20161116-兴业证券-晨会纪要_15页_1mb
报告摘要
市场数据与行业分析总结
核心内容概览
本文档汇总了2016年11月15日的市场数据与行业分析，涵盖国内市场指数、主要行业表现、周边市场、商品期货、外汇商品、投资建议及研究报告等信息。
国内市场指数表现
| 指数 | 当前指数 | 1日涨跌幅 | 5日涨跌幅 | 本年涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 上证综指 | 3207 | -0.1% | 1.9% | -2.7% |
| 深证成指 | 10958 | 0.5% | 1.8% | -5.7% |
| 创业板指 | 2179 | 0.8% | 1.3% | -12.5% |
| 中小板指 | 6971 | 0.3% | 0.6% | -9.5% |
| 沪深 300 | 3430 | 0.0% | 1.7% | -1.1% |
| 中证 500 | 6640 | 0.4% | 2.1% | -4.9% |
整体来看，国内市场指数呈现分化走势，部分指数上涨，部分下跌，市场情绪趋于谨慎。
表现最好与最差前五行业
表现最好的行业
| 行业 | 指数 | 1日涨跌幅 | 5日涨跌幅 | 本年涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 房地产 | 5164 | 1.1% | 2.9% | -5.7% |
| 综合 | 3721 | 0.9% | 1.7% | -0.5% |
| 食品饮料 | 7648 | 0.9% | 0.1% | 17.7% |
| 传媒 | 1358 | 0.7% | 2.5% | -17.0% |
| 电气设备 | 6196 | 0.6% | 2.0% | -4.3% |
表现最差的行业
| 行业 | 指数 | 1日涨跌幅 | 5日涨跌幅 | 本年涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 采掘 | 3720 | -1.4% | 3.1% | 10.4% |
| 钢铁 | 2563 | -0.8% | 3.1% | -2.0% |
| 有色金属 | 3989 | -0.8% | 4.2% | 13.5% |
| 建筑装饰 | 3261 | -0.8% | 3.7% | 9.6% |
| 非银金融 | 1804 | -0.4% | 2.6% | -0.2% |
表现最好的行业多为消费类和新兴行业，而表现最差的行业主要集中在资源类，整体市场情绪偏谨慎。
周边市场表现
| 市场 | 指数 | 1日涨跌幅 | 5日涨跌幅 | 本年涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 恒生指数 | 22324 | 0.5% | -2.6% | 4.7% |
| 恒生红筹 | 3665 | 0.4% | -3.5% | -6.4% |
| 日经 225 | 17668 | 0.0% | 2.9% | -4.2% |
| 道琼斯 | 18924 | 0.3% | 3.2% | 10.3% |
| 标普 500 | 2180 | 0.7% | 1.9% | 8.3% |
| 纳斯达克 | 5276 | 1.1% | 1.6% | 7.6% |
| 德国 DAX | 10735 | 0.4% | 2.4% | 4.4% |
| 法国 CAC | 4537 | 0.6% | 1.3% | 0.3% |
| 富时 100 | 6793 | 0.6% | -0.7% | 11.5% |
周边市场呈现分化，部分市场表现较好，但整体偏震荡。
主要商品期货表现
| 商品 | 收盘价 | 1日涨跌幅 | 5日涨跌幅 | 本年涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| NYMX 原油 | 46 | 5.5% | 15.9% | 25.1% |
| 布伦特原油 | 368 | 0.0% | 1.8% | 4.1% |
| LME 铜 | 5,523 | -0.7% | 11.6% | 17.8% |
| LME 铝 | 1,731 | -0.2% | 10.7% | 15.3% |
| LME 锌 | 2,622 | -0.1% | 45.5% | 63.2% |
| LME 铅 | 2,215 | 0.3% | 20.2% | 24.3% |
| LME 镍 | 11,365 | 0.1% | 29.6% | 28.9% |
| LME 锡 | 20,330 | -2.4% | 21.2% | 39.6% |
| COMEX 黄金 | 1,228 | 0.5% | -1.8% | 15.8% |
| COMEX 白银 | 17 | 1.0% | 10.0% | 23.4% |
| CBOT 大豆 | 992 | 0.8% | 11.1% | 14.8% |
| CBOT 玉米 | 349 | 1.2% | -4.2% | -2.5% |
| ICE11 号糖 | 21 | -2.4% | 38.9% | 38.9% |
商品期货整体上涨，其中部分商品如锌、锡、黄金等涨幅较大，但部分商品如糖出现下跌。
主要外汇商品表现
| 外汇 | 收盘价 | 1日涨跌幅 | 5日涨跌幅 | 本年涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 100.1904 | 0.2% | 2.4% | 1.4% |
| 美元-人民币 | 6.8555 | 0.2% | 1.1% | 4.9% |
| 美元-日元 | 109.1900 | 0.7% | 3.9% | -8.6% |
| 欧元-美元 | 1.0722 | -0.1% | -2.7% | -1.0% |
| 英镑-美元 | 1.2448 | -0.3% | 0.5% | -15.4% |
美元指数与美元-人民币小幅上涨，美元-日元和欧元-美元则出现下跌，市场情绪波动。
行业观点与投资建议
通信行业
- 通信板块上涨1.15%，跑赢创业板指数。
- 重点推荐光通信、军工互联、量子通信、流量经营、物联网等细分领域。
- 推荐标的包括：亨通光电、中天科技、烽火通信、通鼎互联、海格通信、九州量子、梦网荣信、宜通世纪等。
化工行业
- 橡胶、吡虫啉、维生素B3价格走强，环氧丙烷有所反弹。
- 建议关注OLED、锂电、电子化学品等优质资产。
- 推荐公司包括：万华化学、联化科技、华鲁恒升、金发科技、国瓷材料、海利得、诺普信等。
食品饮料行业
- 新西兰地震推高奶价，但影响有限，预计GDT拍卖会短期受冲击后回落。
- 长期看，欧洲减产和国内需求恢复支撑奶价。
- 推荐公司：西部牧业、现代牧业、光明乳业、古井贡酒等。
金融工程观点
- 水晶球指数连续7日准确预测，但近一月首次转为谨慎。
- 市场情绪趋于谨慎，建议投资者关注调整期的绩优成长股。
固定收益观点
- 地方政府性债务风险预案出台，对地方债与城投债的定价产生影响。
- 建议关注具备较好资质的城投债，以及地方债的估值调整。
下周大事前瞻
- 金融科技与支付创新盛会将于11月16日在上海举行，建议关注三元达、键桥通讯。
- 虚拟现实国际交流合作峰会，关注VR/AR相关个股。
- 世界互联网大会，关注金利科技、联络互动、梅泰诺、三五互联等。
投资策略建议
- 市场或震荡向上，建议在调整中逢低布局绩优成长股。
- 关注光通信、量子通信、物联网等板块，重点关注亨通光电、中天科技、九州量子等。
- 重点关注低估值高增长标的，如海能达、银河电子、通光线缆等。
风险提示
- 化工行业：需求不达预期、国际油价下跌。
- 通信行业：转型失败、重组失败、行业竞争加剧。
- 食品饮料行业：奶价短期暴涨后的回调风险。
- 地方债行业：弱资质城投债可能违约。
其他信息
- 新股发行信息详见表格。
- 本周重点研究报告包括：《地方政府性债务风险应急处置预案》、《兴业期权水晶球》、《融资融券余额》等。
- 投资评级说明：推荐、中性、回避、买入、增持等。
以上为文档核心内容、主要观点及关键信息的总结，内容涵盖市场走势、行业表现、投资建议及风险提示等。
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