深度：专注于网络可视化系统，核心技术为DPI，产品广泛部署于中国移动、中国联通等运营商网络中，2018-2021年在中国移动DPI集采中中标份额超过50%。
恒为科技：提供网络可视化基础架构和智能系统平台，产品涵盖嵌入式、通用和云计算，中标中国移动汇聚分流设备集采项目，市场份额领先。
中新赛克：脱胎于中兴，产品覆盖宽带网、移动网、内容安全、大数据运营等领域，毛利率保持在65%以上，2022年前端收入占比达60%。
迪普科技：专注于网络安全和基础网络产品，拥有网络安全产品、基础网络产品、应用交付产品三大线，毛利率在75%左右，具备较强行业影响力。