20240623-东证期货-风电行业周度报告_风电产业链成本震荡下探_全年新增装机有望超预期_15页_1mb

本周风电设备板块大幅下跌68%，跑输沪深300和创业板指数。装机量数据：1-4月全国新增风电装机容量1684万千瓦，同比增长264万千瓦；5月风电发电量同比下降33%。装机预测：14个省市披露2024年风电计划，总规模96.19GW，基于2023年招标规模同比增长75.1%，预计全年新增装机超市场预期，从第二季度起逐步增加。成本方面：2024年上游大宗商品价格震荡下探，缓解产业链成本压力；零部件需求持续，相关厂商业绩高速增长；海外订单增加带来增长机会，建议关注塔筒、桩基、整机制造等龙头企业。风险包括风电装机不及预期和原材料波动。